戰馬。
殘破的戰旗在風中顫抖，好像向大地訴說著剛才的慘烈。還未斷氣的傷兵們發出那微弱的呻吟，空洞無光的眼神望著天空。像是對天公訴說對自己的不公！蒼鷹、禿鷲也在低空盤旋，因為它們找到了豐富的肉食。
劉關張兄弟與眾將以及眾家眷會合後，在要道上紮下大營，佈置好鹿角，沒過幾日，曹操統領大軍來到，劉備領眾人進帳，參見了曹操，並把丟失小沛及周邊數城的事稟報了曹操。曹操好言安慰了他。
大家一起來到濟北，有夏侯淵岀寨來迎接。夏侯妙才向曹操稟報了兄夏侯惇傷了一目，傷還沒有痊癒，曹操進帳探視，並令人送往許都去療養。
並且令人打聽呂布現在什麼地方。探馬回報說，呂布與陳宮等人匯合，連結泰山諸賊寇攻打兗州諸郡。
張飛令張合與徐晃各帶二千人馬攻打小沛。令簡雍，糜芳，孫乾同周青等人帶三千人馬留在原地保護家眷。
自己與劉備，關公領眾人路隨曹操到山東去戰呂布。前鋒到了蕭關，泰山賊孫觀，吳敦，尹禮，昌豨四人帶三萬大軍來敵。雙方用弓箭射住陣角，四賊一齊衝過陣來，操令許褚出馬，獨戰四將。
飛拍馬搶出，只見烏騅寶馬四蹄生風，捲起煙塵。尹禮和昌豨來戰張飛。飛忽地大吼一聲，猶如山搖地動，尹禮舉止失措，被飛一矛掃下馬來，昌豨慌忙提刀抵住，有士兵救起尹禮，狼狽而退。
昌豨舉起大刀，用“力劈華山”朝飛砍來，飛舉矛一個“舉火燒天”往上一架，噹的一聲就把-昌豨的大刀架飛到陣中，落下時還砍傷了二個小兵。這是兩馬錯蹬，張飛右手揮起打將鋼鞭，望頭頂打下，這一鞭如利刀一般，直把他打成兩半，餘力砸在馬背上，連馬都砸成兩截。
孫觀，吳敦膽戰心驚，就連評褚都大驚失色。許褚舉刀劈向二人，兩人忽忙架住，不上十合，二人抵不住許褚，帶傷而逃。曹操掩兵追殺，直抵蕭關。
這時呂布已回到徐州，欲同陳登去救小沛，讓陳珪留守徐州。陳登臨行，與老父告別。珪曰“昔日曹公將東方之事託付與你，今呂布將敗，你可圖之”。
登曰“外面之事，兒當為之。倘若呂布敗回，父親請糜竺一起守城，千萬不要放他進來；兒自有脫身之計”。
珪曰“呂布妻小在此，心腹必然有很多，有什麼辦法呢”？
登回答說“孩兒自有辦法”，他去跟呂布說“徐州四面受敵，曹操必定會強攻，我們可以先考慮一下退路，可以先派人把輜重財物和將軍家眷送往下邳，倘徐州被圍，下邳有糧可救，望主公早作打算”。
呂布贊之曰：“元龍果然多智，吾先把妻小移去。於是令人保護妻小及糧草移屯下邳。
一面親自帶兵與陳登來救蕭關。行到半路，登對呂布說“屬下先去打探一下曹兵虛實，請將軍後行一步，免得中了營操的詭計”。呂布許之。
陳登先來到關上，與陳宮等人相見，他對陳宮說道“呂布責怪你們不肯向前，要來責罰”。陳公言道“現在曹兵勢大，我們自然不敢輕敵，只能緊守關隘，你可勸溫侯緊守小沛，此為上策。陳登唯唯連聲答應。
此日張飛派人悄悄的混進來找到陳登，叫他把城中的佈防情況想辦法告知城外。陳登在城中巡查了一番，與陳宮商定了計劃。
晚上他上城來，見曹兵直逼城下，乃將寫好的三封信射下城去，次日他告別了陳宮等人，飛馬來見呂布，他說“泰山賊見曹操勢大，有獻關之意，某已交待陳宮等人用心把守，主公可於黃昏時去接應”。
呂布讓他回城告訴陳宮，約陳宮舉火為號，夾擊曹兵。陳宮飛馬來見陳宮，說曹兵已經抄小路進關，呂布恐徐州有失，令他們帶兵速回，增援徐州。於是陳宮帶領大眾棄關而回。陳登關閉了城門