就在兩人相擁之時，天空突然暗了下來，烏雲密佈間電閃雷鳴。莫成陽警惕起來，將公主護在身後。一道黑影從天邊急速飛來，落地化作人形，竟是一位身著黑袍的老者。
“你們在此處修煉竟有如此大的動靜，看來收穫不小。”老者眼神冰冷。原來這山谷本是他暗中守護之地，只為等待有緣人傳承衣缽，如今卻被莫成陽二人擅用。
莫成陽拱手道：“前輩，我等不知此地乃前輩之物，多有冒犯，但我們並無惡意。”
老者冷哼一聲：“不管有無惡意，壞了規矩就得受罰。不過看在你們誠心修煉的份上，只要你們能接下我三招，便可既往不咎。”
莫成陽和公主對視一眼，皆看到對方眼中的堅定。莫成陽站出一步：“那就請前輩賜教。”第一招襲來，力量如山嶽般沉重，莫成陽咬牙抵抗。公主也不甘示弱，在一旁以劍氣輔助。經過一番苦戰，他們勉強接下了三招。老者露出一絲讚許之色後便消失不見，莫成陽和公主鬆了口氣，繼續他們在山谷中的修煉之旅。
然而沒過幾日，平靜再次被打破。山谷中瀰漫起一陣濃霧，霧中隱隱傳來陰森的氣息。莫成陽握緊手中寶劍，公主也祭出法寶。只見霧中緩緩走出一群魔影，個個張牙舞爪。
“看來又是一場惡戰。”莫成陽低聲說道。
這群魔影似乎不懼刀劍法寶，每次攻擊穿過它們只是暫時打散，很快又重新凝聚。眼見二人逐漸處於下風，莫成陽心中一橫，決定使出禁忌法術。此法術雖威力巨大但反噬極強。公主看出他的意圖，想要阻止卻已來不及。
莫成陽施展法術瞬間清退大片魔影，但自身也遭受重創吐出鮮血。正當魔影準備再次進攻時，之前的黑袍老者突然現身。他雙手一揮撒出一片靈光，魔影碰到靈光紛紛消散。
“你們能堅守此地，也算有心，這些魔影是我設下的最後考驗，如今你們透過了。”老者說完便將畢生功力注入二人體內。莫成陽和公主只覺體內靈力充沛，實力大增，向老者拜謝之後，更加努力地投入到修煉之中。
隨著修煉的深入，莫成陽發現自己竟能感知到周圍生靈的情緒波動。一日，他在山中靜修時，察覺到一股強烈的哀傷來自於山腹深處。好奇之下，他與公主一同探尋。
在一處隱秘洞穴內，他們發現一隻身受重傷的麒麟幼崽。麒麟乃是祥瑞神獸，不知為何在此處落難。莫成陽和公主決定救助它。他們四處尋找靈草靈藥，精心照料。
不久後，麒麟幼崽傷勢漸愈。它感恩於兩人的救命之恩，口吐一顆晶瑩剔透的內丹。內丹蘊含著強大的力量和古老的智慧。莫成陽猶豫片刻後接過內丹，剎那間，大量知識湧入腦海，竟是失傳已久的仙法秘籍。
憑藉這秘籍中的功法，莫成陽和公主的修為再度精進。此時，他們接到外界傳訊，原來外面在有人找公主要將她帶走。二人相視一笑，帶著全新的力量出山。
莫成陽和公主一出山就看到一群侍衛模樣的人圍了過來。為首之人手持詔書宣讀，原來是敵國入侵，國王希望公主回去穩定軍心並與盟國和親以換取援助。公主聽聞，決然道：“我既已得此機緣提升修為，定不會再如以前般任人擺佈。”
莫成陽站在公主身旁，握緊拳頭，表明與公主同進退。眾人見狀拔劍相向，莫成陽運轉新學仙法，只見光芒一閃，侍衛們手中武器皆被震落。莫成陽攜公主御空而去，直奔宗門方向。
莫成陽和公主飛到半途，卻突遇一陣強大的禁制之力。原來是國師暗中出手，欲擒下公主回去交差。莫成陽眼神一凜，將公主護在身後。他施展出仙法秘籍中的防禦術式，一層淡藍色光幕將兩人籠罩其中。國師冷笑一聲，雙手結印，一道道黑色符文朝他們射來。莫成陽雖奮力抵擋，但對方實力強勁，光幕漸漸