陽光透過繁茂的樹葉灑下斑駁的光影，江南的水鄉靜謐而美麗。然而，在這寧靜的表象之下，卻隱藏著一起如狼似虎的冤案。這一天，包拯正要前往杭城，受命調查一起駭人聽聞的命案。
據說，杭州的富商馮家被人闖入，馮家小姐馮香玉慘遭殺害，家中財物盡失。馮香玉不僅姿容出眾，身材窈窕，性格溫婉，頗受眾人喜愛，更在當地頗具威望。她的死震驚了整個江南，引發了各方猜測，馮家自是憤怒不已，誓言要查明真相。
包拯抵達馮家，見到濃厚的哀痛氣氛。馮父憤怒地指責道：“包大人，求您一定要給我的女兒報仇！兇手實在猖狂，竟敢在我馮家大院之中如此肆無忌憚！”
此時，南俠展昭正待在一旁，他沉默不語，卻用銳利的目光打量著這一切。展昭心中暗想：這件案子顯然不簡單，表面看來是盜賊作案，實則背後猶存陰謀。
“馮大人，請您先說說事發經過。”包拯沉聲詢問。
馮父眼中閃爍著淚光，聲音顫抖：“我女兒前幾日正欲與朋友約會，卻被同鄉徒有其表的李二強盯上。李二強雖是書生，卻有一腔的陰險之心。我曾苦口婆心勸過香玉，但她一心向往，根本不聽我的話……”
聽完馮父的敘述，包拯和展昭互相交換了一個目光，這李二強顯然是個嫌疑物件。於是，包拯決定先去拜訪李家，摸清這位書生的底細。
李家並不遠，風塵僕僕的包拯與展昭走入李家大門，一名身材修長、五官清秀的女子迎了上來，正是李家小姐李素雲。她的肌膚如雪，雙眸如星，見到包拯和展昭，竟微微一驚，俏臉泛起淡淡紅暈。
“包大人，我爹正在後院，請隨我來。”李素雲語氣中帶著幾分拘謹和敬意。
三人走入後院，李二強正坐在石桌旁，滿臉風塵。包拯開門見山：“李小子，你可知馮香玉之事？”
李二強顯得有些慌亂，面色微變：“我只是曾憐慕過她，並無惡意。”
展昭冷冷一笑：“憐慕？難道你在她面前流露過情意？”
李二強低下頭，心中亂糟糟的，不知如何回答。包拯見狀，心中已動了幾分疑慮，特別是看到李素雲若有所思的神情，更讓他感到案件的複雜。
“馮香玉的死，或許不僅僅是因為你。”包拯正色道，李二強突然流露出憤怒：“包大人，難道你懷疑我？”
李二強的情緒愈發激動，李素雲在旁卻顯得十分擔憂：“二強，你可不要口出狂言，這樣只會讓包大人更加不悅！”
包拯注意到李素雲的慌神，心中有了一絲懷疑。此時，李二強情緒已經失控，揚手就要離開。包拯見狀，沉聲道：“你若走出此門，便是逃避！我會將你視為真兇。”
李二強抬手欲抵抗，展昭一瞬間出手，將他牢牢按住。氣氛在這個瞬間僵持住了。
經過一番審問，李二強終於坦承他與馮香玉確有接觸，但對她懷有暗戀，並未下狠手。包拯決定重新審視案情，離開李家後，與展昭一同回到馮家。
回到馮家，馮父正默默悲傷，馮母則因兒女情深，淚流不已。包拯適時安慰：“各位請節哀，馮姑娘的死，我們必定會查出真相。”
這一夜，包拯與展昭在馮家靜坐，思索著案情。展昭突然開口：“大人，若馮小姐並非單純被盜賊謀害，而是另有隱情呢？”
包拯表情一緊：“你是說案中另藏其他詭計？”
“離恨天”任俠風的王朝與馬漢進來，打斷了他們的沉思。王朝高大魁梧，一臉粗獷，而馬漢則瘦弱斯文，看來有些不安。
“包大人，我聽說馮家的冤屈，特來幫忙。”
“事態情況複雜，或許需要你們的幫助。”包拯對他們倆說道。
馬漢目光閃爍，低聲道：