懼之境的地方，他們可以清楚地感覺到這種萬物皆不敢出聲的沉默壓力，彷彿是層面紗將眾人和整個世界隔開。抬頭望去，他們可以看見頭頂上是一個被成束黑煙切割開來的藍天，但是，看起來卻是在極為遙遠的千里之外，中間彷彿隔著許多層透明的廉幕。
即使是在太陽之下飛翔的蒼鷹，也無法發現這兩名揹負著末日的壓力，一言不發地披著灰色斗篷坐在山谷中的哈比人；或許，它可能會停下來仔細觀察咕魯，一個趴在地上的小生物；或許那是某種人類小孩的骨骸，身上依舊掛著殘破的衣物，細長的手臂和腳幾乎是白色的，看來一點肉也沒有，不值得啄食。佛羅多的頭靠在膝蓋上，山姆則是雙手交迭在背後，躺了回去，茫然瞪著空曠的天空，至少，暫時是空曠的。然後，山姆覺得自己似乎看見了一個黑色的鳥形生物飛進他的視線，翱翔了片刻，然後又飛向另外一個方向；接著是另外兩隻，然後又有第四隻……它們看起來都非常小，但是，他依舊可以感覺到對方的體型其實是相當龐大的，擁有極寬的翼展，飛翔在極高的穹蒼下。他遮住眼睛，彎身向前，這是和他們感到黑騎士存在時同樣的壓迫感和恐懼感，和風中傳來嘶吼聲、以及月亮被陰影所遮蔽時是一樣的感覺，只不過，這次的威脅感更遙遠了些，但這依舊是種威脅，佛羅多也感覺到了。他的思緒被打斷了，他扭動著身體，忍不住發抖，但並沒有抬頭；咕魯縮成一團，像是被逼到角落的蜘蛛一樣。那些長著翅膀的生物盤旋著，接著一陣俯衝，飛快地回到魔多去。
山姆深吸一口氣。“騎士們又在空中盤旋了！”他聲音沙啞地說。“我看見他們了，你認為他們看的見我們嗎？他們的高度很高，如果他們是之前的黑騎士，至少在白天應該看不到什麼吧？”
“是的，或許什麼都看不到，”佛羅多說：“但他們的座騎卻可能被看見，而且這些長著翅膀的生物，多半比世界上其它生物看得都要遠。他們就像是吃腐肉的大型鳥類一樣，他們在尋找著某些東西，我猜魔王已經提高了警覺。”
恐懼的感覺消退了，但那籠罩的沉寂卻被打破了。他們之前似乎與世隔絕，身處在孤絕的海島上，但現在他們再度暴露在敵人眼前，危機又再度出現。但佛羅多依舊不和咕魯說話，也不明說他的抉擇。他閉著眼，彷彿在作夢，或是仔細地回顧過去的所有回憶。最後，他站了起來，似乎已經作出選擇，準備開口了。但是剎那間，“什麼！”他說：“那是什麼？”
新的恐懼降臨。他們聽見歌聲和粗魯的吼叫聲。一開始看起來似乎是從遙遠的地方傳來的，但那聲音越來越近，正朝著他們走來。他們心中浮起的念頭是：那些黑色的巨鳥看見了他們，派出武裝計程車兵來搜捕他們，索倫的恐怖僕人向來是以速度著稱。他們躲了起來，傾聽著一切，人聲和武器的撞擊聲以及馬蹄聲都十分靠近。佛羅多和山姆將武器微微出鞘，這次已經無路可逃了。
咕魯緩緩地爬起來，像是隻昆蟲一樣地爬到坑洞邊，他小心地一寸一寸伸出脖子，直到他可以透過兩塊岩石間的空隙往外看。他保持不動，一聲不出地看了一陣子，目前，那聲音已經開始消退了，慢慢地變弱。遠處魔多大門之上又傳來了號角聲，然後，咕魯悄悄地溜回坑洞中。
“更多人類去魔多，”他壓低聲音說：“黑麵孔，我們之前沒看過這種人類，沒有，史麥戈沒看過。他們很兇狠，有黑色的眼睛和黑色的頭髮，耳朵帶著金環，是的，很多很多漂亮的黃金。有些在臉上還有紅色的塗料、紅色的斗篷，旗子和長矛都是紅色的，他們還有黑色和黃色的圓盾牌，上面有大尖刺。不好，他們看起來是很殘酷的人類，幾乎和半獸人一樣壞，而且還高大多了。史麥戈認為他們是從大河的盡頭來的，他們是從那個方向過來的。他們已經走進了黑門，但還會有更多人跟來。一直都會有更