故道，依山佔勢紮下營寨。孔明升帳謂眾將曰：“魏軍料我必取雍、郿二城，我則出其不意，去取武都、陰平二郡，何人敢往取之？”大將陳式奮然願往，姜維、王平亦先後請纓。孔明大喜，即令陳式為主將，姜維、王平為副將，引兵三萬攻取二郡。
張合敗回，見了郭淮、孫禮曰：“散關已被蜀兵奪佔，孔明大出故道，依山下寨。”郭淮大驚曰：“如此，蜀兵必取雍、郿二城。”乃令張合守長安，孫禮守雍城，自守郿城。快馬一匹，飛報洛陽。
曹睿聞報大驚。忽近臣又奏：“前將軍、揚州都督滿寵上表：孫權自稱帝號，命陸遜礪兵秣馬，囤糧積草，旦夕來犯。”曹睿舉止失措，急命人召大將軍曹真。左右曰：“大將軍臥病未愈。”乃召司馬懿。懿趨至奏曰：“陛下所憂，臣已盡知。以臣所料，吳、蜀並不同心，雖為同盟，乃因魏也，今陸遜虛張聲勢，實觀成敗，必不出兵，陛下只須拒蜀，不必東顧。”曹睿喜曰：“卿，高見也。”遂加封司馬懿為大都督，總領關中、隴西諸路兵馬，迎拒蜀軍。曹睿命近臣，速往大將軍府取統兵將印。司馬懿奏請，自往取印。曹睿准奏。
司馬懿至府門，先使人通報，聞召方入。問病畢，司馬懿曰：“吳、蜀呼應，興兵入寇，今孔明已出陳倉，大將軍知否？”曹真驚曰：“家人知我病重，未曾告知。國家危難，仲達當為都督，以退蜀兵！”司馬懿曰：“某德薄智淺，難當此職。”曹真令左右曰：“取印與仲達。”司馬懿忙曰：“大將軍不必如此，為國家社稷，某願助大將軍一臂之力，絕不敢受此大印。”曹真一躍而起曰：“仲達不領此印，國家危矣，真抱病入宮，見帝保舉！”司馬懿曰：“天子已有恩命，但懿不敢領受。”曹真大喜，決然讓印。司馬懿惶恐拜領。
是日，司馬懿兵至長安，張合迎接，詳言前情。司馬懿乃令張合、戴陵為正副先鋒，提兵十萬，浩蕩西進。是日，兵近蜀寨，於渭水之南紮營。郭淮、孫禮至營拜見，司馬懿問曰：“曾交戰否？”二將答曰：“未也。”司馬懿曰：“蜀兵遠來，利在速戰，今至此不戰，必有它謀。隴西各路有訊息否？”郭淮曰：“探馬早已發出，隴西回報無事，而往武都、陰平探馬，至今未歸。”司馬懿嘆曰：“二郡危矣。我虛張聲勢與孔明交戰，你二人各引五千精兵，自小路去救二郡，掩敵之後，可獲大勝。”二將令命，星夜進發。
忽一快馬飛至郭淮軍前報曰：“陳式、姜維、王平已奪佔二郡！”郭淮大驚。孫禮曰：“二郡已失，你我深入，恐有不利。”遂令退軍。忽聽炮響震谷，山後閃出一支人馬，大旗高懸“漢丞相諸葛亮”，孔明安坐四輪小車，左有關興，右有張苞。孔明喝曰：“郭淮、孫禮，哪裡去？司馬懿之計豈能瞞我？他每日寨前叫戰，卻使爾等襲我之後。今已被圍，還不下馬請降，欲待何時？”郭淮、孫禮驚慌失措。孔明羽扇輕揮，王平、姜維在後，關興、張苞在前，四面圍攻。魏兵大敗，一萬精兵幾乎折盡，郭淮、孫禮棄了坐騎，攀藤扶葛翻山而走。張苞望見亦翻山追趕，不料墜落山崖。孔明大驚，令人送回成都調養。
郭淮、孫禮逃脫，回見司馬懿曰：“武都、陰平已失，諸葛亮伏兵要路，前後夾攻，因此大敗。”司馬懿曰：“非你等之罪，孔明料在我先。你二人仍守雍、郿二城，我自有破敵之策。”二人拜辭而去。司馬懿喚張合、戴陵曰：“我寨北臨渭水，地勢狹卑，蜀寨據陵憑高，盡得地利。今孔明初得二郡，必往安民不在營中，你二人各引一萬精兵，今夜抄在蜀寨之後奮力衝殺，我引軍在前，驅兵擊之，兩面夾攻，可奪其寨。”
二將引兵出營，戴陵在左，張合在右，各循陵順谷進發。兵至蜀寨後，時已三更，兩軍會合，殺奔蜀寨。忽見數百輛草車塞斷前路。張合驚曰：“蜀兵有備，當速退軍！”話音未落，忽見火把四起，