一大宴的招待關羽。又選送十名美女來服侍關公，公將眾女子帶進內宅叫她們侍候二位嫂嫂。曹操又見關羽衣袍破了，連忙叫人制一件新的賜與雲長，但關羽道個謝後卻穿在裡面，外面仍是舊袍遮著。曹操使人問關公何意
關羽說舊袍是皇叔所賜，穿在處面，見袍如見家兄，新衣蒙丞相恩賜，不能得新忘舊。
曹操見他的坐馬極瘦，便問何故，關羽說是身體頗重，此馬不堪重負，所以贏弱。於是曹操狠下心來，令人將呂布的赤兔馬牽來，連鞍見一起賜與關公，關羽見是赤兔寶馬，遂向曹操連連下拜，感謝他的賜馬之德。
曹操又引他見了獻帝，帝見關羽髯長二尺，直垂胸腹，當即稱他為好一個美髯公。於是又有人對關羽以美髯公相稱。
曹操不解關羽，不管送什麼財物，他都視著平常，可是看到赤兔馬後，竟然倒身下拜，他問其原因，關公言曰“平常那些俱是死物，不足為奇，但赤兔馬與眾不同，它有日行千里之能，爬山涉水如履平地，以後尋找玄德，是添了不少的助力”。有詩讚之。
威領三國稱英豪，一宅分居義氣高，丞相枉將虛禮待，豈知關公不降曹。
曹操對於禁曰，“吾如些寬待雲長，但他總是感念劉備。岀口就是一個離字，這樣有什麼意思”？
于禁曰“啟上丞相，得末將尋機探之”。於是他過府拜見關羽，說道“吾薦兄在丞相處，不曾落後吧”？關公曰“多謝丞相深情厚誼，但吾身雖然在此，心中感念皇叔，未嘗去懷”。于禁曰，“吾兄差也，大大夫處世不分輕重。非丈夫也，玄德待兄決不會超過丞相，兄為何總是常懷去志”？
關公曰“我當然知道丞相對他非常之好，無奈我是先遇上吾兄玄德，誓以身死，不敢背之。不過雖然不會長時間留在此處，但是會尋機報答丞相大恩後，方可離去”。于禁曰“如果查實皇叔已故於亂軍之中，吾兄會怎樣”？
公曰“如果真是這樣的結局，我想二位嫂夫人會以身殉情。亡於地下；關某安排嫂夫人後事之後，亦當赴冥地陪兄”。于禁把關羽的話據實報與了曹操。
曹操嘆曰“事主不忘其本，真是天下少有的義士也，嘆蒼天對吾不公，不讓吾早日得遇雲長，不能收這一位忠烈英武之將。痛哉，惜哉”。文則曰“雲長曾諾言會以功勳報答丞相之後方去，那我們就不給他立功的機會，看他如何處之，長時間以後，他與劉備的感情漸漸的疏淡，也許會真心的歸順丞相了”。操說也只能這麼辦了。
劉備在袁紹之處，也是旦夕煩惱，心事不寧。袁紹問他何故，他說二位兄弟的下落不明，妻小落在曹賊手裡，上不能匡君報國，下不能保護家庭平安，所以才有憂慮。袁紹對他說到他早有進攻許昌之意，如今寒過春來，正好興兵。
他便召集文武謀臣商量岀兵之事。田豐諫曰“吾當時力主岀兵，乃是因曹操兵伐徐州，許地空虛，那時進兵，勝率極高；今徐州平定，曹軍正銳，目下只能採取守勢，待曹操有隙時再出兵未遲”。紹曰“待我考慮考慮”。
他問劉備如何處置，劉備對他說“曹操欺君罔上，您如果不出兵討伐他，定會失大義於天下。如讓他一處一處的收服了之後，勢力會一天勝比一天的強大，到那時就是想動也不能動了，反正終要一戰，那麼，晚戰不如早戰，早些開戰還可多一成勝算。望明公思之”。
袁紹說“你說的話很有道理”，便想動兵，田豐又勸。本初不高興的對他說，你們文臣總是弄文輕武，使我失大義於天下。田豐又說，您如不聽我的建議，會不利的。袁紹大怒，想要殺掉他。在劉備的極力勸說之下，田豐才免去一死，被關在牢中。
沮授見田豐下獄，他召集宗族之人，分散與家財，讓他們各自謀生，並對他們說道“我隨軍而去，勝了可以提升威望