城主在魔法塔中繼續尋找關於“光明之心”的線索，他翻閱了無數典籍，終於在一本古老的手記中發現了一些蛛絲馬跡。手記上提到，“光明之心”曾被天空之城的初代城主封印在城外的一座神秘山谷之中，山谷周圍設有強大的魔法禁制，只有解開禁制才能進入。而解開禁制的關鍵在於找到三把分別代表著勇氣、智慧和善良的魔法鑰匙。城主立刻召集城中的幾位長老，商議尋找魔法鑰匙的事宜。
黑袍人在與暗影巨獸的激戰中逐漸找到了巨獸的弱點。他發現巨獸的背部有一塊閃爍著黑色光芒的鱗片，那裡似乎是它力量的核心所在。黑袍人冒著被巨獸攻擊的危險，貼近巨獸的背部，手中出現了一把散發著熾熱光芒的匕首。他看準時機，用力將匕首刺入那塊鱗片之中。巨獸發出一聲痛苦的咆哮，龐大的身軀開始劇烈顫抖起來，隨後轟然倒下，化作一團黑色的煙霧消散在濃霧之中。黑袍人趁機加速衝向黑暗水晶，他知道，每一分每一秒都至關重要，天空之城的命運全繫於他能否成功摧毀這黑暗之源。