命公孫述收集有關王輝的資料，王朝則去探訪李強。馬漢負責從流言中尋找蛛絲馬跡。
幾經周折，王輝的行蹤漸漸浮出水面。包府卻傳來了壞訊息，王輝被發現死於自己的家中，死因同樣是窒息，但並無外傷。難道這是一場連環殺人案？
“太過詭異，豈可如此罕見。”包拯憤怒中感到不安，事情正在朝著不可預知的方向發展。
很快，包拯與王朝、馬漢一同趁夜潛入王輝的住處，想要尋找線索。在破碎的窗戶邊，他們找到了一張紙條，字跡歪歪扭扭，上面寫著：“若想保全性命，速離開南城。”
“看來他也曾察覺到危險。”包拯面無表情，心中揣測著這條紙條背後的意義，但束之高閣的線索使他如臨深淵。
此時，公孫述傳來訊息，李強在左鄰右舍的言論中干擾了眾多證人證詞，其中有人總是說看到他與陳小姐爭吵。包拯立刻前往進行審訊，試圖從李強口中找到關鍵的線索。
“李強，陳小姐之死與你絕不會無關！”包拯直視李強，眼神如刀，逼使李強不得不回答。
“我與她原本無仇，約定之約卻被他人所破。”李強神色恍惚，似乎在逃避，表情中更有憤怒與無奈。他用手擰著自己的衣袖，顯得躁動不已。
“你該反省的是自己，若無真情又怎能對她口出惡言？”包拯聲色俱厲，直逼李強。
經過一番審問，李強提供了一個驚人的線索，他提到有兩個男人，身著黑衣，在陳家附近徘徊，甚至曾在夜中接近陳小姐的房間。“他們總是在夜色中來，不曾與我交談，只是靜默，彷彿等待著什麼。”
“黑衣人？”包拯細細思索，再次向公孫述詢問南城近來的風聲。
夜色籠罩下的南城縣彷彿更顯得陰雲密佈，包拯決定圍繞黑衣人展開調查。途中，他偶然碰見了一個看似叫花子的老人，臉色滄桑，眼神深沉。
“看來你在這一帶生活已久，是否見過黑衣人？”包拯主動上前，想要從老人嘴中得到關鍵的資訊。
“我見過，若不是詭異的月光，我想不可能在人群之中隱藏如此之久。”老人喃喃說道，“那兩人行蹤詭秘，一直在尋找著什麼。”
“可他們最終究竟在尋找什麼？”包拯急切詢問。
“你可知道，有人想要抹去過往人的痕跡，只為掩蓋內心的恐懼。”老人深深吐出一口氣。
最後，在包拯的堅持下，老人帶領他們追蹤黑衣人的行蹤。直到某個深夜，他們終於找到了在樹林深處藏匿的黑衣人。包拯在黑影深處一一破解那些不為人知的陰暗秘密。
“你們的持物可有與陳小姐之死相關的證據？”包拯一步步靠近。
“我們只是想要找回那些失去的東西。”黑衣人顯得慌亂，透出無處可逃的絕望。
經過一番搏鬥，包拯一行人以正義之名將黑衣人繩之以法。最終，包拯從眾人口中得知原來兩名黑衣人是權貴之子的弟弟，與陳家因情仇錯綜而深，才會引發如此複雜的連環冤案。
陳小姐其實並非被害證人，而是被捲入陰謀之中的棋子。黑衣人因心中怨憤，利用她來掩蓋自己的罪行，終於一切真相大白於天下。
經過數月的努力，包拯終於還原了冤案，替陳小姐鳴冤，真相雖沉重卻也洗清了無辜之人的錯誤。
包拯再次攬手於窗前，遠望那輪明月，心中感慨萬千。他知道，世間的不平與冤屈，只有在正義的陽光下，才能得以解脫。而他，包拯，將永遠以剛正不阿的心，扞衛世間的正義與光明。