瑜，具述孔明之言。周瑜搖頭嘆曰：“孔明見識勝我十倍，今不除之，必為大患。”魯肅曰：“正是用人之際，當以大事為要，待破了曹操，圖之未遲。”周瑜暫且作罷。
孔明往江東日久，玄德坐臥不寧，乃吩咐劉琦守江夏，自領人馬前屯樊口，每日登高，翹首東望。忽報：“三江口旗幡如雲，刀槍映日，料是東吳起兵。”玄德大喜，忙聚眾商議曰：“孔明自去東吳，至今無信，誰去江東營中，以探虛實？”糜竺應聲願往。玄德遂備羊、酒禮物，令糜竺以勞軍之名過江，探聽虛實。
糜竺駕小舟順水而下，至三江口周瑜寨前，小校飛報中軍大帳。周瑜忽心生一計，遂命入見。糜竺拜見周瑜，進上勞軍之禮。周瑜笑納，設宴款待。糜竺曰：“孔明來江東日久，今請與竺同回。”周瑜曰：“孔明與我，共劃破操之策，今大軍方起，安可離去？瑜，仰慕劉皇叔久矣，欲瞻拜尊顏，共論天下，奈何瑜身統大軍，片刻難離，若劉皇叔肯屈尊蒞臨，必深慰渴望。”糜竺見周瑜盛情殷殷，便欣然應諾。糜竺辭去，魯肅問曰：“都督欲見玄德，何意也？”周瑜曰：“劉備，乃世之梟雄，我今乘機誘而殺之，為江東除一後患！”魯肅大驚，再三勸諫，周瑜只是不聽。
糜竺回見玄德，具實以告。玄德大喜，遂命人收拾快船一隻，當即要行。雲長諫曰：“周瑜多謀，又無孔明書信，恐其有詐，不可輕往。”玄德曰：“二弟之言雖有理，然我聯結東吳，共破曹操，今若不去，有失誠意，若兩相猜疑，大事休矣。”雲長曰：“兄決意要去，弟願同往。”張飛曰：“飛亦同往！”玄德曰：“雲長隨我前去，翼德與子龍守寨。”吩咐已畢，即與雲長乘小船，飛棹三江口。
船行未久，只見大江之上，戰船如雲，旗甲鮮明，劉備大喜。小校飛報周瑜：“劉備乘船到岸。”周瑜忙問：“有多少船隻？”回曰：“只有一船，二十餘人。”周瑜冷顏笑曰：“真乃天助我也，劉備命該休矣！”遂令刀斧手五十餘人，埋伏於壁衣之內，摔杯為號，一起衝出，不由分說，亂刀砍死劉備。安排已畢，周瑜出寨迎接。玄德忙上前拱手曰：“都督英才獨具，名滿天下，備，何當大駕出迎。”周瑜回禮曰：“劉皇叔天下英雄，瑜素敬仰。”同至大帳，分賓主落座。周瑜設宴，美酒滿斟，佳餚序陳，管絃悅耳，鐘磬悠揚。
孔明正臥於江邊小舟，聽江水撫岸，閒觀金經。忽聞雅樂飄蕩，遂上岸探問曰：“都督宴請何人？”兵士答曰：“劉豫州過江，都督設宴款待。”孔明大驚，忙至中軍察看。只見周瑜面帶殺氣，兩廂壁衣內密排刀斧手，孔明汗下。忽移目，見玄德身後關雲長按劍而立，赫赫然天神一般，孔明轉喜曰：“我無憂矣。”遂飄然而去。
周瑜主宴，酒行數巡，瑜起身把盞，欲發號令。猛見一人，按劍立於玄德身後，紫面長髯，蠶眉橫臥，巍巍然帶怒而視。周瑜膽寒心顫，驚問玄德曰：“公身後，莫非斬顏良誅文丑之關羽乎？”玄德曰：“然也。”周瑜汗自額下，不敢發號。少頃，魯肅入，玄德曰：“孔明何在？勞子敬請來一會。”周瑜曰：“待破了曹操，再會不遲。”玄德不敢再言。雲長示意，玄德神會，乃起身告辭曰：“備，暫回樊口，整頓兵馬，助都督破操。”周瑜亦不挽留，送出轅門。
玄德與雲長至江邊登舟，忽見孔明已在艙中，玄德大喜。孔明曰：“主公知今日之危乎？”玄德愕然曰：“不知也。”孔明曰：“周郎早埋伏刀斧手，若無雲長相隨，主公已被害矣。”玄德大驚，便教孔明同回樊口。孔明曰：“未到其時也，主公寬心，亮雖居虎口，安如泰山。來日，周瑜必拔寨進兵，主公船隨其後，臨江紮營，整兵以備。另囑一事，主公切記，十一月二十日，令子龍駕小舟過江，至南屏山下等候，萬不可有誤。”玄德執孔明手曰：“不知軍師何時能回？”孔明曰：“但