經過半個月的艱辛跋涉，破曉與大蛇丸終於抵達了風之國與火之國交界的荒蠻之地。
大蛇丸的目光越過火之國的邊境，直視著對面沙之國邊境站著的那兩位老者，他對一旁的破曉解釋道：“聽說最近砂隱村的三代風影不知所蹤，如今砂隱村的所有權利都由這兩位長老執掌。這個老太婆叫千代，這個老頭則叫海老藏，這兩人可都是曾經二戰時期的老朋友了。”
千代的眼神中閃過一絲銳利，她凝視著來自木葉這邊的來人，率先開口問道：“大蛇丸，怎麼是你獨自前來？你們木葉除了綱手，還有誰能破解的了我精心調配的毒藥？”
大蛇丸嘴角微揚，露出不屑的神情：“老太婆，你也不用這麼著急為你們砂隱村的忍者壯膽。我就明著告訴你，綱手這次沒有隨行，你如果有信心的話，那就現在請賜教。”說罷，他轉向破曉，低聲囑咐：“與這種固執的老太婆交鋒的時候，你需要比她嘴更毒才行。”
破曉點了點頭，心中湧起一股想法，他對大蛇丸說道：“我有個有趣的計策，大蛇丸大人請稍候片刻。”
隨後，他悄然走向後方，留下大蛇丸獨自思索。大蛇丸心中對破曉的計劃充滿好奇，同時他也知道，如今有自己在場，對面的砂隱村忍者恐怕不敢先行動手。雙方大將的言語交流雖然異常激烈，但都沒有讓麾下的忍者越過邊境線一步。
片刻後，破曉披著一襲黑袍歸來，他站在大蛇丸面前，自信滿滿地問道：“大蛇丸大人，你說如果我以現在這般模樣出現在千代面前，您認為會有什麼效果？”
大蛇丸凝視著黑袍中破曉的樣貌，不禁放聲大笑：“哈哈哈，破曉君，你這主意真是有趣！我簡直無法想象千代看到你此刻的模樣會作何感想。”
接著，大蛇丸又轉向千代，高聲挑釁道：“老太婆，告訴你一個好訊息，雖然綱手沒來，但是你的另一位老朋友卻已經來了。你想見一見他嗎？”說完後，破曉身披黑袍，踏步走了出去。
千代見到這黑袍身影，眉頭緊鎖，嘴裡說道：“什麼老朋友，裝神弄鬼。”隨即命令手下使用風遁之術將其黑袍吹散。風遁之力席捲而來，黑袍並沒有想象中的那麼牢靠，只是瞬間便被撕裂，露出了破曉的真容。
千代看到黑袍下的身影，驚愕地瞪大了雙眼：“你！這不可能！你明明在幾年前就已經死了！”
沒錯，此刻的破曉正是利用天生魅影之術，幻化成了旗木塑茂的模樣。砂隱村中有不少忍者曾經歷過二戰的洗禮，他們看到這個熟悉的面孔，心中不禁湧起一股寒意。旗木塑茂，這個名字對於參加過二戰的砂隱村的忍者而言，如同噩夢般的存在。
千代見狀，連忙安撫眾人：“這肯定是有人假冒的！旗木塑茂在幾年前就已經自殺身亡了，這是其餘四大國都眾所周知的事情。大蛇丸，你用這些雕蟲小技有什麼意義？”
這時，破曉模仿著旗木塑茂的聲音說道：“哦？我是假冒的？那麼現在呢？”話音未落，破曉立刻使用‘瞬’，只見他幻化的旗木塑茂身影瞬間消失，下一刻便出現在沙之國邊境之內，一劍揮出，斬殺了一名砂隱村忍者。其餘砂隱村忍者見狀，紛紛退卻。
千代怒喝道：“不許退！他都踏入了我風之國邊境，你們怎麼能退縮？今天即便他真的是旗木塑茂，我們也要讓他有來無回！”說完，她率先施展出近松十人眾傀儡術，意圖速戰速決，以免士氣被這個假冒的白牙摧毀。
大蛇丸見狀，也同步下令木葉忍者全力支援破曉。
兩方人馬在初次交鋒便展開了激烈的戰鬥。破曉再次利用瞬身之術貼近一名砂隱村忍者，將其斬殺。
隨後，他在人群中施展出旗木塑茂的絕技——火之舞。砂隱村忍者見狀，對這‘旗木塑茂’的身份已深信不疑，畢竟誰