魏，曹丕必疑，定使其引兵迎敵。劉封或勝或敗，必回成都覆命，即可擒之。”玄德乃檄令劉封兵取襄陽。孟達投魏，至許見丕。曹丕召入問曰：“你莫非詐降乎？”孟達曰：“臣因未救麥城，漢中王欲殺臣，因此來投。”曹丕正疑。忽報：“劉封引兵五萬，來犯襄陽。”曹丕曰：“你既真心來降，去取劉封人頭進獻。”孟達曰：“臣不費一卒，可說劉封倒戈歸順！”曹丕加孟達為散騎常侍、建武將軍、平陽亭侯、領新城太守。
孟達至襄陽入見徐晃，得知劉封離城五十里下寨，遂修書一封，差人下至蜀營。劉封觀書大怒曰：“此賊誤我叔侄之義，今又間我父子之情，欲陷我於不忠不孝，我誓殺此賊！”遂扯碎書信，斬其來使。孟達聞報，勃然大怒，即領兵出迎。兩軍對陣，劉封立馬旗門，刀指罵曰：“叛國之賊，安敢胡言！”孟達喝曰：“刀已臨頸，尚執迷不悟！”劉封大怒，舞刀拍馬直取孟達。戰不三合，孟達敗走，劉封追殺二十餘里。忽聽鼓聲大震，左邊夏侯尚，右邊徐晃，自後殺出，孟達亦撥馬殺回，三面夾攻，劉封大敗。
劉封連夜奔至房陵，勒馬叫城，不料城上亂箭射下，申儀在敵樓上叫曰：“我已降魏矣。”劉封大怒，方要攻城，魏兵追至，只好奔走上庸。馬近城下，忽見城上盡插魏旗，申耽在城頭，將旗招展。一彪軍斜刺裡殺出，繡旗高舉，大字醒目“右將軍徐晃”。劉封抵敵不住，望西川敗走，徐晃乘勢掩殺。
劉封人馬只剩百餘騎，至成都，入見漢中王，哭拜於地。玄德怒曰：“豎子，袖手叔父遇難，忠孝何在？”劉封曰：“非兒不救，因孟達諫阻。”玄德厲聲曰：“你堂堂七尺之軀，乃土木之偶乎？豈可聽讒賊之言！”遂命左右推出斬之。後聞劉封毀書斬使之事，玄德悔淚洗面。
曹丕效漢高祖錦衣還鄉，統甲兵十萬，東巡譙縣，大饗祖塋。鄉中父老，奉觴進酒，人聲鼎沸，揚塵蔽道，舉縣大慶。忽報：“大將軍夏侯惇病亡。”曹丕當即還鄴，素服送殯於東門外厚葬。秋七月，頒王令曰：“黃帝立明臺，上聞於賢；堯帝設衢室，下聽於民。舜列告善之旌，以教化；禹置建鼓，而備訟。故，百官有司，職盡規諫，朝臣外將，身則法度，牧守申政事，縉紳考六藝，本王將兼覽之。”八月，石邑縣鳳凰來儀，臨淄麒麟出世，黃龍又現於魏郡。
中郎將李伏，太史丞許芝商議曰：“種種祥瑞，乃魏當代漢之兆也。”遂同華歆、王朗、辛毗、賈詡、劉廙、劉曄、陳矯、陳群，桓階等一班文武四十餘人，直入內殿拜見獻帝。華歆領奏曰：“伏睹魏王，德布四方，仁及萬物，越古超今。眾臣公議，漢祚已終，魏當代起，望陛下效先聖，天下為公，以山河社稷，禪讓與魏。如此，陛下幸甚！天下幸甚！”帝聞奏大驚，半晌無語。終怯怯曰：“自高祖斬蛇起義，創立基業，歷四百年矣，朕雖不才，並無過惡，安忍一朝將祖宗基業禪讓乎？望卿等再從公議。”李伏奏曰：“自當今魏王繼位以來，麒麟降世，鳳凰來儀，黃龍又現，嘉禾蔚生，甘露普降，此乃上天示瑞，魏當代漢之象也。”許芝亦奏曰：“臣掌司天，夜觀天文，見大漢氣數已盡，魏國帝氣，極天際地，言之難盡。且有先賢圖讖曰：‘鬼在邊，委相連，當代漢，無可言。言在東，午在西，兩日並，上下移。’以此可知，陛下於許地禪位與魏王，乃定數也。”王朗又奏曰：“自古以來，興廢更替，恆理也，今漢室氣數已盡，宜早禪讓，若執意逆天，恐遭橫禍。”帝失聲淚下，起身而入後殿。
次日，百官又集於前殿，令宦官入請獻帝。帝懼不敢出，忽見曹洪、曹休帶劍而入，獻帝無奈，更衣臨殿。華歆奏曰：“陛下，依臣等昨日所奏否？”帝淚曰：“卿等多為漢朝功臣子孫，何忍行此不臣之事？”華歆曰：“陛下若執意不從，恐禍起蕭牆。”帝悲憤曰：“誰敢弒朕！”王朗厲聲曰：“天