同時由中國接管巴坦群島和巴布延群島。日本當然不會同意，費了老大勁就是要獲得一條穩定的近航線，如果丟失巴林塘海峽和巴布延海峽，再把巴拉望島交給中國，船隊乾脆就別走了。最後經過一番討價還價，最終商定由民國海軍接管巴坦群島，巴布延群島則由日本暫時託管，雙方海軍和飛機以巴布延島為線劃分。最後日本還用西婆羅洲外的卡里馬塔群島和勿里洞島的兩處大型錫礦，確保中國在菲律賓和南洋等地的礦藏投資安全的承諾，換取中國放棄巴拉望島。
最後，全部協約有效期一年，一年後雙方視情況續約。
日本獲得了一年時間，可以確保完成對菲律賓和被馬里亞納群島的佔領，並獲得一條距離近了4000公里的航線。但卻失去了巴林塘海峽，而卡里馬塔群島更是在勿里洞島邊上。距離巴達維亞和巽他海峽只有550公里。至於勿里洞島和華資菲律賓礦藏的放手，也意味著進軍菲律賓後收益將大大減少。
而對中國來說，同樣獲得一年的緩衝期，還能確保可以向波斯灣繼續增兵。
密約簽署的當夜，早已等著這天的宋子清立刻調動三支總計227艘萬噸輪、52艘天山級登陸艦組成的船隊，同時從青島、杭州灣、湛江出發，向波斯灣運輸急需的物資、鐵路鋼軌、碼頭起重等裝置。他還答應白崇禧，10月前會將剛組建完的34軍、38軍和1個山地步兵師、1個空降師調往波斯灣，這樣波斯灣集團軍就擁有第4、18、34、38軍總計20個師，以及1個山地步兵師、1個空降師、13個獨立裝甲/摩步/重炮團。陸軍總兵力56萬。空軍也決定在現有第9、20、47三個混成聯隊的基礎上，再次增派33和48兩個混成聯隊（每個標準混成聯隊含2戰鬥機大隊、1個轟炸機大隊、1個攻擊機大隊、1個運輸大隊、若干高炮營等，總計622架）總計3110架戰機，22艦隊也將在明年初得到1艘遼寧級航母、至少2艘巡洋艦、6艘驅逐艦的補充，並正式常駐波斯灣和印度洋。
無論是領袖的決心，還是幕僚集團的建議，或者是政治上的需要等等，彷彿有隻看不見的手正將亞歐兩個最大國家慢慢擠壓到一起。撞擊潮頭來臨前的時刻，北京和莫斯科都在竭盡全力的準備著。與適合軍事作戰的蘇聯體制相比。楊秋需要受國會和在野黨制約。製造力也因為東南的日本，不得不分攤出佔全國製造總量的三成用於海軍建設。雖然楊秋也曾想過直接撇開議會進入全面戰時機制，但都因戰爭沒有全面爆發，而被擔心引發府院之爭的宋子清和王正廷等勸阻。
斯大林一邊向德黑蘭增兵。一邊盯著波蘭局勢。只要德國履行密約，他就能從歐洲再次抽出百萬大軍揮戈高加索和裡海。他還積極的針對裝備劣勢，主動砍掉kv1坦克，要求研製更強大的kv2坦克。而t34/76因為能稍稍遏制中國主力的31型坦克。被要求大量建造。飛機上，在中國的刺激下，新的米格3和il2終於迅速定型開始生產。而仿造的he111轟炸機也被命名為圖2後，進入小規模量產。同樣，國防軍在砍掉眾多型號後，也開始集中資源於飛機、36型坦克、半履帶車、高炮等等主力裝備，僅六七八三個月，就有1627輛36型坦克、包括311架轟七在內的2817架飛機被製造出來交付部隊。
北京和莫斯科欲罷不能時，日本也在焦急的等待中蘇全面開戰的訊息。即使廣田弘毅當夜就告知密約，但不能確定大陸全面開戰的情況下，日本上下依然保持著最後的一絲警覺。
亞洲的風暴再次聚集時，波蘭已經是兵敗如山倒。
面對德軍閃電般的推進速度，波軍毫無還手之力，偶爾組織起反抗也很快被蜂擁而至的德軍飛機和坦克衝散。到8月29日，德軍已經瀕臨華沙城下。戈林還調集200架德國轟炸機，想學阿瓦