行了多時，又見一座高山，山上有惡氣遮漫，不能步上。菩薩正欲駕雲過山，不覺狂風起處，又閃上一個妖魔。他生得又甚兇險，但見他：
卷髒蓮蓬吊搭嘴，耳如蒲扇顯金睛。獠牙鋒利如鋼銼，長嘴張開似火盆。
金盔緊繫腮邊帶，勒甲絲絛蟒退鱗。手執釘鈀龍探爪，腰挎彎弓月半輪。
糾糾威風欺太歲，昂昂志氣壓天神。
他撞上來，不分好歹，向菩薩舉釘鈀就築。
惠岸行者忙上前擋住，大喝一聲道：“那潑怪，休得無禮！看棒！”
妖魔道：“這和尚不知死活！看鈀！”
兩個在山底下，一衝一撞，賭鬥輸贏。真個好殺：妖魔兇猛，惠岸威能。鐵棒分心搗，釘鈀劈面迎。播土揚塵天地暗，飛砂走石鬼神驚。九齒鈀，光耀耀，雙環響喨；一條棒，黑悠悠，兩手飛騰。這個是天王太子，那個是元帥精靈。一個在普陀為護法，一個在山洞作妖精。這場相遇爭高下。不知那個虧輸那個贏。
他兩個正殺到好處，觀世音在半空中，拋下蓮花。隔開鈀杖。怪物見了心驚，便問：“你是哪裡和尚，敢弄什麼眼前花兒哄我？”
惠岸行者不由喝道：“我把你個肉眼凡胎的潑物！我是南海菩薩的徒弟。這是我師父拋來的蓮花，你也不認得哩！”
那怪道：“南海菩薩，可是掃三災救八難的觀世音麼？”
惠岸行者不由道：“不是他是誰？”
怪物撇了釘鈀，納頭下禮道：“老兄，菩薩在那裡？累煩你引見一引見。”
惠岸行者仰面指道：“那不是？”
怪物朝上磕頭。厲聲高叫道：“菩薩，恕罪，恕罪啊！”
觀音按下雲頭。前來問道：“你是哪裡成精的野豕，何方作怪的老彘，敢在此間擋我去路？”
那怪忙道：“我不是野豕，亦不是老彘。我本是天河裡天蓬元帥。只因帶酒戲弄嫦娥。玉帝把我打了二千錘，貶下塵凡。一靈真性，竟來奪舍投胎，不期錯了道路，投在個母豬胎裡，變得這般模樣。是我咬殺母豬，可死群彘，在此處佔了山場。吃人度日。不期撞著菩薩，萬望拔救拔救。”
菩薩點頭問道：“此山叫做什麼山？”
怪物道：“菩薩。此山叫做福陵山。山中有一洞，叫做雲棧洞。洞裡原有個卵二姐，她見我有些武藝，招我做了家長，又喚做倒獫門。不上一年，她死了，將一洞的家當，盡歸我受用。在此日久年深，沒有個贍身的勾當，只是依本等吃人度日。萬望菩薩恕罪。”
菩薩道：“古人云，若要有前程，莫做沒前程。你既上界違法，今又不改兇心，傷生造孽，卻不是二罪俱罰？”
那怪道：“前程前程，若依你，教我嗑風！常言道，依著官法打殺，依著佛法餓殺。去也，去也！還不如捉個行人，肥膩膩的吃他家娘！管什麼二罪三罪，千罪萬罪！”
菩薩聽的不禁搖頭道：“人有善願，天必從之。汝若肯歸依正果，自有養身之處。世有五穀，盡能濟飢，為何吃人度日？”
怪物聞言，似夢方覺，向菩薩施禮道：“我欲從正，奈何獲罪於天，無所禱也！”
菩薩道：“我領了佛旨，上東土尋取經人。你可跟他做個徒弟，往西天走一遭來，將功折罪，管教你脫離災瘴。”
那怪頓時滿口應道：“願隨，願隨！”
菩薩這才與他摩頂受戒，指身為姓，就姓了豬，替他起了法名，就叫做豬悟能。
待得菩薩離去，豬悟能不禁鬱悶嘀咕：“悟能無能，這菩薩，怎麼給俺老豬起了這麼個晦氣的名字？真是！這以後，怎麼叫得出口啊？”
“哼，你本來就是個無能的東西，叫悟能正好！”隨著一聲清冷的嬌哼聲，豬悟能一個激靈豁然