火紅的黎明終於降臨了。狩獵的號角聲伴隨著響起，洛汗國的驃騎在草原上馳騁，一聲又一聲的號角彼此呼應著。兩人在這冷冽的空氣中聽見了戰馬的嘶鳴聲，聽見了人類雄壯的歌聲，太陽的光芒如同火紅的巨臂一般揮舞過大地，驃騎們從東方策馬衝殺，甲冑和槍尖上都反射著血紅的光輝。半獸人狂嚎著射出所有剩餘的箭矢，哈比人看見幾名騎士倒下了，但他們衝鋒的陣形依舊緊密地掩殺過高地，接著又調轉馬頭再度衝刺。僥倖存活的半獸人們四散奔逃，最後都遭到長槍破體而過的命運；但是，依舊有一群半獸人保持隊形，持續的衝向森林，他們沿著斜坡直接殺向看守該處的驃騎。在梅里和皮聘的眼中，這些半獸人似乎會殺出重圍，已經有三名擋路的騎士遭到他們殺害。
“我們已經耽擱太久了，”梅里說：“你看，帶隊的是烏骨陸！我可不想要再遇見他。”
哈比人轉過身，逃進森林的陰影中。
因此，他們並沒有看見這場惡鬥的結局，烏骨陸的小隊在法貢森林的邊緣又再度被包圍，洛汗國的第三元帥伊歐墨下馬親自與他對決，最後終於將他斬殺於劍下。平原上殘存尚有力氣奔逃的半獸人，則在驃騎的銳利目光下無所遁形，被一個接一個的刺死在長槍或是馬匹的踐踏下。隨後，驃騎們將戰死的夥伴集中，吟唱他們的豐功偉業；最後，他們升起了熊熊烈火，把敵人的骨灰散佈在大地上。這場半獸人的突擊就這麼結束了，沒有任何人活著將訊息帶回魔多或是艾辛格；但是，這場大火的濃煙飄入高空，也飄進了許多人的眼中。
第二部…第四節 樹胡
（第二部雙城奇謀）
第四節樹胡
在此同時，哈比人在盤根錯節的老樹腳下儘可能的趕路，沿著小溪的水流向西方山脈的方向前進，同時卻也越來越深入法貢森林。慢慢的，他們對於半獸人的恐懼消退了，腳步也跟著減緩，他們覺得有種異樣的感覺，彷彿這裡的空氣稀薄到不太適合呼吸。最後梅里停了下來，氣喘吁吁地說：“我們不能這樣繼續趕路了，我需要新鮮空氣！”
“至少先喝點水吧，”皮聘說：“我快渴死了！”他沿著一條延伸進小溪中的樹根爬到河岸邊，用手捧起溪水來啜飲。溪水十分清澈冰涼，他一連喝了好幾口，梅里也跟著有樣學樣的大喝特喝。溪水不只讓他們不再幹渴，似乎也給他們帶來了新的力量。兩人坐在河邊輕鬆地泡腳，讓河水釋放肌肉中的痠痛，一邊打量著四邊沉默無聲，一排接一排羅列的樹木，似乎每一邊都這麼無邊無際地延伸下去。
“我猜你應該還沒迷路吧？”皮聘靠著須要好幾個人才能合抱的老樹幹躺了下來：“至少我們可以跟著這條河走，管它叫作樹沐河還是什麼的，一路走回原來進入森林的地方。”
“只要我們還走得動就沒問題，”梅里說：“還有這裡的空氣也讓人很不舒服。”
“沒錯，這裡的空氣似乎很稀薄，好象停滯住了一般，”皮聘說：“不知道怎麼搞的，這裡讓我想起了在大地道那邊建的圖克大廳。那是個很大的地洞，那邊的傢俱大概有好幾十年都沒有移動過。他們說老圖克就這樣年復一年的居住在那裡，看著傢俱和自己逐漸被歲月所侵蝕。自從他一百年前去世之後，那個房間就再也沒人動過了。傑龍提斯是我的曾曾祖父，這就是他告訴我的，可是，那裡的古舊感覺和這邊根本不能比。你看看這些四處飄湯、恣意生長、橫行霸道的苔蘚！幾乎每棵樹都掛著一大堆已經枯死的樹葉，看起來真不乾淨。很難想象這裡的春天看起來會是什麼樣子，甚至我都無法想象春天會不會來呢，更別提要在這邊大掃除會是什麼樣子了。”
“不過，至少太陽偶爾會照進這裡來，”梅里說：“這裡看起來，和比爾博對幽暗密林的描述完全不同，那裡又黑又暗，是暗黑生物的大