夜，月朗星稀，一輪殘月掛在天空。百獸谷的夜空永遠都像鏡子一樣清明透徹。晴天一個人靜靜地看著那美麗的月色，若是爺爺在多好啊。他願意帶上爺爺和思若回到人族，過最平靜的生活。只是爺爺現在又在哪……
殘月之下，一切都是這般寧靜。晴天忽然想起了巴嶽對他說的那句話：我陪你去找父母吧……這簡單的一句話如同一根針一樣刺進了他的心裡，讓他痛苦至極卻又無法取下。巴嶽，只有她看懂了晴天的心。看到他心中從小到大都不敢觸碰的奢望。巴嶽開啟了他的心，而現在她卻又不在了。只剩下晴天獨自守著這安靜的夜空：“也許他們都已經忘記我了吧……”
清晨的百獸谷太陽剛剛升起，獸族的大小首領已經都聚集在了獸神聖殿。高大的聖殿之上一時間顯得有幾分擁擠。晴天、思若和黎思也站在其中。
聖殿上一片安靜，到處瀰漫著緊張的氣息。只有傳令的小獸妖急匆匆地跑進來，一次次的傳達著神族和部落族人正在靠近的訊息。所有人都直直地盯著遠處的山脈，遠遠看去越來越多的黑點聚集在一起，漸漸形成了一片黑影。
山脊上的雷神凝視著眼前的百獸谷，風神站在一旁冷冷一笑說道：“來的時候說要幫我們剿殺獸族，真到開戰時又看不到影了。這女的就是靠不住。”雷神淡淡地說道：“你要覺得有必要的話，可以去找她。”雷神這一句堵的他說不出話來。
不遠處圖拉朵正滿臉笑意地走過來，今天十二部落的大軍讓他很是風光。他來到風神面前還沒開口，風神忽然說道：“昨天讓你辦的事令我很失望啊。”圖拉朵臉上的笑意瞬間消失不見，他低沉著頭一句話也不敢說。風神看了他一眼接著說道：“今天你要是做的好，就算是將功補過了。如果做的不好，那我就要和昨天的事一塊算了。”
圖拉朵臉色漆黑使勁往下低頭小聲說道：“一定做好，一定做好。不會再讓您失望了。”邊說邊退到後面去了。
燭龍站在十二部落的大軍之中，遠遠地眺望著臥龍淵。他已經記不清離開這裡有多少年了，這是他的家，也是他出生長大的地方。一切都還是他離開時的樣子，他依然記得當初帶著龍族離開的那天。
那時的獸族已是四分五裂，獸神早已無法控制那些失去獸性的妖魔。他一心希望燭龍能夠留下，幫他重整獸族。可燭龍明白這一切都已經不可能了。獸族的實力已經無法抵禦那些妖獸，這樣下去只能是整個獸族的覆滅。燭龍最終還是帶走了龍族一脈，失去龍族的獸神再也無力抵抗那些妖魔，天下陷入一片混戰之中。
後來燭龍隨聖神開立三界，但自始至終他沒再踏入百獸谷半步。這也是千萬年來獸族得以儲存下來的原因。
今天燭龍再次站在這裡，面對著獸族最後的力量。若他當初的離開是為了天下蒼生，今天的歸來又是為了什麼……
山頂的號角發出低沉的號聲，十二部落的族人在圖迪亞族的帶領下如潮水般向山谷中湧去。一時間衝殺喊叫聲在山谷中迴盪。那些衝入山林的族人很快便觸發了各種各樣的陷阱，大多都死在了巨石利箭之下。沒過多久一大波族人已經死傷過半，能最後衝到念龍溪的已是少數。不知為何那些衝到溪邊的部落族人落入溪水中就再也沒能站起來。一大波族人就這樣死傷殆盡。
雷神靜靜地看著百獸谷深處。他對那些林中的陷阱並不在意，只是那溪水實在有些詭異。遠遠看去這溪流並不怎麼深，卻如同有魔力一般。這樣詭異的術法，像極了……水神。
圖拉朵傻傻地看著眼前十二部落的族人，他們還沒衝進山谷中便全都丟了性命，急得他直跺腳。他身後的圖薩忽然冷笑著說道：“這樣的小把戲也能拿的出手。”他轉身對著身後的騎手一聲令下，所有族人全都從獸騎上跳了下來。然後令圖族人砍來