一退再退。 東北民眾遭難。 東北軍的人心快散了。 要是再不打。 最後的一點凝聚力也無， 就等著被南京拆得分崩離析吧。” 張作相嘆了口氣， “15路軍原本算是咱們東北軍的旁枝，奉天一戰雖然死傷十萬餘， 但也正是這一仗浴火重生， 又將奉天兵工廠遷到了蘭州， 現在如旭日東昇， 你再不奮起振作。 恐怕不用南京動手， 下面那些求戰的將領都會向15路軍靠過去。”
“老把叔， 我曉得。” 張學良點頭， 心情煩悶到了極點。 要戰那便戰吧， 總好過做這受千萬人唾罵的河北省主席。
僅管由於姜立的佈置， 東北抗日武裝無論是兵力還是武備都數倍於歷史， 諸如劉春起等部潛入錦西縣城， 於龍王廟附近， 錢褡山附近分別包圍日軍數支小隊， 擊斃日軍包括古賀聯隊長。 米井三郎大尉，星野大尉等十數名軍官在內的上百名日軍。 而自身損失僅三十餘人。 創造了經典的運動游擊戰例。 張海天於臺安偷襲了日軍一個大隊部， 於遼中包圍日軍一個掃蕩的步兵中隊。 陸續打死打傷日軍三百餘人， 擊斃中隊長兩名。 活躍在鳳城一帶的李春潤部義勇軍率500餘人攻克鳳凰城車站， 擊斃日偽軍五十餘名， 獲機槍兩挺， 迫擊炮一門。
緊接著又聯絡苗可秀運用靈活的游擊戰術，在大東溝一帶擊斃日軍近百人， 俘獲30餘人，步機700餘杆， 機槍8挺， 迫擊炮2門，山炮2門， 輜重汽車14輛，無線電臺1臺。 是游擊隊分化擊破日軍成規模正規軍的經典戰例。
在僅民國32年， 奉天義勇軍就擊斃日軍聯隊長以下軍官37名， 士兵6300餘名， 終獲步槍2000餘杆， 機槍46挺， 各種炮37門， 鋼甲車7輛， 汽車19輛。 飛機3架。 使得日軍比起原來歷史上的損失激增了兩三倍。
只是事情的程序往往不會讓人如意。 雖然姜立與日軍進行奉天會戰之時， 對日軍在東北的建設根基大肆破壞， 但資源潰乏的日本急切的需要重新將東北的資源納為己用。 緩解國內急需， 一邊恢復建設的同時， 一邊加大了派兵， 清洗東北各地的反日武裝。 在日軍近乎不計傷亡的猛攻下， 奉天各地義勇軍損失也是不小，根據地一再被壓縮。 李杜， 丁超等部聯軍在吉林，長春兩地舉行了兩次會戰， 在打死打傷日軍萬餘人後， 與王德林的義勇軍一起退入了黑龍江。 吉林大部與奉天全境盡皆被日軍佔領。
民國二十一年下冬，日軍一邊蓄力準備來年再攻打馬占山與李杜聯軍的同時，鑑於東北局勢初定， 閒不下來的日軍再次將目光投放到了關內。 又以偽滿洲國的名義通知熱河省主席湯玉麟派代表赴北票開會，會上日方提出三點要求，誘逼湯玉麟叛變，湯玉麟為保住對熱河的統治，企圖投敵，張學良覆電湯玉麟派去的代表命令斷然拒絕日方要求，迫使湯玉麟死心抗戰。
張學良嚴令湯玉麟不準投敵的同時，將東北軍繆澄流旅、孫德荃旅和黑龍江省第二十九旅、三十旅調往熱河，加強防守，並從10月開始構築工事， 只是天寒地凍，土地堅硬， 工事搶修十分困難， 再加上手頭上又缺少機械， 工事搶修十分緩慢。
鑑於一直逃跑的張學良也開始積極備戰， 關東軍司令關松井石根決定先下手為強， 趁東北軍工事完善之前搶先進攻。 為使進攻熱河更加容易， 日軍首先將目光放到了山海關， 山海關又稱榆關， 位於燕山山脈及萬里長城的東端，依山連海， 地勢險要， 扼遼，冀咽喉， 戰略位置極為重要。
日軍先後炮製了兩起山海關事件， 於1933年1月1日， 日軍山海關守備隊長落合甚九郎派人在營院內投擲手榴彈並鳴槍數次， 卻反誣中**隊所為。 即以此為藉口， 向中方提出民**