地變得相當黑暗，精靈女子的身影高大而蒼白。“我們要找什麼，又會看到什麼？”佛羅多充滿敬畏地說。
“我可以命令鏡子顯示出許多不同的事物，”她回答道：“對於某些人，我可以讓他們看見想看的東西，但是這面鏡子也會顯示出意料之外的事物。如果你放任鏡子自己尋找任何事物，我就不知道會有什麼樣的結果，因為它所顯示的是過去、現在，和未來可能的情況。但即使是最睿智的人，也無法確定他究竟看見了些什麼。你想要看看嗎？”
佛羅多沒有回答。
“你呢？”她轉過身面對山姆：“因為我相信，這就是你們同胞所謂的魔法，不過，其實我不太明白他們究竟是指些什麼，如果你願意的話，這就是凱蘭崔爾的魔法。你剛剛不是說想要看看精靈魔法嗎？”
“的確是，”山姆有些顫抖，但也有些害怕和好奇：“女士，如果你願意的話，我想要看看。”
“我也不介意看看家裡到底變成怎樣，”他瞟了佛羅多一眼：“我已經離家很久了。不過，我可能也只會看見星星，或是什麼我不瞭解的東西。”
“可能吧！”女皇慷慨地笑了：“不過，還是來吧，你願意看什麼就看什麼，別碰那個水！”
山姆走到臺座旁邊，低頭看著水盆。水看起來十分清澈、黑暗，裡面倒映著許多的星辰。
“果然，正如同我猜測的一樣，裡面只有星星。”山姆吃了一驚，因為星辰開始消隱。彷佛揭開了一面黑暗的面紗一般，上面的東西漸漸隱匿，變得灰色，隨即又變得澄清，裡面有著太陽照耀的大地，還有搖曳的樹木。在山姆來得及下定決心之前，畫面又突然改變了。裡面的人物變成了臉色死白，躺在黑暗懸崖上的佛羅多。而他似乎正不停的爬著永無止盡的樓梯。他突然之間發現自己的影像正急著尋找什麼東西，但是他一時之間不能夠確定自己要找些什麼。彷佛如夢一般，他又看到了那些樹木；但是這次變得更近，他這才看清楚那些樹不是在搖曳，而是被砍倒，跌落在地面。
“哇！”山姆憤怒地大喊：“那是磨坊主人在砍樹！這些樹不應該砍的啊，那些是替臨水路遮蔭的樹木。我希望我可以抓到那傢伙，狠狠地揍他！”
不過，現在山姆又注意到老磨坊已經消失了，一個巨大的紅磚建築代之而起，很多人正忙碌的工作。附近有一個龐大的煙囪，黑煙似乎瀰漫了整個水面。
“夏爾一定出什麼問題了，”他說：“當愛隆想要派梅里回去的時候一定出狀況了。”突然間，山姆跳了開來，驚呼失聲：“我不能留在這裡了！”他忙亂地說：“我一定得回家。他們挖掉了袋邊路，可憐的老爸用獨輪車把他的東西一路送下小山，我一定得回家！”
“你不能夠單獨回家，”女皇說：“在你看到鏡中的景象之前，你不想要放下主人回家，但你那時就知道夏爾可能已經遭遇了不測。請記得，這面鏡子會顯示很多東西，很多事情可能還沒有發生。除非看見它的人放棄原先的道路，轉而想要阻止它；否則有些事情永遠不會發生。這面鏡子並不是很好的嚮導。”
山姆坐在地上，捧著頭說：“我真希望我永遠沒有來這裡，我不想要再看什麼魔法了。”他沉默了下來。片刻之後，他沙啞地說，彷佛正努力的和眼淚搏鬥。“不，我要回家就要和佛羅多先生一起回家，否則乾脆不回去。”他哽咽地說：“但是，我希望有一天我真的能夠回家，看看這些事情是不是都發生了？如果是真的，有人要為此付出代價！”
“佛羅多，你現在想要看看嗎？”凱蘭崔爾女王說：“你之前並不想要觀看精靈魔法。”
“你建議我看嗎？”佛羅多問。
“不，”她說：“我不能夠建議你任何事情，我不是你的顧問。你可能會知道一些事情，也可能會