橫遍野，血流成渠。蜀兵大勝，采烈而還。孔明大喜，犒賞三軍。
忽，永安李嚴有羽檄至。書中雲：“聞東吳與曹魏聯合，魏令吳伐蜀，今東吳尚未起兵，伏請丞相早作良圖。”孔明觀書大驚，謂眾將曰：“東吳欲興兵寇我，兵馬速回。”即傳令祁山大寨，先退回川。魏兵見孔明在側，不敢去追，王平、張嶷、吳班、吳懿分兵兩路，從容退走。
張合來見司馬懿曰：“祁山蜀兵盡退，不知何意？”司馬懿曰：“孔明詭計多端，實難測度，不如堅守不動，待其糧儘自退。”大將魏平奮然曰：“祁山蜀兵拔寨而走，正可乘勢出擊蜀軍，都督卻按兵不動，畏亮如虎，豈不怕天下恥笑乎？”司馬懿仍是不出。
孔明聞祁山兵退，乃令楊儀、馬忠引一萬連弩手，去峽門谷兩側埋伏，魏兵追來，滾下木石，斷其歸路，兩邊射之。楊儀、馬忠引兵而去。孔明又令魏延、關興領兵斷後，誘敵追趕。於是，滷城上遍插旌旗，城內堆柴放起煙火，人馬盡往木門道而走。
魏軍探馬回報：“蜀兵大隊已退，滷城內不知尚有多少人馬？”司馬懿親往觀瞧，見城上遍插旌旗，城內煙起，乃笑謂左右曰：“此空城矣。”稍馬往探，果是空城。司馬懿大喜曰：“孔明已退，誰敢去追？”張合奮然請命。司馬懿曰：“蜀兵退走，險要處必有埋伏，你性急躁，不宜去追。”張合叫曰：“合今已知，都督勿慮。”司馬懿曰：“你莫要後悔？”張合曰：“大丈夫捨身報國，縱死何憾！”司馬懿曰：“你執意要去，可引五千輕騎去追蜀兵，我令魏平引兩萬步卒，隨後接應。”張合得令，引五千騎驟馬而進。
追出三十餘里，耳聽鼓響，一彪軍自山林擁出，為首將橫刀立馬叫曰：“賊將，哪裡去？”張合觀瞧，見是魏延，縱馬交鋒。殺不十合，魏延敗走，張合又追出三十多里，轉過山坡，忽見一彪軍攔路，為首將乃是關興。關興橫刀喝曰：“張合，哪裡去？關興在此!”張合併不搭話，挺槍廝殺，戰未十合，關興亦撥馬敗走。張合心想：“魏延、關興即是諸葛亮斷後伏兵，今其敗走，我不斬將立功，誓不罷休！”張合引兵追趕，蜀軍且戰且走，一路丟盔棄甲。
張合越追越勇，日暮天晚，趕至木門道口。魏延勒馬喝曰：“張合匹夫，窮追不捨，今與你決一死戰！”張合挺槍直取魏延，大殺十幾合，魏文長撥馬敗走。蜀兵拋旗棄鼓，爭相奔入木門道。張合殺得興起，哪裡肯休，引兵緊追。天黑道狹，路漸難行，忽聽炮響，震盪山谷，柴石傾洩而下塞斷後路。張合大驚叫曰：“不好，中計矣！”話音未落，兩邊陡坡萬弩齊發，張合與五千騎，皆被射死於木門道中。
魏平引兩萬步卒趕到，見山谷被柴石堵塞，瞠目大叫曰：“張閤中計矣！”急令清障。忽聽山頭喝曰：“諸葛亮在此。”魏軍大驚仰視。火把照映中，孔明羽扇下指曰：“亮今日圍獵，欲獲一‘馬’，卻射一‘獐’。爾等回告仲達，早晚我必擒之。”言畢，轉身而去。魏平收了張合屍身，回告司馬懿。司馬懿捶胸悲曰：“張合身死，懿之過也！”遂收兵回洛陽。曹睿揮淚，命厚葬張合，諡號壯侯。
孔明兵回漢中。都護李嚴先至成都奏後主曰：“臣已辦齊軍糧，正欲送往軍前，不知何故，丞相班師而回。”後主即命尚書費禕，前往漢中，問明其故。費禕至問。孔明驚曰：“李嚴發來告急文書，言東吳將興兵寇川，因此回師。”遂出李嚴書。費禕觀畢曰：“李嚴奏稱，軍糧辦齊，丞相卻忽然班師。因爾，天子命某特來相問。”孔明遂令快馬，連夜往永安縣查訪。不久，回報曰：“李嚴因軍糧不濟，恐丞相降罪，故發書告急，今欺奏天子，乃為掩其過也。”孔明怒曰：“匹夫竟為一己之私，而廢國家大事！”費禕回成都，表奏後主。劉禪拍案大怒，欲斬李嚴。參軍蔣琬出班奏曰：“李嚴乃先帝託孤之臣，望陛