使節帶著袁紹的囑託和豐厚的禮物，快馬加鞭奔赴呂布營帳。一路上，使節心中也有些忐忑，不知此番能否順利完成使命。
終於到達呂布營帳，呂布親自出迎。使節說明來意，並呈上袁紹的禮物。呂布看著眼前的禮物，心中暗喜，對使節說道：“請轉告袁將軍，吾呂布定不負所望。”
使節點頭應諾，隨即返回聯軍營地向袁紹覆命。
呂布在王允的鼓動下，已下定決心與董卓決裂。他召集部下，大聲說道：“兄弟們，董卓殘暴不仁，如今吾等已決定投靠聯軍，共討董卓。望各位與我齊心協力，共創大業！”
眾將士齊聲高呼：“願聽將軍號令！”
隨後，呂布整頓兵馬，轉身便對函谷關上的馬超準備發起攻擊，欲在新主面前立下戰功，證明自己的價值。
戰場上，呂布身先士卒，騎著赤兔馬，手持方天畫戟，威風凜凜。他大聲怒吼，衝向函谷關。
函谷關上，嚴陣以待，氣氛緊張到了極點。馬超一身銀甲，手持長槍，目光炯炯地盯著呂布，大聲說道：“呂將軍，怎麼能怎麼引兵至此？前番函谷關危急，董相國被阻函谷關，還是奉先手下張遼、高順二將帶陷陣營助陣，如今奉先引領大軍阻礙和談，莫非有什麼別的用意？”
呂布身披華麗的鎧甲，手持方天畫戟，臉上神色複雜，隨即仰天大笑：“孟起經年未見，風采依舊，我敬你是少年英雄，如今董相國清敗在即，我不欲隨他一同落敗，如今已欲隨聯軍一起立這不世之功，孟起若是有意啊，我我將代為引薦一二，以孟起的勇猛，必能在聯軍中佔據一席之地啊。”
馬超眉頭緊皺，眼中滿是失望和惋惜，正色道：“呂將軍，人生於天地之間，當以信義為本，前番你雖作壁上觀，但是手下張遼高順二將卻依然相助，我依然未曾見怪於你，而如今你卻背主投敵，實在令我小覷。”
呂布一聽，頓時怒從心起，雙目圓睜，吼道：“馬超，我好言相勸，汝竟如此不識好歹，罷罷罷，我便好言難勸該死的鬼，我便不與你再口舌之利，將張遼高順叫出來，讓他返回本陣，我便不與你爭鬥，你退出函谷關，此事就此罷休。”
這時，站在馬超身邊的張遼高順二將，臉上滿是苦澀和糾結。高順氣憤不已，搶先說道：“呂奉先，你我兄弟一場，不想你如今怎麼這麼糊塗，為女色竟然糊塗至此，馬將軍說的對，人生信義為本，我等被丁原所欺辱背叛，他也是逼不得已，而董相國對我們卻一直優待有加，如今董相國在此危機關頭，你竟然做出這種決定，實在太讓我失望了。”
張遼內心也如翻江倒海一般，他沉默片刻，緩緩說道：“將軍，一直以來，我等都跟隨您出生入死，從未有過二心。可此次您的決定，實在讓我難以理解。但不管怎樣，希望您能慎重考慮，莫要一錯再錯。”說完，張遼深深地嘆了口氣。
呂布聽了，心中也是一陣煩躁，大聲喝道：“莫要再說！我意已決！”
就在這時，呂布身後的聯軍陣營中，袁紹眯著眼睛，觀察著前方的局勢，心中暗自盤算著：“這呂布若能成功勸降馬超，倒也省了我一番力氣。若不能，待他們兩敗俱傷，我再出手也不遲。”
袁術則在一旁說道：“兄長，這呂布反覆無常，若真收了他，日後恐怕也是個麻煩。”
袁紹冷哼一聲：“吾自有分寸，呂布之勇，可為我所用，只要我能掌控得當，何懼之有？”
公孫瓚看著呂布，滿臉不屑，對身邊的劉備說道：“玄德公，你看這呂布，毫無忠義可言，真乃小人行徑。”
劉備微微點頭，嘆道：“呂布此舉，實非君子所為。但如今局勢複雜，且看他如何收場。”
張飛則扯著嗓子喊道：“這三姓家奴，遲早有報應！”