他們走出城堡後繼續前行，沒過多久就進入了一片迷霧森林。霧靄沉沉，視線極差，只能看清前方几步路。莫成陽拿出寶物散發微光照明，可光線很快被濃霧吞噬。突然，一隻長著翅膀的黑豹從樹上撲下，直衝向女子。莫成陽眼疾手快，用寶物強化的力量一拳擊退黑豹。
然而更多的黑豹從四面八方圍攏過來。少年迅速在周圍撒下一圈粉末，這是之前在小鎮收集的防蟲藥粉，沒想到對黑豹也有一定威懾力。趁著黑豹遲疑之際，莫成陽集中精神，利用新領悟的寶物使用方法，製造出一個個光影分身，引開部分黑豹。
然後三人朝著一個方向全力奔跑。不知跑了多久，眼前豁然開朗，霧氣散去。他們發現身處一座高山之巔，山風呼嘯。往下看去，竟是一片雲海翻騰。正當他們驚歎於美景時，天邊飛來一隻巨大的鳳凰，火焰在它周身燃燒。莫成陽意識到這又是一場挑戰，他握緊寶物，與少年、女子並肩站在一起，準備迎接新的戰鬥。
莫成陽率先發動攻擊，寶物射出一道靈光衝向鳳凰。鳳凰輕易側身躲開，隨即噴出一團火焰。莫成陽急忙撐起靈力護盾，少年和女子躲在其後。女子念動咒語，周圍泛起一層冰藍色的波光，試圖冷卻鳳凰的火焰。少年則繞到側面，尋找進攻機會。
莫成陽發現鳳凰每次噴火後都會短暫停歇換氣，他抓住這個間隙，指揮寶物化為一張巨網罩向鳳凰。鳳凰被困住瞬間，少年飛身而起，劍刃閃爍寒光刺向鳳凰。鳳凰掙扎間掙脫巨網，羽毛飄落變成一隻只小火鳥衝向三人。
莫成陽將寶物拋向空中，寶物旋轉散發出強大吸力，把小火鳥紛紛吸回。鳳凰見狀憤怒鳴叫，雙翅扇動捲起狂風。莫成陽集中全部靈力注入寶物，寶物爆發出耀眼光芒，光芒籠罩住鳳凰。鳳凰漸漸平靜下來，眼中敵意消失。原來這鳳凰是守護這片天地的神獸，只是測試他們是否有資格繼續前行。莫成陽等人透過考驗，鳳凰馱著他們飛向遠方，開啟下一輪冒險旅程。
鳳凰馱著他們飛至一處幽靜山谷。谷中繁花似錦，中央有一泓清泉，泉水中似有靈光閃動。莫成陽等人跳下鳳凰背，走向清泉。
忽然，泉水噴湧而出，化作人形，竟是一位白髮蒼蒼的老者。老者打量著他們，說道：“能到此地者，皆是有緣人。此泉名為靈慧泉，飲下泉水可增長百年功力，但需經受心靈考驗。”
莫成陽毫不猶豫，表示願意接受考驗。考驗伊始，他們置身於往昔最恐懼的場景之中。莫成陽面對曾經險些喪命的邪物圍攻，內心雖懼，但想著夥伴與過往經歷，信念堅定起來。少年和女子亦是如此，他們憑藉頑強意志戰勝心魔。
老者欣慰一笑，清泉湧出三股水流，流入他們口中。頓時，體內靈力澎湃。
告別老者與鳳凰，他們繼續前行。不久遇到一堵透明高牆擋住去路，牆內似有另一番景象。莫成陽觸控牆體，寶物與之共鳴，牆上出現一扇門。推開門，裡面是一個充滿奇異生物和魔法力量的新世界，他們滿懷好奇地踏步而入，準備開啟新一輪冒險之旅。
進入這個新世界後，他們發現這裡的重力很不穩定。有時輕輕一跳就能飛到半空，有時卻彷彿揹負千斤重擔。莫成陽發現不遠處有一顆散發著奇特光芒的晶體，靠近時寶物又產生了強烈的感應。
然而，在接近晶體的途中，一群長著翅膀的小精靈不斷朝他們發射著微小的魔力箭。少年揮舞長劍，女子施展防護法術，莫成陽則藉助寶物之力吸引並反彈魔力箭回擊小精靈。好不容易到達晶體旁，莫成陽剛握住晶體，地面突然裂開，他們掉入一個地下迷宮。
迷宮裡到處是岔路和機關。莫成陽利用寶物探索路徑，少年警惕四周，女子破解機關謎題。在迷宮深處，他們遭遇了一個巨大的魔像。莫成陽將晶體嵌入寶物，寶物釋放出強大