朝廷糾集各路大軍征討“黃巾蛾賊”時，五斗米教仍然在蜀中和漢中地區緩慢發展，並未受到朝廷的打壓和圍剿。
去年冬天，五斗米教的第二代天師張修因病逝世，他的兒子張魯又接過了祖父張陵的衣缽，開始擔任五斗米教的第三代天師。
《三國演義》中描述的張魯，是個膽小怕事卻又竊據漢中數十年的軍閥勢力，對他是以嘲諷貶斥為主。但實際上，張魯此人不僅是一名合格的政治家，更為重要的是他還是一名非常優秀的“宗教專家”。若非這個空間之中雄才大略的司馬氏過早地入主益州，保不準張魯還能在漢中玩出一場天大的動靜來。
張魯接任第三代五斗米教天師之後，立即對教義進行了修改和調整，他要求教眾在各地修建義舍，裡面放置米肉，讓飢餓的人自行食用；要求教眾犯了小過失之後，修橋補路百步以為贖罪；又要求教眾按照時令，在春夏兩季禁止殺生，禁止喝酒；要求教眾看到漂泊流浪、孤苦無依的人，就要想辦法收留和供養。
張魯的這一套規矩宣揚開來之後，受到了蜀中和漢中百姓的擁戴，因為這套教義勸人向善又不違揹人性，執行起來不僅方便易行，而且讓信教的百姓心中有成就感以及被人需要的感受。蜀中和漢中等地，本來就是富庶之地，自先秦以來便是魚米之鄉，當地百姓誰家都能出得起幾鬥米、幾塊肉，所以一時之間信徒眾多，就算是官府也不好過多的干預和阻礙。
司馬懿擔任漢中太守的時候，便看出五斗米教可以穩定人心，能為執政者服務的特點，所以他特意將當時還沒有接任天師之位的張魯任為府中從事，專司安民撫卹等事，可謂是人盡其用。等到益州軍兵敗武都，倉惶撤退之際，司馬懿自然是無力帶著張魯一起往蜀中逃，所以便把張魯給留在了漢中。
張郃帶領大軍攻佔漢中之後，自然發現了在當地很有群眾基礎的五斗米教。張郃暗中請示趙興如何處置此教，趙興的答覆暫時不對五斗米教進行干預，以免引起當地民眾譁變，甚至是引起蜀中百姓對先鋒軍的敵對情緒，於是五斗米教在張魯的努力下變得愈發流行。
身在巴中的第二代五斗米教天師張修病逝之後，司馬懿秘密派人潛往漢中，通知張魯此事，並要求張魯接任天師之位。除此之外，司馬懿還讓人以張魯家人為質，要挾張魯盡力發展五斗米教，在最短的時間內將教壇開設到關中地區，讓三輔地區的百姓也信奉五斗米教。
第233卷 第1860節：敢冒不韙只為己 （21）
張魯不知道司馬懿提出這麼奇怪的要求為了什麼，但既然家人被司馬家所控制，而且司馬懿提出的這個要求似乎也並不過分，甚至正是他本人的理想和願望，所以張魯便在接下來的時間裡更加用心地將全部精力投入到發展教眾、擴充套件信教地盤上來。
司隸地區如今還掌控在朝廷手中，張魯從漢中派出手下的奸令、祭酒、鬼吏等大批信徒前往司隸地區傳教，自然不需要經過張郃和楊阜的同意。而當時的關中地區，剛剛經歷了一次胡人入侵的恐慌和動盪，正好老百姓心中想要尋找精神上的寄託，所以五斗米教一入關中，便受到了當地百姓的追捧，竟然呈現出烈火燎原之勢。
這時候的五斗米教，已經有了相對完整的理論和比較健全的組織體系。為了籠絡人心，在信教地區推行普遍的社會救濟。同時，使用黃老思想來教化民眾，輕刑罰，重教育，特別注重培養民眾的道德觀念。
於是，張魯的天師地位更加穩固，這就為司馬懿接下來要乾的狠毒事情做好了鋪墊。
第七四五章敢冒不韙只為己
趙興當初之所以要求張郃不干預張魯在漢中郡內傳播五斗米教，那是因為他非常清楚這個時代的老百姓還缺乏基本的科學文化知識，他們對於巫術、神靈、讖（