，未分勝負。我卻丟了他，徑赴盛會。那猴子千般伶俐，萬樣機關，斷乎是那廝變作蟹精，來此打探訊息，偷了我獸，去山妻處騙了那一把芭蕉扇兒也”眾精見說，一個個膽戰心驚，問道：“可是那大鬧天宮的孫悟空麼？”牛王道：“正是。列公若在西天路上，有不是處，切要躲避他些兒。”老龍道：“似這般說，大王的駿騎，卻如之何？”牛王笑道：“不妨，不妨，列公各散，等我趕他去來。”
遂而分開水路，跳出潭底，駕黃雲，徑至翠雲山芭蕉洞。只聽得羅剎女跌腳捶胸，大呼小叫，推開門，又見闢水金睛獸拴在下邊，牛王高叫：“夫人，孫悟空那廂去了？”眾女童看見牛魔，一齊跪下道：“爺爺來了？”羅剎女扯住牛王，磕頭撞腦，口裡罵道：“潑老天殺的怎樣這般不謹慎，著那猢猻偷了金睛獸，變作你的模樣，到此騙我”牛王切齒道：“猢猻那廂去了？”羅剎捶著胸膛罵道：“那潑猴賺了我的寶貝，現出原身走了氣殺我也”牛王道：“夫人保重，勿得心焦，等我趕上猢猻，奪了寶貝，剝了他皮，銼碎他骨，擺出他的心肝，與你出氣”叫：“拿兵器來”女童道：“爺爺的兵器，不在這裡。”牛王道：“拿你***兵器來罷”侍婢將兩把青鋒寶劍捧出。牛王脫了那赴宴的鴉青絨襖，束一束貼身的小衣，雙手綽劍，走出芭蕉洞，徑奔火焰山上趕來。正是那：忘恩漢，騙了痴心婦；烈性魔，來近木叉人。
話表牛魔王趕上孫大聖，只見他肩膊上掮著那柄芭蕉扇，怡顏悅色而行。魔王大驚道：“猢猻原來把運用的方法兒也叨餂得來了。我若當面問他索取，他定然不與。倘若扇我一扇，要去十萬八千里遠，卻不遂了他意？我聞得唐僧在那大路上等候。他二徒弟豬精，三徒弟沙流精，我當年做妖怪時，也曾會他，且變作豬精的模樣，返騙他一場。料猢猻以得意為喜，必不詳細提防。”好魔王，他也有七十二變，武藝也與大聖一般，只是身子狼剁些，欠鑽疾，不活達些；把寶劍藏了，念個咒語，搖身一變，即變作八戒一般嘴臉，抄下路，當面迎著大聖，叫道：“師兄，我來也”這大聖果然歡喜。
人云，得勝的貓兒歡似虎也，只倚著強能，更不察來人的意思，見是個八戒的模樣，便就叫道：“兄弟，你往那裡去？”牛魔王綽著經兒道：“師父見你許久不回，恐牛魔王手段大，你鬥他不過，難得他的寶貝，教我來迎你的。”行者笑道：“不必費心，我已得了手了。”牛王又問道：“你怎麼得的？”行者道：“那老牛與我戰經百十合，不分勝負。他就撇了我，去那亂石山碧波潭底，與一夥蛟精龍精飲酒。是我暗跟他去，變作個螃蟹，偷了他所騎的闢水金睛獸，變了老牛的模樣，徑至芭蕉洞哄那羅剎女。那女子與老孫結了一場幹夫妻，是老孫設法騙將來的。”牛王道：“卻是生受了，哥哥勞碌太甚，可把扇子我拿。”孫大聖那真假，也慮不及此，遂將扇子遞與他。
原來那牛王，他那扇子收放的根本，接過手，不捻個什麼訣兒，依然小似一片杏葉，現出本象，開言罵道：“潑猢猻認得我麼？”行者見了，心中自悔道：“是我的不是了”恨了一聲，跌足高呼道：“咦逐年家打雁，今卻被小雁兒寔了眼睛。”狠得他爆躁如雷，掣鐵棒，劈頭便打。那魔王就使扇子扇他一下，不那大聖先前變焦栝蟲入羅剎女腹中之時，將定風丹噙在口裡，不覺的嚥下肚裡，所以五臟皆牢，皮骨皆固，憑他怎麼扇，再也扇他不動。牛王慌了，把寶貝丟入口中，雙手輪劍就砍。那兩個在那半空中，這一場好殺——
齊天孫大聖，混世潑牛王，只為芭蕉扇，相逢各騁強。粗心大聖將人騙，大膽牛王把扇誆。這一個，金箍棒起無情義；那一個，雙刃青鋒有智量。大聖施威噴彩霧，牛王放潑吐毫光。齊鬥勇，兩不良，咬牙銼齒氣昂昂。播土揚塵天地暗，飛砂走石鬼神藏。這個說：“你敢無返騙我”那個