玄德在葭萌關，令三軍收拾行裝，揚言兵回荊州。訊息傳入劍關，楊懷曰：“劉備回荊州，我等當往送行。”高沛曰：“劉備，梟雄也，你我各藏利刃，送行時相機刺之，以絕我主後患！”於是，二將帶隨從二百餘人，出關送行。當日，忽起驚風，吹倒玄德帥旗。龐統曰：“二將必來行刺，當提防之。”玄德乃重鎧佩劍。人報：“楊懷、高沛前來送行。”龐統即命黃忠、魏延，單等帳內動手，即將隨來川兵，盡數拿下，不得走脫一個。二將領命。
楊懷、高沛送酒肉徑至中軍大寨，見無戒備，心中暗喜。二將入帳拜曰：“聞皇叔將歸，特俱薄禮相送。”玄德收下禮物曰：“我有大事，要與二位將軍商議，旁人暫避。”玄德左右及二將隨從皆出帳外。楊懷、高沛心中大喜，正欲乘機行刺，忽聽玄德喝曰：“速將二賊拿下！”後帳內，劉封、關平引五十名刀斧手，蜂擁而出。楊懷、高沛還想爭鬥，早被劉封、關平摁倒在地，搜其身，果然各藏利刃一把。龐統喝令刀斧手斬楊懷、高沛於帳前。
黃忠、魏延早將川兵盡數拿下，玄德喚至帳前，賜酒壓驚。玄德曰：“楊懷、高沛離間我兄弟成仇，又藏利刃行刺，故爾斬之，你等無罪。”兵士拜謝。龐統曰：“我今用你等引路，去奪劍關，皆有重賞。”當兵吃糧，聽有重賞，同聲願往。於是，二百川兵先行，劉備大軍隨後。
當夜，月黑風高，川兵至劍關下叫曰：“我等有要事，速速開關。”關上聽見是自家軍兵，即開關門。大軍一擁而入，兵不血刃，奪下劍關，關上軍兵皆降。玄德各予重賞撫慰。兵貴神速，遲則訊息走漏，玄德即刻揮兵南進，連夜又克梓潼。遂馬不停蹄，人不歇足，又兼程一百四十餘里，夜至涪縣城下。如法炮製，仍命降卒叫開城門，未費一箭，再下涪城。
玄德大賞三軍，設宴涪縣公廳。酒至半酣，玄德顧龐統曰：“軍師妙計，連下關城，今日之會，可謂樂矣。”龐統暗思：“夫行王道者，必以仁義為本，道德為宗，一則不具，其事廢矣。今以詭道連下關城，雖成其功，亦傷其仁，如斷手全軀，何樂之有？上有失，下當匡之。”遂以言撞曰：“伐人之國以為樂，非仁者也。”玄德已有醉意，聞言不快曰：“昔日，武王伐紂，前歌後舞，亦非仁者乎？公言不當，退去。”龐統起身曰：“武王伐紂，前歌後舞，乃其軍士前歌後舞，為其高昂之士氣，非樂之歌舞也。”言畢禮退。少頃，玄德自覺有失，復請龐統入席。統至，飲食自若，並不顧謝。玄德曰：“方才之語，誰言有失？”龐統曰：“方才之言，君臣皆有失也。”玄德大笑，飲宴如初。
劉璋聞玄德殺了楊懷、高沛，已下涪城，驚慌失措。從事鄭度獻策曰：“劉備雖連克關城，然百姓未附，軍無輜重，野谷為資。可盡驅巴西、廣漢之民於涪水之西，然後盡燒谷野，高壘不戰，不過百日，彼軍必走，我乘虛擊之，備可擒矣。”劉璋曰：“我聞拒敵以安民，未聞遷民以避敵者。”遂召文武商議。主簿黃權曰：“綿竹無險可守，雒城則地險城堅，可速遣精兵強將，屯紮雒城，塞住咽喉要路。”劉璋即令川中大將，劉璝、張任、泠苞、鄧賢點精兵五萬，去守雒城。
四將領命點兵。劉璝曰：“我聞成都東南花果山，有一奇人，道號‘紫虛上人’，能知生死未來，我等今將出兵，何不試往一問？”張任曰：“大丈夫行軍打仗，豈可問于山野之人？”劉璝曰：“不然。聖人云：‘至誠之道，可以先知。’又云：‘至誠如神。’我等問於高明之士，可以趨吉避凶。”於是，四將策馬至花果山下。只見仙山雲蒸霞蔚，靈秀不塵。
四人拂葉分花，徑至山頂，見一道童出迎，問過名姓，引入庵中。紫虛上人垂目坐於香蒲之上，四人下拜，求問前程。上人曰：“貧道山野散人，豈知世間禍福？”四將再三拜問。上人乃命道童取來紙筆