孟獲連連應諾，從此返回了南中，振興南方，暫且不提。
七月初，桓侯大頂著烈日酷暑，回到了闊別一年多的故鄉成都。先主與孔明率文武岀城迎接。張飛老遠就看見了先主，立刻跳下馬來，快步跑向劉備，他拉住劉備的衣袖，單膝下跪口稱“大哥，三弟回來了”。
劉備也激動得說不岀話來，他扶起張飛，口中只說“回來即好，回來即好”，劉備又與出征的眾將打了個招呼。眾將急忙下拜，連聲高呼“蜀公幹歲！千歲！千千歲”！桓侯又與孔明等人一一見禮，大馬方才上馬回城。
這時桓侯在人群中，忽然看見了幾個熟悉，而又嬌小的倩影，啊！原來是夏侯涓，樊迎春，張靈兒，張珊，劉娥和劉慧姐妹六人，他縱馬來到眾美的身邊，千言萬語不知從何說！大家進城各歸府地，休整了七八天，桓侯上蜀公議事大廳來見劉備。
進了大廳，見先主、孔明、龐統、賈詡、陳群、法正都在。大家互相打個招呼，然後坐下。張飛問起了曹操，孫權有什麼異動，孔明說估計曹操早遲會興兵犯漢中，而孫權自從在巴丘偷襲了從灕江返回的水師兵卒之後沒有什麼大的動作。
張飛率兵平定南中，安南，交趾，瀾滄，占城的事情傳到了江東，孫權大驚，時魯肅已經去世，他提拔了行伍岀身的呂蒙為江東兵馬大都督，呂蒙是少壯激進派，自從升官之後，古語說“一朝權在手，便把令來行”。他又想以合肥為突破口，進軍江淮。而陸遜也漸漸的脫穎而出，在軍事上顯露出自己的才能來。他以副都督的身份調兵遣將，作好逆江而上謀奪荊襄的準備。孫權也沒有干涉他們的計劃。畢竟上古就有“幹羅十二為丞相”之說，也該讓他們岀山歷練了。
曹魏也得知了桓侯收服南方之事。魏王曹操從華容道到現在已有十一年之久了，就算動武也不算失約。他早就想收拾織蓆販履的劉大耳了，現在北方已經全部安定，遼東也俯首稱臣，唯有的是劉大耳和那碧眼小兒、紫髯鼠輩！現在劉備勢力大增，已經從三足鼎立的老三成了二哥。而欣然有與自己並肩之勢。如不收拾他，若待他們再吞併交州，勢力會迅速蓬勃發展起來，那時就更加為難了。為了牽制蜀中不能一致對外。他派人喬裝打扮潛入了交州。
而士燮得知魏使到之後，他與魏使互相交談，後來達成了協議，不管劉軍和孫氏或曹魏爭鋒，他士燮都決心偷襲騷擾後方。原因是關公水兵借道過安南占城之時，他不知是哪個腦殼搭鐵，偷部隊襲殺了荊州水軍一萬四千多人，結下了世仇。由於他知道劉備等人不會放過他，特別是張三爺是有仇必復的性格，眼中藏不得半泣沙子，而且劉備又把軍權下放到張飛的手中。
只要張飛一聲吼叫，百萬大兵就會敝日遮天而來。所以才與魏使一拍即合。
當然這些始終逃不過張飛，孔明，和龐士元的法眼！只是天氣炎熱，雙方都沒有動兵。
曹操封王已久。為了在政治上平衡，以便獲得更多民眾的支援，張飛致書在荊州的關二哥，說與眾文武已經商量好了，決定推舉大哥劉備為漢中王，別在氣勢上輸與曹操，關公沉思了好幾天，還是點頭同意了，並回書與張飛。
於是桓侯邀請左軍師孔明，右軍師龐士元，御史中丞賈詡，司徒許靖，尚書令法正，副便李嚴，董和，劉巴，吳懿，糜竺等人商議，決定推舉劉備為漢中王，大司馬。大家經過多次的反覆磋商。最後一致同意推舉。當下張飛，孔明，龐統帶頭，率領文武百官，奉上勸進表，尊舉劉備為漢中王。
劉備還不知何以，他倒是真心的推辭了幾次，最後駕不住眾人之意只得應允。漢獻帝建安二十三年秋九月，築壇於沔陽，方圓數里，分佈五方各設列旌旗儀仗，群臣皆依次序排列。
許靖、法正恭請玄德登壇，進冠冕璽綬訖，當