此刻，北關既然是守不住了，侯君集決心依託內城，以及內城中的各種器械，將敵阻止在北關一帶。為此，侯君集下令封閉臨近北關的各個街道，並派人在各個街道入口處壘設障礙物，以期配合麾下弓弩手發揮相應的威力。在侯君集看來，只要能擋住敵人的第一波猛攻，後面的事就都好辦了。然而，令人匪夷所思的事，卻一樁接一樁的發生，並嚴重地打擊了守軍將士計程車氣。
首先，有幾道用於封閉街道的閘門，意外失靈，守軍不得已只能用雜物加以封堵。
其次，庫房內的備用器械，竟大部損壞，卻未登記造冊，更未有人知曉。待到急需使用時，才發現全是廢物，或是遺棄，或是推上街做阻塞之物。
再次，大部分戰馬被人下了藥，已無使用之可能。進而導致守軍機動力下降，並被迫採用徒步方式傳遞軍情訊息。
最後，大批的糧草無故失蹤，僅存的也有大部是黴爛過期的，根本不夠堅守六月之用。
這也就算了，接下來的才是讓侯君集最為頭疼的。城內軍力已到捉襟見肘的地步，侯君集逼不得已下令徵集關內各戶男丁，臨時編練入伍，以彌補兵源不足。卻未曾想到各戶的男丁拒不從令，城中僅軍戶之家男丁應徵，尚不足侯君集期望的三成員額。為此，侯君集只能是&l;拆東牆，補西牆&r;，調集支城兵馬入援。
說來也是一個絕妙的諷刺。素日裡錦衣玉食、不聞仁義道德的趙化文一族，在玉龍關危難之時，散盡家財，攜合族人丁三百共赴國難。而大批的玉龍關百姓，即使是當地的名門望族、禮義之家，卻未有一個人願意跟隨侯君集去抵抗入侵的胡虜。更有甚者，為了區區幾兩銀子，居然為桑林河人去做嚮導，協助桑林河人與本朝軍隊於北城巷戰。
苦戰一日，侯君集又失去了夏侯平章父子，以及半數以上的軍眾，被迫據守南關。為免再受側後關中諸吳的威脅，侯君集再次下令關內支城，不得放一路吳氏兵馬渡河。
驚聞玉龍關為胡虜所破，原本駐守在吳堡、延川的吳玠與吳璘兄弟，立刻召集族人前往援救玉龍關。可惜吳氏的聲譽，早已給偽逆所壞，林城、苗城守將不但拒絕給吳玠與吳璘兄弟讓道，還奉上了一頓箭矢飛蝗。吳玠與吳璘不得已，只能退回延川城與吳堡，加緊戰備，欲阻強虜於延水，使關中腹地免受侵掠。另遣三使告警求援，一使往延水上游之定邊，求定邊守將火速馳援玉龍關，切莫坐失良機。一使趕往黑水關，求涼軍速入關中，以填補關中空虛。一使急報西京，請留守西京的諸吳各返封地，即刻動員封地之民投身抗戰。
外有強敵，內拒援軍，玉龍關及其關內支城，在苦戰三日後，終為強虜偽逆所破。亂軍之中，侯君集與一干敗將不知所蹤，只留下玉龍關三十萬餘百姓，坐等天日昭昭。
突破聖龍第一關塞後，撒克翰並未急於攻擊延水對岸的延川與吳堡，而是在等候著什麼人的到來。吳玠、吳璘兄弟不解其中隱情，只能一相情願的苦等，坐失大良機。而撒克翰趁吳玠、吳璘兄弟猶豫不絕之機，搶先解決了軍城，並開始鞏固防線。
待吳玠、吳璘兄弟明白過來時，一切都晚矣，撒克翰已然在玉龍關站住了腳。無奈之餘，吳玠、吳璘兄弟只能固守吳堡與延川，期待來至黑水關的涼州援軍，以及同宗諸吳的援軍。
只可惜的是，黑水關的援軍未至，偽逆主力卻陸續抵達延水北岸。吳玠、吳璘兄弟面對的敵人，一夜之間，由八萬驟增至二十萬以上。更要命的是，他們將面對的都是自己的同胞兄弟，很多人都難以抉擇。吳玠與吳璘無奈之下，只能在各營之中訂下連保連坐之法，以免&l;戰未起，自相亂&r;的局面發生。
延水封凍伊始，既是大戰起時。
延川，勾連玉龍關與關中平原的樞紐重鎮，