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姜戎子吾離，桀驁侵掠（桀驁不馴，喜歡侵略掠奪），三帥率領軍隊討伐他，吾離被打敗了，逃奔晉國，所以秦國吞併了他的瓜州（甘肅酒泉）的地盤。
注：【姜戎子吾離：姜戎，西周少數民族，子爵，名吾離】
西戎主赤斑眼見秦國勢力越來越強盛，就派使臣繇餘（you yu）來到秦國作為外交官員，讓他考察秦穆公的為人。秦穆公與繇餘在苑囿（yuan you）遊玩，登三休之臺，誇耀宮室苑囿的輝煌壯麗。
注：1【繇餘：you yu，餘氏之祖-由余。繇餘亦作由余，春秋時秦國大夫，其祖先為晉人，後流亡入戎（古代西北少數民族的泛稱）。由余奉命出使秦國，見秦穆公賢德大度，便留秦國為相，深得穆公信任，他助秦穆公征伐西戎，攻滅十二國，使秦國成為西方霸王。他的後世子孫遂以其名字中的餘為氏，稱餘氏。】
2【苑囿：yuan you，古代畜養禽獸供帝王玩樂的園林】
3【三休之臺：超大的高臺，臺分三層，登臺的人，必須在中間休息三次，才能到達最高一層，所以叫三休臺。盡顯豪華壯觀】
繇餘說：“君主您為了修建這麼豪華壯麗的建築，是驅使鬼還是奴役人來工作的呢？驅使鬼來工作會很勞神，而奴役人來幹活的話，就會勞民傷財呀。”
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秦穆公對他的說法感到驚奇，就說：“你們西戎外族人沒有禮樂法度，拿什麼治理國家呢？”
繇餘笑著說：“所謂的禮樂法度，那就是使中原國家造成內亂的原因。自從上古聖人創立了禮樂法度這些東西，用來約束百姓，僅僅是小治，而後統治者就逐漸驕奢淫逸，藉助禮法的名義，來粉飾自己，藉助法度的威名，用來監督責罰百姓。人民怨恨不滿，篡權奪位的事情時有發生（人民怨望，因生篡奪）。而西戎就不是這樣的，領導們以仁德的心態對待下屬，下屬則以忠信的精神努力工作回報領導（上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上），上下一體，沒有行動上的欺瞞，也沒有禮法這些形式上的困擾約束（無行跡之相欺，無文法之相擾），看不到管理，卻是最好的管理呀（不見其治，乃為大治）。”
秦穆公默然，回來後把繇餘這些話說給百里奚聽。
百里奚說：“繇餘是晉國的大賢人，我早就聽說過他的大名了。”
秦穆公蹴然（cu ran吃驚不安的樣子）不悅，說：“我聽說‘鄰國有聖人，敵國之憂也’。如今繇餘是個大賢人而為西戎服務，將來必然會成為秦國的對手啊，怎麼辦呢？”
百里奚回答說：“內史廖有很多稀奇古怪的智謀，您可以找他出個主意。”
秦穆公就把內史廖找來，內史廖說：“西戎主居住在資訊不通的偏僻地方（僻處荒徼jiao），沒有聽到過中原國家的流行音樂，君主試試把美女樂手送給他，使他喪失志向；留下繇餘不讓他回去，耽擱他的外交考察任務。這樣就能讓他荒廢政事，互相猜疑，那麼我們把他的國家都能奪取來，何況他的臣民了嗎？”
注：【內史：主要任務是掌管法令、擬定文書，協助國君策命卿大夫，並負責爵祿的廢置】
秦穆公覺得主意不錯。
於是就每天與繇餘吃住在一起，還經常讓蹇叔、百里奚、公孫枝等，輪流陪著他談論山川地勢、軍事訓練等問題。
另外派內史廖去西戎作外交使臣，給西戎主送去會唱歌的六個美女。西戎主赤斑非常高興，白天欣賞音樂舞蹈晚上美女陪睡，逐漸的荒廢了政事。
繇餘滯留在秦國一年了，才返回西戎。
赤斑怪罪他這麼久才回來，繇餘說：“我一直請求回國，可是秦國一直挽留不讓我