綱手的旅程。
這一段劇情，因為和綱手履歷有所重合，
影片只播放了旅途中自來也和鳴人師徒兩的互動，
比如掏空鳴人錢包，教導鳴人四代目的成名忍術螺旋丸之類的。
沒多久，他們就找到了綱手，
沒多久，綱手就當上了火影，
也沒多久，一師一徒，就在忍界遊歷學習了起來。
有了自來也這個大作家和大款的支撐，鳴人的身高很快就一節節猛躥了起來，
畫面中能清晰的感覺出來，
每一次鳴人的出現，都比先前要壯實和高挑上不少，
氣勢和自信程度更不言而喻，
有了真正關心自己的親人，有了精神依靠，內心空白被填補，
實力也飛速暴漲，幾乎每一天都在變強，鳴人的精神狀態可謂是脫胎換骨，
是真正的自信充實，而非原來那種故意搗蛋和引起他人注意。
只是，或許是習慣使然，又或者是在學習和模仿敬愛的老師，
表現出來的樣子，依然有點不著調而已。
三年時間，就這麼一晃而過。
三年前的鳴人，不會分身術，差點連畢業考核都過不了，
而三年後的鳴人，擁有已經完全超過老師的完美仙人模式，
能一次性分出兩千個的多重影分身，
妙木山蛤蟆通靈，
螺旋丸以及他父親當年都未能完成的螺旋丸進階，S級禁術風遁螺旋手裡劍，
實力穩步站上影級，十五歲的影級。
他是毫無疑問的天才，而這個天才在良師的教導下，終於開始散發出了屬於自己的光輝。
與此同時，
在暗中整兵備戰和計劃籌謀了良久的曉組織，終於對外露出了自己的獠牙。
於木葉六十六年正式開始了抓捕尾獸的行動，
砂隱村五代目風影我愛羅，不敵蠍和迪達拉二人組，被從自家忍村強行抓走抽取一尾而亡，
靠著千代的禁術己生轉生才復活了過來。
整個忍界立時震驚譁然不已。
砂忍村雖然菜，三戰還大敗虧輸傷了元氣，但好歹也是五大國之一，
能把影公然從自己忍村抓走，
擁有的實力，以及其所醞釀的野心幾乎昭然若揭，
包括木葉在內，幾乎所有國家都對這個僱傭組織有了新的認識。
六十七年，
隨著木葉和砂隱一系列的行動，曉組織先後損失了蠍、迪達拉、角都、飛段四員大將，
但關於其組織和核心，卻依舊一無所知，情報的獲取迫在眉睫。
鑑於曉組織的極度危險，以及雨忍村的高度排外，
自來也決定自告奮勇，在和綱手告別之後，親自潛入了雨隱。