在古老村落的一隅，住著一對夫妻，丈夫名叫趙平，妻子名為翠蘭。這翠蘭生得面容姣好，眉眼間卻總透著一抹淡淡的哀愁，而她那一頭烏黑的長髮，常在夜幕降臨時透著些許詭異的光澤，只是趙平從未在意過這些細微之處。
起初，一切看似平常。趙平生性憨厚老實，每日早出晚歸，辛勤勞作于田間地頭，只為給家中添些進項，讓日子過得富足些。翠蘭則操持家務，將家中打理得井井有條，洗衣做飯、灑掃庭除，鄰里皆誇讚其賢惠能幹。然而，每當午夜的鐘聲敲響，當整個村落都被黑暗與寂靜籠罩之時，怪事便悄然降臨。
趙平常在睡夢中被一陣奇異的聲響驚醒，那是一種似有若無的“嘎吱嘎吱”聲，彷彿有什麼重物在艱難地挪動。他迷迷糊糊地睜開眼，藉著微弱的月光，竟看到原本躺在身旁的妻子翠蘭，身形正逐漸扭曲變形，白皙的面板漸漸被一層粗糙的黑灰色毛髮所取糊，修長的四肢也開始變得粗壯起來，最驚人的是，她的頭部竟然慢慢拉伸，變成了驢的模樣！兩隻耳朵高高豎起，眼睛在黑暗中閃爍著幽綠的光，嘴裡還發出低沉的嘶鳴聲。
趙平驚恐萬分，他不敢相信自己的眼睛，試圖搖晃眼前的“驢”，口中呼喊著翠蘭的名字，可回應他的只有那粗重的呼吸聲和驢蹄在地上刨動的聲音。隨著一陣風吹過，那驢形的翠蘭竟四蹄一蹬，躍出窗外，消失在了茫茫夜色之中。
次日清晨，當第一縷陽光灑進屋子，趙平揉著惺忪的睡眼，發現妻子翠蘭又恢復了往日的模樣，正安靜地睡在自己身邊，彷彿昨夜的一切只是一場噩夢。但趙平清楚，那絕非虛幻，他決定探尋其中緣由。
白日裡，趙平依舊如往常一樣勞作，可心中始終被昨夜的恐懼所籠罩，手中的鋤頭也幾次險些落地。而翠蘭似乎察覺到了丈夫的異樣，關切地詢問，趙平只是強顏歡笑，敷衍過去。
這樣的日子持續了數月，趙平被折磨得身心俱疲，整個人都消瘦了一圈。終於，他聽聞鄰村有一座古寺，寺中有一位德高望重的高僧慧遠大師，據說法力高深，能洞察世間一切因果。趙平像是抓住了救命稻草一般，毅然決定前去求助。
他懷揣著僅有的一點盤纏，踏上了前往古寺的道路。一路上，風餐露宿，歷經艱辛，不知磨破了幾雙草鞋，才終於來到了那座隱匿於山林間的古寺。古寺莊嚴肅穆，香菸嫋嫋，鐘聲迴盪在山間，讓人心生敬畏。
趙平跪在佛殿之前，虔誠地磕了幾個響頭，將自己的遭遇向寺中的小和尚哭訴了一番。小和尚趕忙將此事稟告給了慧遠大師。
慧遠大師端坐在禪房之中，手持念珠，微微睜開雙眼，眼神深邃而平靜。他靜靜地聽著趙平的敘述，臉上並未露出過多的驚訝之色。待趙平說完，大師緩緩開口：“施主，此乃因果報應，你妻子之事，皆因前世業障。”
趙平瞪大了眼睛，急切地問道：“大師，何為因果？我妻子為何會遭受如此折磨？”
慧遠大師輕嘆一聲，緩緩道來：“前世，你妻子曾生於富貴之家，然性情驕縱跋扈。她家中有一奴僕，對其忠心耿耿，日夜照料。可你妻子卻因一時心情不快，便對那奴僕肆意打罵，甚至將其折磨致死。那奴僕懷恨在心，臨死前立下誓言，即便輪迴轉世，也要討回這血海深仇。今生，你妻子便是那曾經的貴女，而那奴僕的靈魂附著於她體內，每到午夜，便會現出原形，以折磨她來宣洩前世之怨。”
趙平聽後，如遭雷擊，他怎麼也沒想到，妻子的怪疾竟源於如此慘烈的前世因果。他“撲通”一聲再次跪倒在地，淚流滿面地說道：“大師，求您大發慈悲，救救我妻子吧。我願付出任何代價，只要能讓妻子擺脫這痛苦。”
慧遠大師搖了搖頭，說道：“施主，因果迴圈，冥冥之中自有定數。此乃你妻子前世種下的惡果，唯