卻說司馬懿敗軍街亭，退守長安，魏主曹叡徵調關西諸路兵馬合計十五萬進入關中。曹真、司馬懿分兵與諸葛亮、趙雲對峙，堅守不出。諸葛亮遂遣魏延、吳班攻上邽，遣關興、張苞二將伏於隴西、廣魏二郡要道，只待城中魏軍救援上邽。
待得眾將各自領兵出營，帳內楊儀、姜維、諸葛巖幾人侍候在旁。
“丞相，郭淮重兵把守上邽，恐不易取，何不先取隴西、廣魏二郡，盡得隴右之地，再圖東進？”一旁的楊儀問道。
“伯約、子巖你們有何見解？”
二人對視一眼，這是諸葛巖第一次見姜維，確是個龍鳳之姿。只見姜維一拱手，“末將以為我軍之敵不在曹魏，卻在糧草。眼下雖取隴右，卻未到麥熟之時，且隴右之地貧瘠，難供大軍用度，唯有早取關中之地，取其膏腴，方可與曹魏久持。”
諸葛亮微微點頭，“正是如此，隴西、廣魏二郡不過彈丸之地，既無險要地利，又無供給之資，不過雞肋爾。子巖你來說說。”
諸葛岩心裡發苦，自己頂多算個軍迷，對這些兵法謀略都是來源於電影電視，苦笑一聲，極力回憶著後世對諸葛丞相北伐的各種分析影片，反問一句：“丞相既然顧慮後勤之事，何不向西取雍州、西涼二州？”
話音剛落，只見諸葛亮一愣，楊儀、姜維二人側過頭來。“曹真、司馬懿堅守不出，雍州、涼州道路被我軍斷絕，孤立無援，而雍州、涼州雖不及中原富庶，也有千里沃野、水草豐沛之地”，諸葛巖腦海中浮現出後世稱為河西走廊的天山腳下大片綠洲和草原，還有黃河兩岸谷底的蘭州等大城市。
“子巖竟有如此大略”，只聽諸葛亮撫掌大笑，“雍涼之地夾黃河而連關中，依群山而富有草原，可養十萬兵也！”
“那丞相……”
諸葛亮將眾人喚道地圖前，“曹魏橫跨中原，擁天下州一十有二，兵甲百萬，實難速勝。此番北伐，我以子龍為疑兵，引曹真主力逗留長安不敢西進，自領大軍出祁山，佔據隴右，正有斷曹魏雍涼之意。”
“若我軍以隴右為鎖鑰，斷絕曹魏雍涼二州，安撫軍民，取其民力，假以時日便可再增十萬兵，克復中原指日可待！”一旁的楊儀接道。
“可惜蜀漢以一州之力，養兵十萬已力有不逮，加之蜀道艱險，曹真、司馬懿大軍虎視眈眈，一旦我軍主力西出取雍涼，必遭反攻，若隴右一失，我大軍進退不得，斷無生路矣！”
姜維上前一指上邽、陳倉，“丞相謀之遠矣，若我得上邽、陳倉二城，並街亭一地，以堅城固守，便可拒曹魏於東，大軍便可抽身西進奪取雍涼二州。”
“正是如此”，諸葛亮緩緩坐下，“我知上邽、陳倉重兵堅城，實形勢所迫，唯有險中求勝。若不能速克二城，西取雍涼之力，我軍中糧草必不能持久，北伐危矣。”
且說司馬懿敗退長安，上表請罪，痛哭於曹真營前，“末將輕敵冒進，中了孔明之計，損兵折將，請都督責罰！”
那曹真在夏侯懋敗軍後，領洛陽兵馬入關中，遣副將費曜領兵五萬與趙雲對峙於褒斜道，親自坐鎮長安安撫潰散將士，收攏散軍。見司馬懿丟了盔甲大纛，孤身前來，連忙出來相迎，“孔明用兵險詐，大破我軍。仲達力戰孔明，殺傷蜀兵甚眾，如今正是安撫軍心，整軍再戰之時，仲達必不可氣餒。”
“謹遵都督將令，末將敢不效死力！”
曹真將司馬懿貶去驃騎將軍，領左將軍，仍任關中副都督之職，總督雍涼軍事。眾將新敗，見曹真善待諸將，又有魏明帝曹叡再徵調十五萬大軍、並大批糧草、輜重進入關中，於是眾將臣服，軍心大定。
諸葛巖辭了丞相，自喚了馬衡、趙統兩人領一隊輕騎，出營而去。原來諸葛巖依靠街亭戰功封了偏將軍