卻說諸葛巖、趙雲用計引誘郝昭出城，換取陳倉堅城。曹真頓兵陳倉城下，悔於進兵心切，未能殲滅蜀兵主力。而諸葛亮月前回軍成都，卻在漢中遇到費禕來問丞相何故撤軍。
原來諸葛亮剛到漢中，準備回軍成都面見劉禪商議東吳犯邊之事。都護李嚴上奏劉禪曰：“臣已辦備軍糧，即將運赴隴右丞相軍前，不知丞相何故忽然班師。”
劉禪接李嚴奏報，不解其中緣由，即命尚書費禕北上入漢中，面見諸葛亮詢問班師之故。費禕北上漢中，陳明劉禪之意。
諸葛亮大驚曰：“李嚴發書告急，說東吳將興兵寇川，蜀中兵馬不能敵，因此回師救援。”
費禕曰：“李嚴奏稱軍糧已辦，丞相無故回師，天子因此命某來問耳。”
諸葛亮大怒，令人訪察，才知是李嚴因軍糧不濟，怕丞相見罪，故發書取回，卻又妄奏天子，遮飾己過。孔明大怒曰：“匹夫為一己之故，廢國家大事！”即上奏劉禪，令人召李嚴至漢中，欲斬于軍前。
費禕勸曰：“丞相請念先帝託孤之意，安撫益州民眾之心，姑且寬恕。”孔明從之。
費禕遂將其中緣由具表啟奏劉禪，劉禪覽表，勃然大怒，叱武士推李嚴出斬之。
參軍蔣琬出班奏曰：“李嚴乃先帝託孤之臣，乞望恩寬恕。”後主從之，即謫為庶人，徙於梓潼郡閒住。
諸葛亮整肅朝中，又上表奏封李嚴之子李豐接替江州都督，並任丞相府從事中郎，劉禪準諸葛亮所請。益州氏族誠服丞相獎罰，不敢怠惰。
諸葛亮肅清朝堂，正憂心北伐事敗，聞門外隴右軍報至，忙拆視之，上曰：“曹真全軍攻郿縣，張合斷五丈原，不敵，於是計誘郝昭出城，破之。軍失郿縣、五丈原，損兵兩千三百，斬敵五千，俘獲兩千，全軍移駐陳倉。另恐褒斜道有失，以部將範夷守箕谷，望丞相自漢中援之。”
“好好好！”諸葛亮大喜，聲淚俱下：“我大軍回撤，關中兵馬不過萬餘，料想北伐之功將毀於一旦。不想大軍無失，又取陳倉，真乃天賜良將與我！”
營外費禕、姜維等人皆以為關中、隴右有失，唯恐丞相傷心過度，連忙入內，卻見諸葛亮撫掌而笑，皆問何故。
諸葛亮將軍報傳示眾人，眾皆驚曰：“子龍之勇冠絕天下，子巖之計有丞相之風也！”
“我得上邽、陳倉，進可取關中之地，退可守隴右、取雍涼二州，此戰子龍、子巖當居首功！”遂上表請封趙雲車騎將軍、都鄉侯；請封諸葛巖伏波將軍、安定太守、丞相府左軍師；鄧芝、馬衡等皆有封賞。
諸葛亮一面遣右將軍高翔領兵出褒斜道，與範夷合兵箕谷，防備曹真；一面自領大軍北上，取道陳倉道出陳倉。
卻說曹真反攻關中，雖失陳倉，卻退蜀兵百里，重奪郿縣、褒斜道，曹叡下旨封賞。
是月，又有揚州司馬大都督曹休上表，說東吳鄱陽太守周魴，願以郡來降，請下令兵取之。
曹叡召陳群、司馬懿等重臣商議，司馬懿道：“此言極有理，吳當滅矣，臣願引一軍往助曹休都督。”
殿內卻見一人進曰：“吳人之言，反覆不一，未可深信。周魴智謀之士，必不肯降，此特誘兵之詭計也。”眾視之，乃建威將軍賈逵。
司馬懿道：“此言亦不可不聽，機會亦不可錯失。”
“仲達可與賈逵同去。”
當月，曹休引大軍徑取皖城；賈逵引前將軍滿寵、東莞太守胡質，徑取陽城，直向東關；司馬懿引本部軍徑取江陵。
孫權得周舫書信，召陸遜封輔國大將軍、平北都元帥，授白旄黃鉞，領奮威將軍朱桓、綏南將軍全琮領兵北上。
卻說曹休兵臨皖城，周魴來迎，徑到曹休帳下。曹休問曰：“近得足下