長著三個頭的古怪模樣的幼蟲。睜開四隻眼睛，沒錯除去中間那個主頭有一雙眼睛之外。其他兩個深處畸形的頭顱，全都是一個眼睛，轉向不同的方向，探查者可能會出現，任意一個方向的獵物。
三個頭向著身體延伸，變成了扁平細長的身軀。沒有尾巴，身軀盤踞，就好像是蟒蛇一樣，出現在一塊巨石上，顯得非常明顯。
長度足有一丈以上。非常巨大，應該是進化了不少次的大傢伙。
‘刺啦’
一條水線分開，長著黑熊腦袋的怪蟲，向下有了過來，比起其他詭異模樣的幼蟲，這頭幼蟲顯得中規中矩，伸展出三對巨掌，全身佈滿了茂密的毛髮，一根根如同鋼針一般直立著向外豎起，鋒利的尖端向外，如同刺蝟一般，形成了一層有效的防禦。
最後一對巨掌劃過湖水，推動了大量的水流，從上方俯衝而下，龐大的噸位，就像是一塊掉落的巨石，擁有著極其可怕的重量，猛烈的轟擊下來。
毫無疑問，這頭長著黑熊腦袋的大傢伙，想要依靠自身的優勢，直接趕到下面的獵物。
黑影驟然降臨，那頭三頭幼蟲，扁平的身體一動，身體像是彈簧一把，射向了旁邊，幾乎就在同一時刻，黑熊腦袋的幼蟲，巨大的身體轟擊在巨石上，震盪出一片渾濁，只是震裂了一條條的裂紋，並沒有將巨石震碎。
如果放在主物質面上，那般的告訴，以及沉重的重量，重量加速度，變成可怕的動能，足以將巨石撞碎。但是在魔獄世界最底九十九層，卻只是表面裂開了幾條裂紋而已，無疑魔獄世界由於法則的強大，所有的東西也跟著變得堅硬與強大。
發出了嘶啞的叫聲，三頭怪蟲，一左一右兩個頭顱，閃電般探出，速度之快，在湖水中留下兩條長長的痕跡，鋒利的尖牙張開，向著黑熊腦袋要去，似乎也知道黑熊身上的鋒利的尖刺，極不好惹，向著較弱的頭顱發起了攻擊。
黑熊怪蟲經過了無數次的廝殺，本能的舉起了兩隻巨掌，迎著頭顱派去，緊隨其後，中間一對巨掌，排開了湖水，向著三頭怪蟲的身體拍了下去。
兩頭至少都經過了七八次的進化，甚至有可能是九級的幼蟲，即將進化為更高一級幼體的最強存在。
其他的幼蟲對於他們的進化已是杯水車薪，只有吞噬同等級的幼蟲，才能夠迅速積累進化的能量，因此兩頭強大的幼蟲一碰面，戰鬥就異常的殘酷。
黑熊怪蟲佔據著體重的優勢，以及全身鋼針一般的防禦，三對六隻巨掌，壓制了三頭怪蟲，佔據了一定的上風。但是三頭怪蟲卻進化出一種相當可怕的能力——毒素。
卻見一掌將畸形頭顱拍飛的巨掌還未來得及收回，主頭獠牙一口咬住了手掌，黑色便在巨掌之上蔓延了起來，毒性似乎相當猛烈，隨後可能向著全身流轉。黑熊怪蟲大口一張，沒有遲疑的咬掉了巨掌，果斷的彷彿那隻手掌本來就不是他的一樣。
一口咬掉了變黑的巨掌，黑熊怪蟲沒有任何的停頓，舉起了另外一隻巨掌狠狠的拍在三頭怪蟲的主頭拍去，爆發的力量瞬間將其打了出去。緊隨其後，其他兩對巨掌狠狠的拍打下去，將三頭怪蟲身體表面覆蓋的堅硬鎧甲拍碎，絲絲鮮血從裡面滲透了出來，流淌在湖水之中，將四周染得一片渾濁。
無疑黑熊怪蟲最為強大，從力量上壓制了三頭怪蟲。不過，想要將其拿下吞噬掉，卻是極為困難的事情。
三頭怪蟲中間的主頭蘊含著的可怕的毒性，一口咬上去，便讓黑熊怪蟲自斷手臂，顯然在體質不佔優勢的情況下，這頭怪蟲進化出了詭異且可怕的毒素攻擊。
便是黑熊怪蟲都顯得非常的小心，動作小心翼翼，分出兩隻巨掌專門對付主頭，還有兩個巨掌應付另外兩個畸形的頭顱，最後剩下的巨掌，才對三頭怪蟲的軀體