“不，沒有你想象的那麼壞，”佛羅多說。
“或許不全是壞心眼，”法拉墨說：“但是，恐懼會吞蝕他的心靈，他體內的邪惡也在不停地滋長，他不會把你們帶到什麼好地方去的。如果你願意讓他離開，我可以安全地把他帶到剛鐸邊境任何一個他指定的地方去。”
“他不會接受的，”佛羅多說：“他會像以前一樣緊跟在我後頭，我也對他承諾了許多次，要保護他，跟著他前往他準備去的地方。你不會要求我對他失信吧？”
“不，”法拉墨說：“但我其實私底下很想請你這樣做，因為，當一個人看到朋友將自己和厄運綁在一起的時候，勸告他背信似乎不能算是種惡行。可是，我還是做不到──如果他願意和你繼續走下去，你只能接受他。只是，我並不認為你的目的地是他所說的西力斯昂哥，就算如此，他對於該處也有許多事情沒有告訴你們。我可以清楚地從他心中感覺到，千萬別去西力斯昂哥！”
“那麼我又能夠去哪呢？”佛羅多說：“難道要回到黑門之前束手就擒嗎？你對那個地方究竟知道多少，竟會讓你如此害怕？”
“沒有什麼確定的情報，”法拉墨說：“我們剛鐸人已經不再進入東方的道路上，年輕人甚至一輩子也沒有來過這裡，我們也都沒有進入過黯影山脈，我們對它的一切所知都是來自古代的情報和舊日的謠言。但是，我們確信，在米那斯魔窟之上的道路中，居住著某種邪惡的力量，只要一提到西力斯昂哥的名字，老一輩的人和飽讀歷史的學者都會大驚失色，不願多說。”
“米那斯魔窟的山谷在很久以前就落入了邪惡的魔掌，即使在魔王被驅趕到遠方的時候，那裡就是個充滿恐怖與威脅的土地，當時伊西立安的大部分還在我們的掌握之中。正如同你所知道的一樣，這座城市曾經一度是個驕傲、美麗的要塞，也是我們城市的姊妹城。但是，它在魔王第一次掌權的時候就被墮落的人類給攻佔了，在魔王被推翻之後，這些人漫無目的四處流浪。據說他們的領袖是墮落入黑暗之道的努曼諾爾人，魔王賜給他們擁有權能的戒指，它將他們慢慢地吞蝕：讓他們成為活生生的鬼魂，擁有恐怖邪惡的力量。在魔王離去之後，他們佔領了米那斯伊西爾，並且居住在此處，他們將該城和整座山谷中都填滿了腐敗之氣。表面上看起來似乎空無一物，但實際上這廢墟中卻居住著無形體的恐懼，九名君王隱身在該處，經過他們的秘密籌備之後，魔王又再度迴歸，他們也變得更為強大。然後，九名騎士從恐懼之門中竄出，我們毫無抵抗他們的方法。千萬別靠近他們的要塞，你將會被他們發現，那是個充滿了永不鬆懈的恐懼之處，他們永遠不會放鬆戒備。千萬別往那個方向走！”
“但你能夠告訴我其它的方向嗎？”佛羅多說：“你剛剛也說了，你自己也沒辦法帶領我進入那山脈，更別提越過這些山脈了。可是，我必須遵從愛隆等人在會議中的指示，我一定要越過那座山脈，如果無法進入該處，至少必須搏命一試。如果我因為這條道路的危險而轉回頭，那麼，我能夠找到任何地方收留我嗎？人類？還是精靈？你願意讓我帶著這東西回到米那斯提力斯嗎？就是這個東西讓你兄長為之瘋狂！它又會對米那斯提力斯造成什麼樣的影響？難道未來將會出現兩座米那斯魔窟嗎？它們可以透過腐敗的大地彼此相視而笑！”
“我不願意這種情況發生，”法拉墨說。
“那麼你要我怎麼辦？”
“我不知道，只是，我不願意你走向死亡或是嚴刑拷打的道路，我也不認為米斯蘭達會選擇這條路。”
“既然他已經離開了人世，我就得靠自己找出一條路來，我們也沒時間浪費在四處搜尋上了，”佛羅多說。
“那麼，我只能讓你踏上這絕望和無助的旅途了，”法拉墨說：“不