有求必應屋中，複雜的實驗儀器中，兩個藍諾緩緩坐了起來，拔掉了頭頂探針，光禿禿腦袋重新長出頭髮來，隨後看向彼此，頓時有了一種極其微妙的感覺。
就好像是在照鏡子一般，或者是在鏡子中，看到了與現實行動不一致的自己。
“我的思維速度下降到了之前的一半，竟然從二階巔峰掉到了二階高階。”藍諾揉了揉眉心，他現在的感覺就像是常人極度睏倦無法集中注意力時的感覺一般。
“我也一樣，不過我能感覺到我的思維速度在隨著不斷思考顯著提高，不再有之前被瓶頸卡主一般的感覺了，只要有足夠的時間，應該是可以恢復二階巔峰的。”另一個藍諾道。
“試試融合吧！”兩人異口同聲，隨後握住對方的手，嘗試建立聯絡，進行融合。
一種微妙的感覺生出，兩人的意識連線在一起，思考隨著連線開始同步，幾乎如同一個人一般，記憶在極其短暫的時間內完成了共享，但在融合的最後關頭卻失敗了，靈魂並沒有融合，但似乎又只差一點。
“我們似乎缺少了某個契機，我感覺只差一點就可以自由的完成靈魂的分割與組合。”
“我也是，不過無所謂了，試試其他的功能吧！沒辦法立刻融合回去也是我們之前就預料到的結果。”分身藍諾道。
兩人其實並沒有本體和分身的說法，但只有一個人有主神手錶，所以就姑且稱為是本體了。
當即本體便嘗試改變自己的生命形態，隨後整個身體便炸開了，化為數百萬只蒼蠅大小的機械飛蟲，像是一陣沙塵暴一般散開，原地什麼都沒有剩下，眾多飛蟲在房間中飛了一圈之後，回到中心，又重新融合，塑造成藍諾的模樣。
只不過塑造的過程中只用了一半的飛蟲，另一半則依舊飛舞，這使得被塑造出來的藍諾，只有孩子的身高和體型，等到剩餘的飛蟲飛回來之後，才重新塑造了身體。
“沒問題，就算我的身體完全裂解開，意識也不會消失，可以統籌制每一隻飛蟲的行動，而任何一隻飛蟲的死亡，都不會對我的意識有所影響，最後即便只有一隻飛蟲存活，我也可以透過他復活過來，只要他體內儲存了足夠多的材料，可以組成我的身體。
不過比起自然系能力果實者，還是有一些差距的，我沒辦法無限的用這種方式復活，每一隻飛蟲體內儲存的物質是有限的，如果將我體內所有的飛蟲破壞的只剩一隻，再這樣殺一次，那我就真的只剩下一個飛蟲的身體了，隨便一個人都可以一腳碾死我。
不過如果你不死的話，重新給我塑造一具身體，我又可以立刻復活回來。”
“這已經很好了，只要不遇到那種特別強烈的抹殺靈魂的技能，我們就幾乎相當於利於不敗之地，歸根結底，還是技術不夠，如果我們能把自己分裂的比蟲子還小，每一個細胞都有獨立生存的能力，都有自己的空間裝置，可以儲存物品，那就真的幾乎殺之不盡了。”
分身藍諾化為一陣飛蟲風暴，鑽入本體的空間裝備中，只留下寄存了意識的大腦，融入到本體的腹部之中。
兩人是要離開有求必應屋的，進去的時候是一個人，出來就變成兩個那就太詭異了，所以暫時完成了這種極為粗淺的合體。
這個狀態下，藍諾已經不需要衣服了，所謂的衣服，其實也是自身的細胞和鱗片組合而成的，而這些衣服甚至是可以脫下來丟棄的，甚至於脫下來的衣服，還可以像分身一樣自由行動。
如果說來哈利波特世界之前，他用鱗片偽裝成衣服還有破綻，可以從質感上分辨出是鱗片和細胞構成的，但有了變形術的附魔之後，就完全沒有這樣的問題了。
變形術可以把一隻老鼠變成玻璃酒杯，而老鼠本身還活著，還可以變回來，改變一下藍諾的