這時見那猴子所變青鳥啄向自己眼睛，牛魔王不敢遲疑抖抖翅膀又化作一隻黃鷹又向青鳥捉來……
雖說九轉元功與**玄功分屬玄門、佛門護教神功，但卻都是注重修煉肉身變化之道，兩種神功修煉極致各有七十二種變化，正合那地煞之數。牛魔王、孫悟空二人一會兒你變這，一會兒我變那，片刻功夫便將七十二般變化俱都使出。
此時牛魔王所變的人熊正撲起去捉孫悟空所化金眼狻猊，而孫悟空又變作一隻巨像，甩開長鼻來卷牛魔王。“大哥技窮矣。”這時雖然兩人七十二般變化俱都使出，可孫悟空最後這一變卻是剋制牛魔王。
“勝負未分賢弟還是莫要慶幸，且看為兄這第七十三變”
“七十三變？”孫悟空聞言一驚，不知這老牛還有何手段。
牛魔王見孫悟空露出驚訝之色哈哈一笑，現出原身，只見一隻大白牛，頭如峻嶺蜿蜒，一雙磨盤大小牛眼中若閃寒光，兩隻牛角似兩座鐵塔，口中長牙似利刃。從那巨大的牛頭至尾，有千餘丈長短，自四蹄向上至背，有八百丈高下。
孫悟空見牛魔王所說七十三變竟然是自己本相一愣，而後笑道：“大哥莫非忘了小弟也是妖身。”說著孫悟空也現出原身，頓時一隻身高萬丈，頭如山嶽，眼如日月，口似血池，牙似門扇的巨猿，手執一條鐵棒，照著牛魔王的大腦袋就是一棒。
見孫悟空發狠，牛魔王也不躲閃硬著頭，頂起雙角相迎。孫悟空一棒砸在牛魔王頭上非但未傷到牛魔王分毫，反倒將雙手震得發麻。
“吼”牛魔王牛首一揚，發出一聲怒吼，向孫悟空撞將過去。
“啊”孫悟空見孫悟空雙角向自己刺來，伸出雙手抓住牛魔王兩角使出全力與其相抗。
雖然孫悟空修煉**玄功銅頭鐵骨、刀槍難入，可牛魔王有大力之稱，比起力量來較之孫悟空強了卻是一籌不止。
“好厲害”孫悟空被牛魔王頂得退出兩三步，才死死頂抗得住，但仍然覺得自己下盤已經不穩。感覺著雙手握著的牛角傳來恐怖的力量，孫悟空暗歎怪不得當年其他五位哥哥均推牛魔王為大哥，大力牛魔王力量竟然強悍如斯。
“哼”牛魔王見孫悟空抗住自己攻擊，哼了一聲，從那牛鼻之中噴出兩道白氣後，牛魔王加大了自己力量繼續向孫悟空頂去。
此時孫悟空承受著牛魔王的巨力，虎口之上已有些滲出血跡來，這時的孫悟空只能靠自己的意志抵抗著。
“大聖莫慌”“大聖莫急，小神前來助你降服牛魔王”……那奉釋迦牟尼之命來暗中保護唐三藏的金頭揭諦、六甲六丁見孫悟空不敵牛魔王便出來相助。
“無恥之徒休要圍攻我父看槍”一旁觀戰的紅孩兒見一群毛神出來圍攻自己父親，便提起火尖槍欲上前助戰。
“我兒且在一旁，看為父手段。”見眾人向自己攻來，牛魔王絲毫未顯慌亂，牛頭一挑，孫悟空那抓著牛角的雙手再也難將其握住，竟被帶了個踉蹌。
挑開孫悟空後，牛魔王奮起勇力向那金頭揭諦、六甲六丁撞去，只將其撞得落花流水、四處逃竄。
“父親好本事”“老大王好厲害”火雲洞前，紅孩兒與一眾小妖將牛魔王以一敵眾還大戰上風便在一旁為其叫起好來。
“你們都給俺老孫閃開。”孫悟空對那前來助戰的一眾金頭揭諦、六甲六丁喝道。本來今日乃自己與兄長之間之爭，無論勝否自己也不丟人，沒想到這些人一出手非但落下了個以多欺少的話柄，還被牛魔王打得四下逃竄，豈不是丟了大人。
“你等一起來又能耐得我何？”此時的牛魔王豪氣沖天的道。
“蠻牛休得猖狂”就在這時天空之上，一條鋼鞭從空中落下砸在牛魔王脊背之上，砸的牛魔王大聲嚎叫。