“不過，至少太陽偶爾會照進這裡來，”梅里說：“這裡看起來，和比爾博對幽暗密林的描述完全不同，那裡又黑又暗，是暗黑生物的大本營；這裡只是光線微弱，樹多得嚇人而已。你根本沒辦法想象有動物居住在這裡，甚至在這裡待上一段時間也不可能。”
“沒錯，哈比人也不例外，”皮聘回答：“我也不敢想象要穿越這座森林是什麼樣子，我猜大概一兩百哩都不會有東西吃。我們的乾糧還夠嗎？”
“不太夠了，”梅里說：“我們脫逃的時候身上只有幾塊蘭巴斯，其它的都留下來了。”兩人萬分惋惜地看著剩下來的幾塊精靈乾糧，這些碎片大概只夠支撐五天，然後就什麼都沒有了。“而且我們也沒有毯子，”梅里說：“不管往那個方向走，今天晚上都要忍受風寒了。”
“好吧，我們最好先決定一下該往哪裡走，”皮聘說：“天色已經很亮了。”
就在這個時刻，他們突然發現不遠的森林深處出現了一道金光，那是穿透了森林濃密頂蓋的溫暖陽光。
“哇！”梅里說：“剛剛我們走進森林的時候太陽一定被雲遮住了，現在它又跑了出來，或者也可能是它已經爬到半空，可以照進森林中的空隙了。這距離並不遠，讓我們去看看吧！”
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他們發現，那裡其實比他們想象的遠多了，地形依舊持續的上升，地表的岩石也越來越多。隨著他們的前進，四周越來越亮，很快的他們就發現眼前出現了一堵石壁，那應該是某座山丘的一部分，或是遠方山脈的延伸，石壁上沒有任何的樹木，太陽正照在這堵巖壁上。
樹木的枝丫和根莖好象都伸了出來，渴求太陽的溫暖。原先看起來死氣沉沉的森林，現在成了陽光下紅褐飽滿的美景，灰黑色的樹皮也如同打磨光滑的皮革一樣細緻，樹幹也反射著如同鮮嫩青草一樣的柔和綠光，這可能是早春的跡象或是它們久遠活力的殘跡。
在巖壁上有一系列近似階梯的地形，從它崎嶇不平的形狀看來，或許這是岩石破裂和雨水沖刷所自然構成的奇觀。在石壁之上，幾乎與樹頂平行的地方有一塊空地，上面什麼都沒有，只有幾株雜草生長在其上。還有一株老樹的殘幹留在該處，只剩下兩根彎曲的樹枝，看起來像極了一位在晨光中伸懶腰的老人。
“我們上去吧！”梅里歡欣鼓舞地說：“終於可以呼吸新鮮空氣，看看這裡的樣子了！”
兩人高高興興地爬上這一連串的階梯。如果這些階梯真的是人工打造的，那麼原先準備使用它的人一定腳大腿長。不過，由於他們太興奮了，讓兩人忽略了自己身上的累累傷痕，為什麼這麼快就已經完全痊癒，而只顧著悶著頭往上爬。最後，兩人終於爬到了巖壁的頂端，正好位在那老樹樁的底下。然後他們一躍而上，背對著山丘，深吸一口氣，看向東方。他們這才發現自己原來只走進了森林大約三到四哩左右的距離，因為樹木在斜坡上延伸很長的距離，讓他們有已經走了很遠的錯覺。就在森林的邊緣處，有著濃密的黑煙竄起，向著他們飄過來。
“風向改變了，”梅里說：“又轉向東方了，這裡好涼快喔。”“沒錯，”皮聘說：“可惜這只是曇花一現，恐怕一切又都會恢復原狀。真可惜！這座老森林在陽光之下看起來好漂亮，我幾乎覺得自己要喜歡上這個地方了。”
“幾乎覺得你喜歡這座森林？很好！你們真是太客氣了！”一個奇異的聲音說：“轉過身來，讓我看看你們的臉。我幾乎覺得我要討厭你們兩個人了，不過，最好還是不要倉促下決定。快轉過身！”一雙長滿了樹瘤的手放在兩人的肩膀上，將他們輕柔，但不可抗拒地轉了過來；然後，一雙大手將他們舉了起來。梅里和皮聘發現自己面對的是一張極端不尋常的面孔，那張臉孔屬於一個類似人類，幾乎有著食人妖輪