三夜。文殊菩薩獲救之後，就去找如來告狀，於是如來就讓文殊菩薩的坐騎——一頭青毛獅子，把國王推到井裡泡了三年，然後那獅子變成國王的樣子，直到被唐僧師徒發現，救了國王，揭穿了妖怪的真面目。就在青毛獅子要被孫悟空一棒子打死時，文殊菩薩跑來把寵物領走，並說這一切都是如來的安排。
車遲國則要比烏雞國還近些，算得上是個大國，但與女兒國中間隔了通天河，還有老君的青牛下凡佔據的山頭——金兜嶺，所以同女兒國來往也並不多，但此次派了幾位能御風而行的道長前來慶賀。原來十幾年前，那幾位虎力大仙鹿力大仙羊力大仙就趁著大旱之際，靠成功求雨獲得了國王的信任和重視。從此，車遲國國王下令在國內開展了轟轟烈烈的滅法運動，只滅佛門，獨尊道士。
這幾位動物大仙兒的到來，也讓鳳霓裳從側面確定了主線開啟的大概時間。
至於再往西面，就是隔了火焰山的祭賽國和朱紫國。這祭賽國很有意思，實力一般，書裡被一個和尚吐槽說：“文也不賢，武也不良，國君也不是有道。”但周圍所有國家都向他上貢，西梁女國也不例外，卻是因為祭賽國有個金光寺，寶塔上瑞氣萬條，霞光陣陣，祥雲瑞靄，彩光不絕。
雖說搭了很多貢品進去，但鳳霓裳很感動於祭賽國的存在，因為在唐僧到來的三年前，這個國家會遭遇一場眾人皆可見的災禍，這能很有效地幫她判斷時間點。而那場災禍則是在一個秋夜裡，突然天降血雨，從此寶塔上再也無光，幾個國家不約而同地停止朝貢。國王是個昏君，只知道拿寺裡的僧人出氣，拷打死傷無數。
至於朱紫國更遠了，此次也未來道賀。那朱紫國國君也算是如來一系小氣病的一個受害者，原來他還在當太子的時候，喜歡射箭打獵，有一天遇見兩隻孔雀，卻是西方佛母孔雀大明王菩薩所生二子，他射傷了雄孔雀，雌孔雀直接一命嗚呼。老孔雀很難過，就要給那太子降下拆鳳三年的報應，便跟觀音說了此事，而那觀音騎著的金毛吼就主動前來。金毛吼變成妖怪，擄走皇后，讓朱紫國國王病了三年，直到遇見孫悟空治好了他的病，救回了皇后。而金毛吼則被觀音救下，成為又一個有後臺所以沒被打死的妖怪。
除此之外，還有幾個臨近的國家，比如書裡只提過名字說也曾向祭賽國朝貢的月陀國，高昌國，本缽國，還有二三個不曾聽聞的小國。
賓主盡歡，酒興正酣時，教坊頭領帶著舞女前來獻舞。由於女兒國國民都能唱會跳，又由於眾所周知的原因對舞女這個行業的需求量很低，所以此次獻舞的舞女大多是民間兼職的，由幾位專職舞者指導訓練。
只見一列列女子上來獻舞，一會兒穿著宮裝，舞著水袖，一會兒又上來一隊，都穿著軟甲，執干戈，跳上一曲劍舞。
高昌國的使者大喊一聲：“好！”
叫好之人正是高昌國的王子，他一叫好，自有身邊侍奉的無知小人拍馬屁道：“西梁國君，你這舞女真是妙不可言，可否賞我們王子幾個，帶回國去？”
這話一出，場面突然尷尬了起來，高昌國使團中有那年老持重的，自然瞪了一眼那個靠討好王子上位、既無見識也無才學的小人，開口解釋道：“我們王子只是見了這絕美舞蹈隨口誇讚，至於旁人，莫聽他醉酒戲言，還請女王諒解他們一片愛美之心。”
鳳霓裳知道臨近國家並不禁人口買賣，女人更是可以像貨物一樣轉手，權貴人家互贈歌姬舞女是常事。這王子剛才的所言，除了張口討要十分不禮貌，吃相難看之外，按其國常理，確實也不算什麼傷天害理的事。
只不過女兒國明文禁人口買賣，對於外人將女兒國的婦女販賣至他鄉的行為，更是嚴懲不貸。這王子作為外交使節，這行為實在是蠢透了。
見使團中還