帝國年輕的皇帝夏侯啟，號神帝。是一個在年少時週遊過海外數國，見識過天下時局的有為之君。他在即位後，深知天下的廣薄與局勢的瞬息萬變。為了穩固江山社稷，保全聖龍帝國千年的世界霸主地位。夏侯啟在恩師曹孟德的輔佐下，開始了聖龍歷史上長達二十餘年的神帝變法運動。力圖改變聖龍的傳統格局，給以昏昏欲睡的聖龍帝國注入新的血液和生機。讓千年的聖龍再度君臨天下，號令四方諸夷。
但是，變法革新運動卻因觸及以皇太后吳氏為首的既得利益集團，而倍感艱辛與障礙重重。雙方的你爭我奪此起彼伏，一時之間官場傾軋與政治謀殺事件層出不窮。為了避免國家陷入無休止的動亂之中，夏侯啟大膽的採納其弟夏侯明的建議，在朝堂收權中央削藩天下，在後宮廢舊立新，權盡皇后鑾駕。用以打擊那些皇親勛貴的囂張氣焰，震懾地方各得利集團的妄動。
就在神帝開始著手展開上述事宜的時候，地方諸藩卻暗通朝中的太后一黨，在密謀大肆破壞新法的推行。
當年五月，地方豪強諸藩藉故中央的直派刺史與郡守中的投機分子做惡一事，惡毒攻擊中央的政策失當，要求夏侯啟罷曹孟德宰相職，廢除新法諸文。夏侯啟無奈之餘，只好忍痛割愛，將支援新法的弟弟夏侯明頒沼遠鏑西涼，分封為一地方王，將其逐出京都。
在當此大挫之後，神帝深知人才的可貴，月餘下詔從開早已廢止多年的科舉制，上善者還將特招至文華殿殿試。詔令一下，天下能人志士無不歡慶，拍手稱快。
數月後一百二十名科舉佼佼者，齊聚文華殿接受夏侯啟與曹孟德的考問。在歷時三天的殿試中，有二人深受夏侯啟與曹孟德的賞識，這就是日後赫赫有名的二寶，即郭侃與范文程。
殿試後，夏侯啟為顯親士愛才之心跡，特破格賜予郭範二人侍郎銜，留用於宰相府，協助曹孟德處理各項變法事宜，享有專書特報之權。二人感恩不盡，痛哭流涕，伏地數刻不起。
滄海一桑田，歲月一換顏。十年後，正當變法革新運動進行至關鍵時刻的時候，皇后曹芳因難產而亡。神帝夏侯啟因思妻過度，也一病不起。早已在暗地裡積蓄了十年力量的保守勢力，見機會到來，一面大肆破壞新法的推行，一面再度藉口曹孟德變法用人不當，群起攻擊新政。而身為宰相的曹孟德，卻不知進退一味依靠高壓政策，強行向推廣後續新政，終成為眾矢之地，彈劾的奏報如雪片般的飛向神帝。使得本已命不久已的神帝，病情愈加惡化。
在經歷一年的病魔折磨後，心力豪盡的神帝終於陷入了半昏迷狀態下。為了不使自己的後繼無人，神帝特招鏑守西涼的弟弟夏侯明，與深居終南不出的國師楊啟德入京，會同宰相曹孟德商量託孤之事。
旬餘，二人至京都，在一風雨交加之夜，與曹孟德一併奉詔入宮，接受了神帝的託孤遺命，並得神帝的密詔，以便見機相宜而行。
時年十月二十六日，聖龍一代名君神帝夏侯啟，終因身體與精神上的雙重摺磨，撒手人寰。只留下年僅十四歲的幼子夏侯德即位，號惠帝。國政，則由其外公曹孟德監管。
兩年後，豪強諸藩在吳氏太皇太后的叢恿下，以&ldo;清君側，尊祖制&rdo;為藉口，興兵作亂，連兵數十萬。而此刻朝廷的主力卻遠在大漠以北征討桑林河鐵宿部叛亂，京都空虛。自知變法失敗的曹孟德，不得以在二寶的勸說下，宣佈下野自配西涼永不入朝。
此時，由桑林河鄂兒紫堇部來了一商人，其在短短數月間遍遊聖龍的大江南北，廣結才駿之人，其中不乏如二寶之變法精英。而且此人善於投其所好、利人恩惠，不久便與很多人結為生死至交。
變法失敗後，為避禍保全身家性命，大批參與變法之人結伴北向大漠草原，去投靠他們引以為