卻說孫權遣丁奉、朱異兵出合肥、壽春，揚州告急，魏揚州刺史樂綝急報洛陽。諸葛亮移軍江州，調集三路人馬攻取中原。
司馬懿召司馬師、司馬昭二子商議孫權進兵一事，司馬昭請命去援揚州，司馬師卻主張按兵不動，以防蜀漢兵馬動向。司馬懿正猶豫不決，忽聞內侍來報關中戰事。
“報！關中密報！”
司馬昭取過紅漆急件，“是鄧艾密報！”
“念。”
“蜀魏延近日分派糧草、軍械，兵馬調動，有東進之蹤跡；總督毋丘儉、扶風將軍張平與叛將夏侯霸有密信往來，望丞相察之。”
“父親，夏侯霸與蜀將諸葛巖來往頗密，恐受其指使策反毋丘儉，欲要取關中也！”司馬師急道。
“關中乃洛陽西面門戶，兼有沃野千里，若關中有失，蜀軍東出函谷關，一日可至洛陽城下”，司馬昭將密報呈給司馬懿，“蜀軍意欲離間毋丘儉，盡取關中也。兒臣願領兵馬前去！”
“不可”，司馬懿沉思片刻，“汝素不在軍中，豈可執掌三軍。師兒可領五萬兵馬前去，星夜兼程，執天子詔令誅殺毋丘儉、張平一干叛將，以鄧艾為帥，提防蜀將魏延，並遣一支兵馬駐守武關、函谷關、蒲坂渡口，確保關中大軍退路。”
“是！”
“昭兒，汝速傳令徐州太守陳像許之以揚州北部三郡，傳令琅琊太守周群許之以揚州東部二郡，令其以族中錢糧、財貨招募兵馬，速去救援合肥、壽春。只要揚州可保，州中土地、人丁、稅賦可由兩族共享之。”
“是！”
“報！許昌捷報！”未等司馬師、司馬昭二人退出，又見內侍來報許昌戰事。
“許昌捷報，逆賊夏侯霸盤踞豫州，北上攻擊許昌，已被輔國將軍徐質擊退，損兵萬餘，敗退汝南。”
“好，徐質果然勇武”，司馬懿取過戰報，撫掌笑道，“傳令加封徐質為廣昌縣侯、徵東將軍，加封荀絳為穎鄉侯、穎陽太守，犒賞三軍將士。”
原來夏侯霸挫敗司馬師，北上佔據汝南、蔡州等地，豫州盡數歸入麾下。夏侯霸於城中張榜安民，奪取城中糧草輜重。
夏侯霸在豫州廣招豪傑義士，淮南各地曹氏舊部、敗兵多有來歸附者，遂夏侯霸聚集兵馬四萬北上許昌。
司馬懿徵調揚州、青州、兗州、幷州等地兵馬匯聚洛陽四面，遣輔國將軍徐質領兵三萬駐守許昌，荊州刺史王昶領兵三萬駐守宛城，調兗州刺史賈充領兵兩萬駐守陳留，其餘八萬大軍駐守洛陽大營。
夏侯霸聽聞魏主曹芳被廢，夏侯玄被滅三族，向北而拜，即領三萬兵馬北上許昌，與徐質戰於穎水，卻被荀氏聚集兵馬五千襲了後路，困在穎水北岸。夏侯霸斷糧三日，被徐質夜襲敗退，只得敗退汝南，以圖再進。
且說魏延自回陳倉整備兵馬，以馬岱部為先鋒，領兵馬六萬東出郿縣，馬岱領先鋒軍萬餘猛攻郿縣，再次在關中掀起大戰。
魏關中都督毋丘儉得知魏主曹芳被廢，司馬懿父子攝權廢立，又接到夏侯霸親信密信，料定司馬懿父子有篡逆之心，恐曹氏宗廟不能保全，念及先主曹丕提攜之恩，心中已有反意。
接到蜀軍來攻郿縣的訊息，便召來親信扶風太守張平商議，張平乃是夏侯淵舊部，便勸道：“司馬懿父子弄權之心，洛陽人盡皆知，如今都督大軍在手，何不念先帝重恩？扶持幼主，保全曹氏宗廟，方不失人臣忠義之本！”
毋丘儉將夏侯霸密信置於燭火之上燃盡，回身道：“先帝拔擢我於微末之間，豈能不思相報乎？只是如今執掌關中兵馬，若貿然起兵，恐將關中拱手讓與西蜀，於國不利耳。”
“都督竟如此短視耶？”張平厲聲道，“宗廟社稷豈在一城一地者乎？司馬氏父子專權