並兩百鐵騎，馳往東三郡。荊襄的劉備孔明也沒有閒著，他們也緊盯著地圖，仔細地研究著一關一隘，眼前岀現著敵我雙方對峙的狀況。孔明也千里傳書說明了東三郡的重要性。
他並給了張飛一封書信，信中說房陵太守蒯琪是他的姐夫，叫張飛攻取東三郡時網開一面。因為他知道不管是鬥智鬥勇，十個蒯琪也不是張飛的對手！
張飛到了房陵，進了高順營中，原來高順來房陵之後，休軍三日，便立刻派使者進入城中，與蒯琪協商房陵防守戰和事誼，蒯琪認為荊州兵無法佔領漢中全境，所以沒有求和的打算。他與高順戰了幾次，都以失敗告終。桓侯到後，立刻叫開城門，蒯琪聽說城外有人找他有十萬火急的大事商量，心裡不知道究竟是何事，不過為防萬一，他沒有開啟城門。
而是放下一個蘿筐，讓張飛坐在筐中吊將上去。高順勸桓侯不要弄險，怕蒯琪使詐，桓侯藝高人膽大，讓他放心，如果發現不對，立馬攻城。然後提起鋼鞭，懸掛寶劍。坐筐上城。蒯琪問他是什麼人？有什麼十萬火急之事？
桓侯遞與他一封信，讓他先看信再說。蒯琪接著一看，是妻弟諸葛亮的書信，信中勸他說漢中大局已定，希望他識時務者為俊傑，早日投到劉皇叔的部下。否則有無法承受的後果。由於他與孔明的關係非常好，所以他決定聽從妻弟之勸，歸順張飛。
可還是有倆個作死的鬼！房陵管軍校尉郭長達，立義都尉蘇烈看岀太守神色有異，二人抽出兵刃，想拿下張飛。可是他們根本不是張飛一合之敵。飛見二人手執兵刃衝將而來，他慢騰騰的將鋼鞭拿在手裡，一鞭一個，地府中從此又多了兩個陰魂。
蒯琪見狀不妙，立刻向張飛投誠。並叫開啟城門，放高順進來。
張飛命人將蒯琪一家送回葭萌關。叫高順分二千人守住房陵，搜拿死硬分子。就這樣，高順以五百餘人的代價，奪下了房陵郡。
翼德與高順帶兵往新城而來。與魏延合兵一處，攻打新城。太守申耽帳下沒有良將，在得知連房陵都投降了，他也就開啟城門，放三人進來，申耽立刻將新城符印，戶冊取來，雙手捧與張飛。
張飛接在手裡大聲曰“本侯代表蜀公劉備接受新城太守申耽的投降，至今日起，房陵、新城俱屬於昭烈蜀公、領荊州、益州牧皇叔劉備治下。從此此地均奉蜀公頒佈的政令施行，不得有誤；申耽率全城豪門一齊拜伏於地高呼“吾等從今以後，俱遵皇叔制令進行，不敢有違半分”！
桓侯將印信授於申耽，接著又高聲道“本侯我代表劉皇叔將印綬授於申耽，繼續委任申耽為新城太守，望申太守秉承蜀公制諭，寬仁愛民，造福新城百姓，申太守宜應秉承上天好生之德，繼續為新城數十萬民效命”。
申耽連忙推辭說“請桓侯擇人任之，耽無德無能，焉能再領郡尊之位”。飛曰“本侯一慣用人不疑，申太守如真有報效之心，何不去上庸勸令弟歸順”？
耽曰“此事倒可包在耽之身上”。就這樣，上庸太守申儀在親兄申耽的勸說下，也投靠了張飛。飛改東三郡為新城都護府，下暫房陵、上庸、新城三郡，治所設在新城。任命太史慈留兵一萬，為第一任新城最高行政長官，美名曰“新城都督”。
桓侯飛鴿傳書回荊襄，說明了已收復東三郡，現在糧道已通，劉備孔明接了捷報，心中大喜。諸葛亮深知醫務人員的作用不一般，有時一個衛生人員發揮的作用最少當五個以上的勇士，於是他抽調了荊襄九郡的醫遼人員五百多人，由徐公明帶兵保護送往漢中，隨行的除了糧食輜重之外，更是帶了大量的藥材。
再說漢中張魯困守漢寧，南鄭，心中惶惶不可終日，他又召集眾文武會議，楊松建議犧牲閻圃來保護漢中的最後一角。他對張魯說“主公，目下唯一的辦法是用閻大夫的人頭來向