卻說魯肅和諸葛亮告別了劉備和劉琦，登船前往柴桑郡。
二人在船中商議，魯肅對諸葛亮說：
“先生見到孫將軍時，千萬不可直言曹操兵多將廣。”
諸葛亮笑道：
“不必子敬多囑，我自有應對之策。”
船到岸後，魯肅請諸葛亮暫時在館驛歇息，自己先去見孫權。
當時孫權正在堂上召集文武官員商議大事，聽說魯肅回來了，立刻召他入堂詢問道：
“子敬前往江夏，探聽到的虛實如何？”
魯肅答道：
“已瞭解大概，還請容我慢慢稟告。”
孫權將曹操的檄文遞給魯肅說：
“曹操昨日派使者送來此文，我已經遣退了使者，如今正與眾人商議，但還未有定論。”
魯肅接過檄文觀看，大致內容是：
“我最近承天子之命，奉旨討伐罪人。”
“旌旗南指，劉琮束手投降；荊州百姓望風歸順。”
“如今我統領百萬雄兵，上將千員，想與將軍會師於江夏，共同討伐劉備，平定天下，同分土地，永結同盟。”
“希望將軍不要觀望，速賜迴音。”
魯肅看完檄文後問道：
“主公的意思如何？”
孫權答道：
“尚未有定論。”
張昭說道：
“曹操擁兵百萬，打著天子的旗號征討四方，若拒絕他，有違天意。”
“而主公您能夠依仗的，是長江天險。”
“然而如今曹操已經佔據了荊州，與我共享長江的險要之地，形勢已然不利。”
“依我看，不如歸順曹操，以保全江東，這是萬全之策。”
眾謀士紛紛附和：
“張昭之言，正合天意。”
孫權低頭沉思，沒有說話。
張昭見狀，又說道：
“主公不必猶豫。”
“如果歸順曹操，江東百姓可以安居樂業，江南六郡也可以保全。”
孫權聽後仍不表態，過了一會兒起身離席更衣。
魯肅隨行而後，孫權看出魯肅有話要說，便拉住魯肅的手問道：
“卿以為該如何？”
魯肅答道：
“剛才眾人所言，實在是深深誤導了將軍。”
“他們都可以投降曹操，唯獨將軍您不能投降！”
孫權問：
“為何如此說？”
魯肅答道：
“若是我們這些普通人投降曹操，還可以回到家鄉，保住官職，不至於失去州郡。”
“而若將軍您投降曹操，又將何去何從？”
“最多不過被封個侯爵，坐一輛車，騎一匹馬，隨從不過數人，又怎麼可能南面稱孤、獨立於世呢？”
“眾人所言，只是為自己的利益著想，不可聽從。”
“將軍應儘早定下大計！”
孫權嘆息道：
“眾人議論，實在令我大失所望。”
“子敬所說的大計，正合我心意！”
“這真是上天賜予我的良臣啊！”
“但曹操新近得了袁紹的兵馬，又佔領了荊州之地，恐怕勢力太過強大，難以抵擋。”
魯肅說道：
“我到江夏時，已經請來了諸葛瑾的弟弟諸葛亮，如今正在此處，主公可以詢問他，自然能知虛實。”
孫權一聽十分高興，說道：
“臥龍先生也在這裡嗎？”
魯肅答道：
“現在正安歇在館驛。”
孫權說：