曹操大軍壓境，荊州和江東的氣氛愈發緊張。劉備與孫權緊急商定，在長江赤壁一帶佈下防線，共同抵禦曹軍。一時間，江面上戰船林立，陸地上營帳連綿，雙方劍拔弩張，大戰一觸即發。
劉備軍中，林悅和諸葛亮正在營帳內對著地圖商討對策。“此次曹操來勢洶洶，兵力遠超我們，不可硬拼。”諸葛亮搖著羽扇，神色凝重。
林悅點頭，手指在地圖上比劃著：“沒錯，我們要利用長江的地形優勢，以智取勝。我觀察到曹軍多為北方士兵，不習水戰，這便是我們的突破口。”
正說著，張飛風風火火地闖了進來：“大哥，軍師，俺們啥時候跟曹操那老賊幹一場？俺都等不及了！”
林悅笑著安撫：“張將軍莫急，打仗可不是光靠勇猛就行。這次我們要巧用計謀，讓曹操有來無回。”
諸葛亮接著說：“我們可以聯合江東，先派小股部隊進行騷擾，消耗曹軍計程車氣和體力，再尋機發動致命一擊。”
劉備贊同道：“就依二位所言，傳令下去，各部隊做好準備，聽候調遣。”
與此同時，曹操的營帳內，他正與謀士們商議作戰計劃。“劉備和孫權竟敢聯手抵抗，此次我定要踏平他們！”曹操一臉狠厲，眼中閃爍著寒光。
郭嘉獻計道：“丞相，敵軍佔據長江天險，我們士兵不習水戰，可先派荊州降將蔡瑁、張允訓練水軍，再伺機而動。”
曹操點頭：“此計可行，傳令蔡瑁、張允，務必儘快訓練出一支精銳水軍。”
然而，曹操沒想到，他的一舉一動都在孫劉聯軍的監視之下。林悅透過情報得知曹操讓蔡瑁、張允訓練水軍，心生一計。
“孔明先生，我們可以利用曹操多疑的性格，施反間計除掉蔡瑁、張允，讓曹軍水軍群龍無首。”林悅眼中閃過一絲狡黠。
諸葛亮微微一笑：“林姑娘與我想到一處去了，此事就交給我來辦。”
諸葛亮修書一封，故意讓這封信落入曹操手中。信中暗示蔡瑁、張允與孫劉聯軍勾結，意圖謀反。曹操看後，果然大怒，未經查實，便下令斬殺了蔡瑁、張允。
“丞相，蔡瑁、張允精通水戰，斬殺他們恐對我軍不利。”謀士程昱提醒道。
曹操這才意識到自己中計，但為時已晚。“劉備、諸葛亮，竟敢算計我！”曹操氣得咬牙切齒。
這邊曹操損失了水軍將領，士氣受挫；而孫劉聯軍則士氣大振。江東的周瑜也在積極謀劃，他與諸葛亮約定，各自想出破曹之計，寫在手心，再同時亮出。
到了約定之日，兩人伸出手，只見手心裡都寫著一個“火”字。周瑜大笑：“諸葛先生與我英雄所見略同，此次破曹，必用火攻！”
然而，要實施火攻，還需解決一個關鍵問題——風向。當時正值冬季，多刮西北風，若用火攻，不但燒不到曹軍，反而會燒到自己。
“這可如何是好？若風向不對，火攻之計便無法實施。”周瑜眉頭緊皺，急得寢食難安。
林悅得知此事後，對諸葛亮說：“孔明先生，我雖不懂天文，但記得在某些特殊情況下，冬季也會出現東南風。我們可以推算時日，等待合適的時機。”
諸葛亮點頭：“林姑娘所言有理，我夜觀天象，近日便會有東南風。只是還需一人去曹營詐降，以便靠近曹軍戰船，實施火攻。”
這時，老將黃蓋主動請纓：“我願前往曹營詐降，為破曹出一份力！”
於是，黃蓋與周瑜上演了一出“苦肉計”。周瑜故意當眾打了黃蓋一頓，黃蓋便以此為藉口，向曹操投降。曹操生性多疑，起初並不相信，但黃蓋帶來了一些糧草作為見面禮，又言辭懇切，曹操這才勉強相信。
“黃蓋，你若真心投降，立下大功，