的權杖。
他孤身站在橋上，力抗魔影邪火；權杖碎裂，未及擊垮邪王；凱薩督姆，他的智慧殞落。
“哇，下次你就可以超越比爾博先生了！”山姆說。
“不，恐怕做不到，”佛羅多說：“我的極限也不過到此而已，”
“好吧佛羅多先生，如果你還要作別的詩歌紀念他，記得加上有關他煙火的詩歌，”山姆說：“就像這一段：”
最美麗的火箭，炸開在藍綠色的星斗間；又如雷聲過後金色的陣雨，從空中落下一如花雨。
“不過這和他真正的實力還差遠了。”
“不，我會把這個部分留給你，或者是比爾博。但是，我不想說了。我沒辦法想像要如何把這樣的訊息告訴比爾博。”
※※※
一天傍晚，佛羅多和山姆在清涼的夜色中漫步，兩人都再度覺得有些想要離開這個地方。佛羅多突然覺得自己該是離開的時候了，他知道時機已經快要到來。
“山姆，你現在對於精靈的感覺如何？”他問。“我之前曾經問過一次同樣的問題，現在看起來似乎是很久以前的事情了，但你在那之後又見識過了許多事情。”
“的確！”山姆說：“我開始知道這世界上有各種不同的精靈，他們的確都是精靈，但性格大異其趣。這些精靈似乎不是四海為家的那一型別，和我們比較相像；他們似乎是屬於這裡的，像是哈比人屬於夏爾一樣。很難說到底是環境塑造他們，還是他們塑造環境。這裡非常安靜，似乎一切都停滯下來，沒有事情在變動，也沒有人想要事情變動。如果這裡有魔法，那麼就我看來，它其實是在事物的深處，不是我可以評斷的地方。”
“你可以感應到魔法充斥在各處。”佛羅多說。
“這麼說吧，”山姆說：“你沒辦法看見任何人在施展魔法，沒有像是老甘道夫展現的煙火一樣的東西，我們已經有一段時間沒有看到皇帝和女皇了。我推測她有心的話，應該可以做一些事情。佛羅多先生，我真的很想要看看精靈魔法！”
“我可不想，”佛羅多說：“我已經滿意了，而且我可不懷念甘道夫的煙火，我懷念的是他的臭脾氣、濃密的眉毛，和他的聲音。”
“你說得對！”山姆說：“您可別認為我在挑毛病，我常想要看看遠古傳說中的魔法，但我從來沒聽過比這裡更美麗的地方。這裡像是人同時在家中，又遇上了假期一樣，我不想要離開。但是，我又開始覺得最好趕快離開這裡，把一切結束。”
“永不開始的工作會耗費最久的時間，我老爸常常這樣說。我也不認為這些人能夠幫助我們什麼，不管他們有沒有魔法。我想，當我們離開這裡以後，我們才會開始真正的想念甘道夫。”
“恐怕你說的太正確了，山姆，”佛羅多說：“但是我希望在我們離開之前，可以再看看精靈女皇的尊容。”
就在他說話的時候，彷佛回應他的要求一般，凱蘭崔爾女皇就這麼走了過來。她穿著白袍的美麗身影在樹下走著，她沒有開口，只是對他們比了比手勢。
她轉過身領著兩人走到卡拉斯加拉頓南坡上，透過一個綠色的圍籬，進入一個隱密的花園。那裡沒有生長任何的樹木，是敝開在天空下的。夜間的星辰已經升起，照耀著西方的森林。女皇走上一連串的樓梯，來到深綠色的山谷，這裡有著從花園外噴泉流出的潺潺小溪。在旁邊，有一個雕刻的如同小樹一般的臺座，上面有著一個銀盆，又寬又淺，旁邊則是另一個銀色的水罐。
凱蘭崔爾利用小溪中的泉水將銀盆裝滿，對它吹了口氣。當水面的漣漪停止下來之後，她開口了：“這就是凱蘭崔爾之鏡，”她說：“我帶你來就是為了讓你觀看這面鏡子，如果你願意的話。”
氣氛變得凝滯，谷