安史之亂期間，唐朝無暇顧及西部的防禦，這就讓吐蕃找到了機會。
他們趁機奪回了青海湖附近的失地，逐步蠶食唐朝西部。
763年初，吐蕃迅速奪取了隴右，而邊疆的戰報卻被程元振扣下，李豫一無所知。
10月，吐蕃瀕臨長安。李豫大驚，慌忙啟用郭子儀組織防禦。
而他自己在慌忙之下逃出了長安，向東逃往陝州。
郭子儀手上根本沒有兵力，長安就這樣被吐蕃攻破。
吐蕃立宗室李承宏為傀儡皇帝，然後在長安燒殺搶掠。
郭子儀在商州收攏殘兵，計劃反攻，透過虛張聲勢的辦法讓吐蕃放棄長安。
吐蕃還計劃攻打鳳翔，但被馬璘擊敗，只得退往隴右。
鳳翔以東地區全部被收復，但隴右始終處在吐蕃的控制之下。
接下來，平叛功臣僕固懷恩被逼反了。
辛雲京對僕固懷恩和回紇兵十分猜忌，不肯放他們進太原城，兩人於是結下樑子。
鳥盡弓藏，李豫始終站在辛雲京那邊。同時，李抱玉、駱奉仙等人也誣告他謀反。
僕固懷恩多次上書辯解，沒有得到任何回覆。
764年1月，顏真卿勸諫李豫要用郭子儀去河東代替他，即可成功安撫。
但李豫猶豫不決，錯失良機。
僕固懷恩被逼反，然後攻打太原，但因為發生兵變而失敗，隨後撤往大本營靈武。
接著，他聯合回紇與吐蕃攻打長安。
9月，李光弼離世。在長安被攻破時，他因為厭惡宦官干政故意沒有馳援。
10月，郭子儀在長安附近擊敗聯軍。
同時，河西節度使楊志烈趁機攻打叛軍大本營靈武，但失敗了，還損耗了力量。
吐蕃西路軍攻打涼州，楊志烈不敵逃往甘州，被沙陀人所殺。
涼州陷落，西域都護府與唐朝內地斷絕，他們開始了孤軍奮戰。
765年9月，僕固懷恩聯合吐蕃和回紇捲土重來，但他本人卻在不久後突然離世。
郭子儀單騎遊說回紇，勸說其退兵。
“長安上回都被吐蕃搶過了，一窮二白，而吐蕃那邊有錢。”
“所以，不如我們兩方聯合搶富裕的吐蕃。”
回紇轉變陣營，兩軍順利擊退吐蕃，靈武也向唐朝投降，叛亂平定。
……
李亨被叫到了機房，李世民和李治就站在他的旁邊。
李世民：“李亨，你好好看看。我現在想聽到你的評價。”
李亨先是低頭思考了一會，然後才戰戰兢兢地發言。
“祖宗，李豫做事優柔寡斷，釀成大錯。他應該負責。”
“現在這個局面很恥辱。可，可晚輩愚鈍，實在想不出有別的更好的方法了。”
李治：“可不恥辱嗎？兩京被劫掠，首都都被外敵攻破了。”
“你們真應該好好感謝郭子儀。要不是他到處救火，大唐真就傾覆了。”
李世民：“李亨，你想不出好辦法，那是肯定的啊！”
“因為你不會打仗，更不會處理經濟。”
“對待忠臣，覺得他不會造反，待遇低點也沒什麼。”
“對待叛臣，必須高待遇大加安撫，就是擔心出什麼亂子。”
“你們父子應該就是這個心理吧。”
李亨低著頭不敢回應。
李世民接著說道：“久而久之會有什麼後果都不用多說了。”
“大唐一窮二白，你們沒錢打仗，就只能用這種方式綏靖。”
“你們也沒有識人之明，找不到合適的人才，就重用聽話的宦官