半空厲聲高叫：“孫悟空我來了也”行者急回頭上望，原來是觀音菩薩，左手託著淨瓶，右手拿著楊柳，灑下甘露救火哩，慌得行者把鈴兒藏在腰間，即合掌倒身下拜。那菩薩將柳枝連拂幾點甘露，霎時間，煙火俱無，黃沙絕跡。行者叩頭道：“不大慈臨凡，有失迴避。敢問菩薩何往？”菩薩道：“我特來收尋這個妖怪。”行者道：“這怪是何來歷，敢勞金身下降收之？”菩薩道：“他是我跨的個金毛猻。因牧童盹睡，失於防守，這孽畜咬斷鐵索走來，卻與朱紫國王消災也。”行者聞言急欠身道：“菩薩反說了，他在這裡欺君騙後，敗俗傷風，與那國王生災，卻說是消災，何也？”菩薩道：“你不之，當時朱紫國先王在位之時，這個王還做東宮太子，未曾登基，他年幼間，極好射獵。他率領人馬，縱放鷹犬，正來到落鳳坡前，有西方佛母孔雀大明王菩薩所生二子，乃雌雄兩個雀雛，停翅在山坡之下，被此王弓開處，射傷了雄孔雀，那雌孔雀也帶箭歸西。佛母懺悔以後，吩咐教他拆鳳三年，身耽啾疾。那時節，我跨著這犭孔，同聽此言，不期這孽畜留心，故來騙了皇后，與王消災。至今三年，冤愆滿足，幸你來救治王患，我特來收妖邪也。”行者道：“菩薩，雖是這般故事，奈何他玷汙了皇后，敗俗傷風，壞倫亂法，卻是該他死罪。今蒙菩薩親臨，饒得他死罪，卻饒不得他活罪。讓我打他二十棒，與你帶去罷。”菩薩道：“悟空，你既我臨凡，就當看我分上，一都饒了罷，也算你一番降妖之功。若是動了棍子，他也就是死了。”行者不敢違言，只得拜道：“菩薩既收他回海，再不可令他私降人間，貽害不淺”那菩薩才喝了一聲：“孽畜還不還原，待何時也”只見那怪打個滾，現了原身，將毛衣抖抖，菩薩騎上。菩薩又望項下一看，不見那三個金鈴。菩薩道：“悟空，還我鈴來。”行者道：“老孫不。”菩薩喝道：“你這賊猴若不是你偷了這鈴，莫說一個悟空，就是十個，也不敢近身快拿出來”行者笑道：“實不曾見。”菩薩道：“既不曾見，等我念念《緊箍兒咒》。”那行者慌了，只教：“莫念，莫念鈴兒在這裡哩”這正是：犼項金鈴何人解？解鈴人還問繫鈴人。菩薩將鈴兒套在犼項下，飛身高坐。你看他四足蓮花生焰焰，滿身金縷迸森森，大慈悲回南海不題。
卻說孫大聖整束了衣裙，輪鐵棒打進獬豸洞去，把群妖眾怪，盡情打死。剿除乾淨。直至宮，請聖宮娘娘回國，那娘娘頂禮不盡。行者將菩薩降妖並拆鳳原由備說了一遍，尋些軟草，紮了一條草龍，教：“娘娘跨上，合著眼莫怕，我帶你回朝見也。”那娘娘謹遵吩咐，行者使起神通，只聽得耳內風響。半個時辰，帶進城，按落雲頭叫：“娘娘開眼。”那皇后睜開眼看，認得是鳳閣龍樓，心歡喜，撇了草龍，與行者同登寶殿。那國王見了，急下龍床，就來扯娘娘玉手，欲訴離情，猛然跌倒在地，只叫：“手疼，手疼”八戒哈哈大笑道：“嘴臉沒福消受一見面就蟄殺了也”行者道：“呆子，你敢扯他扯兒麼？”八戒道：“就扯他扯兒便怎的？”行者道：“娘娘身上生了毒刺，手上有蜇陽之毒。自到麒麟山，與那賽太歲三年，那妖更不曾沾身，但沾身就害身疼，但沾手就害手疼。”眾官聽說，道：“似此怎生奈何？”此時外面眾官憂疑，內裡妃嬪悚懼，旁有玉聖、銀聖二宮，將君王扶起。俱正在倉皇之際，忽聽得那半空，有人叫道：“大聖，我來也。”行者抬頭觀看，只見那——
肅肅沖天鶴唳，飄飄徑至朝前。繚繞祥光道道，氤氳瑞氣翩翩。棕衣苫體放雲煙，足踏芒鞋罕見。手執龍鬚蠅帚，絲絛腰下圍纏。乾坤處處結人緣，大地逍遙遊遍。此乃是大羅天上紫雲仙，今日臨凡解魘。
行者上前迎住道：“張紫陽何往？”紫陽真人直至殿前，躬身施禮道：“大聖，小仙張伯端起手。”行者答禮道：“你從何來？”真人道：“小仙三年前曾赴佛會，