包拯在古老的汴京城中，以正直無私、剛正不阿的聲名而聞名。此夜，皓月當空，正是包拯在大理寺審案的時刻，幾名俠義之士匯聚在他的大堂中。這其中有南俠展昭，英俊瀟灑，身姿修長，劍眉星目，武藝高強；還有公孫述，擅長謀略，老成持重，時常為包拯出謀劃策；王朝、馬漢這兩位兄弟，揮刀如虹，忠義之心昭然若揭。
就在這時，門外傳來急促的敲門聲，隨即一名衣衫襤褸的女子闖入，滿臉驚恐。她一頭烏黑亮麗的秀髮披肩，身材纖細，卻顯得無比脆弱。她的面板白皙如玉，臉上雖因驚嚇而略顯蒼白，卻難掩其美麗。她的聲音顫抖：“大人！我…我父親冤屈，求您為我查明真相！”
包拯見她如此慌張，忙將她請入大堂，安慰道：“請說，你父親的冤屈究竟為何？”
女子吞嚥了一下，抹去眼角的淚水，開始訴說：“我父親是雲南的商人，名叫李智強。幾日前，他從雲南歸來，偏巧遇上了一個行刺的兇手，對方恰是我父親的朋友，名叫徐天。可他雖未殺人，卻被人蓄意陷害，今日我接到訊息，他被捉入牢中！”
包拯聽後，心中略有疑惑，她這樣一位嬌弱的女子，竟敢將如此重大的冤屈託付於他，心裡默思，難道此案背後隱藏著更深的秘密？
“此事非比尋常，請詳細道來。”包拯沉聲問道。
李小雅（女子名）繼續道：“我父親此行帶回來的兩箱貨物，江湖人販也在其中。那些貨物沉甸甸的，一旦落入了他人的手中，若不查根到底，必將引發更大的禍端！”
在李小雅的引導下，展昭、王朝、馬漢等人圍繞案情展開討論，但每人心中皆存疑慮，尤其是展昭，他總覺得事情遠沒有表面堪憂。
包拯決定前往李家調查。他們乘騎快馬，夕陽西下，映得古道如詩如畫，抵達李家時，已是夜幕降臨。入屋後，映入眼簾的是奢華的裝飾，李家本是殷實財富之家，門前卻是愁雲慘淡，似乎悲痛的情緒瀰漫其中。
在李家，眾人先是查探案發現場，李小雅熱切而又忐忑地向眾人講述那天事情的經過。她提到，徐天並非她父親的敵人，近年來兩家交情甚厚，實際上李智強與徐天是在家中共飲而後分道揚鑣，不想竟然會被人陷害。
包拯忽然看見一個小生靈悄無聲息地躲在角落，正是李家年幼的小女兒。她忽而低頭，忽而注視，神情略顯陰鬱。包拯點了點頭，心中細想，這小女孩的行為著實可疑。
“小姑娘，你父親前日絕無與他人相爭之事？”展昭問道。
小女孩緩緩搖頭，幾次欲言又止，最終卻只說：“我看見有人進入過我們家，黑衣人…可我沒敢告訴爹…”
展昭與包拯互視一眼，各自心中警覺。此案涉及的並不單純，包拯決意深挖這條線索。於是，幾人分別出城調查，包拯則親自尋找灑落的蛛絲馬跡。
包拯固執於一個想法，若想揭開冤案的真相，定要找到那個“黑衣人”。經過一番打探，眾人終於得知，一個名叫“鬼影”的殺手，正是以這種行蹤詭異而聞名，他與李家的恩怨似乎並不簡單。
幾經周折，包拯終於尋到了鬼影的藏身之處，陰暗的空舍裡，包拯、展昭、王朝、馬漢齊心合力，準備將他抓捕。然而，鬼影早有準備，半夜時分，混亂中刀光閃爍，劍氣縱橫。
“包大人，快離開！”展昭暴喝。
包拯心中有數，他不懼鬼影，運起真氣，正欲衝向前。鬼影宛如鬼魅，身形如影。瞬間，他們對峙在一起。面對包拯那雙犀利的眼眸，鬼影獰笑：“包拯！今日無論如何都無法從我手中取得證據！”
“你以為可以瞞天過海？”包拯冷冷一笑，他心中已有應對之策。
經過一番激烈搏鬥，儘管鬼影武藝高強，包拯卻也不甘示弱，反而