時間慢慢地流逝，半獸人們再度集結在谷地中，成群的座狼跟著進入，身後則是半獸人大王波格的禁衛軍。這群禁衛軍們個個身材都異常高大，手持鋒利的鋼鐵彎刀。很快的，夜色開始漸漸覆蓋烏雲密佈的天空，巨大的蝙蝠依舊在精靈和人類頭上飛舞，甚至貪婪地吸著傷患的鮮血。巴德的東坡陣地受到猛烈的攻擊，守軍被迫慢慢後退。精靈們被圍困在烏丘的前哨站附近，精靈貴族則死守在國王四周。
一聲驚人的呼聲吸引了所有人的注意力，龍穴門口傳來了號角的聲音──他們都忘記索林了！龍穴口的護牆在機關的運作下轟隆地落進護城池中，山下國度的國王一馬當先衝出了龍穴，他忠心的夥伴們緊跟在後。他們脫下了斗篷，穿著閃耀的盔甲，眼中閃爍著憤怒的紅光。在幽暗的戰場上，這群矮人們看起來像是火焰餘燼中紅熱的黃金一般耀眼。
山頂的半獸人丟下大量的石塊攻擊他們，但他們依舊奮不顧身地衝下山坡，殺向戰場。狼騎士們的陣形完全被衝散，不是遭到砍死就是四散奔逃。索林狂暴地揮舞著戰斧，似乎沒有任何兵器傷得了他。
“跟我來！跟我來！精靈和人類！跟──我──來！同胞們，衝啊！”他的聲音在山谷中，如同勝利的號角一般來回震湯著。
丹恩旗下所有的矮人全都捨棄原先的敵人，奔來援助索林。許多人類也狂奔而來，連巴德都攔阻不住他們，另一方側翼的精靈槍兵同樣地展開反攻。半獸人們又再度被壓制回低處，谷地中堆滿了半獸人黑壓壓的屍體。座狼群完全被衝散，索林直衝向博格的禁衛軍，但他左突右刺，就是無法突破禁衛軍的陣線。
此時，他的身後已經有許多人類和矮人壯烈犧牲，很多本該在森林中快樂生活的長壽精靈們也獻出了碧血。隨著戰線的開拓，他的進展速度越來越慢，他的兵力太少了，側翼更無人防衛；很快的，反攻者遭到了逆襲，原先主導攻勢的戰將們被迫圍成圓陣，承受來自四面八方的打擊，半獸人和惡狼展開一波波毫不留情的突襲。半獸人大王波格的禁衛軍也同時狂嚎著展開主動攻勢，索林薄弱的陣線，彷佛面對大浪的沙堡一樣開始瓦解。包圍圈外的友軍更無暇他顧，因為此時半獸人們加強了攻勢，東坡和南坡的守軍遭到兩倍以上兵力的打擊，兩邊殘存的精靈和人類都被徹底壓制住。
比爾博束手無策，只能哀傷地看著這慘劇在他眼前發生，他和精靈們一起守在烏丘的陣地中。一部分原因是因為從那裡逃脫的機率比較大，一部分是因為（當然，這是他血管內的圖克
家族血統作祟）如果必須戰死沙場，他寧願和精靈王並肩作戰。同樣的，甘道夫也坐在地上，陷入了沉思，似乎在準備最後一個玉石俱焚的法術。
看來已經決到最後的勝負關鍵了。“一切就快要結束了！”比爾博想著：“半獸人很快就會攻下龍穴，我們不是慘遭屠殺，就是被俘虜為奴隸。在我經歷了這麼多冒險之後，這景況依舊傷感得讓我想哭。我寧願那隻惡龍還活著守護那該死的寶藏，也不願意看著龐伯、巴林、菲力、奇力和其他人都死無葬身之地；還有巴德、人類和精靈們也是一樣。我真是可憐！我聽過了這麼多傳頌戰爭的歌曲，一直都明白雖敗猶榮的道理，可是等到實際經歷的時候，卻還是感覺很不舒服，更別提那股子失望的感覺了。真希望我不在這裡！”
烏雲被強風掃開，落日的餘暉照亮了西方，在這難得的光芒下，比爾博趁機打量著戰場上的狀況。他大喊一聲，眼前出現了讓人振奮的景象：一群尊貴的黑色身影出現在遠方的光芒中……
“巨鷹！巨鷹！”他大喊著：“鷹王來了！”
比爾博的視力極少出錯。巨鷹乘著風勢，一群一群地出現，以這個數量來看，似乎整個北方的鷹群都集結在鷹王的麾下。
“巨鷹來了！鷹