，海鳥如同太陽下的白色灰塵一般四處飛舞，在它們之下則是湛藍與碧綠色交錯，波濤洶湧的大海。
但是，每個地方都有戰爭的跡象，迷霧山脈像是被驚擾的蟻穴一樣，無數的半獸人從成千上百個洞穴中往外爬；在幽暗密林的精靈、人類，正在和邪惡的妖獸進行殊死搏鬥；比翁族的家園陷入火海，雲霧遮避了摩瑞亞；羅瑞安的邊境燃起狼煙……
騎兵在洛汗的草原上賓士，惡狼從艾辛格往外湧出。戰船從哈拉德的港口中蜂擁出港，東方的部隊不停的調動：劍客、槍兵、騎馬的弓箭手、酋長的馬車和滿載補給品的馬車。黑暗魔君的一切勢力傾巢而出，他包圍了米那斯提力斯。遠遠看來它十分的美麗，白色高牆、許多高塔，驕傲的座落在易守難攻的山腳下，它的城牆上閃動著守軍鋼鐵的光芒，戰塔上插著許多各色各樣的旗幟。他感覺到一絲希望，但是，對抗米那斯提力斯的是另一個更為堅強的要塞。他的眼光不由自主的往東邊移動，它越過了奧斯吉力亞斯的斷橋，進入米那斯魔窟的猙獰大門，穿越恐怖的山脈，進入葛哥洛斯盆地，也就是魔多的正中心，末日山冒出大量的濃煙。最後，他的目光終於定了下來。一層層的城牆、一道道的護城河、黑色的恐懼、刀山劍林、鋼鐵的堡壘、精金的高塔，這就是要塞巴拉多，索倫的根據地，一切的希望都被剝奪了。
突然間，他感覺到魔眼在蠢動，邪黑塔中有一隻永不休息的眼睛，他知道對方發現了他的瞪視，那是股飢渴、強大的意志。那意志朝向他奔來，幾乎像是隻實體的手指一般搜尋著他，很快地，它就會鎖定這個目標，知道佛羅多位在何處。它碰觸了阿蒙羅，掃過了托爾布蘭達山……佛羅多立刻從座位上躍下，用斗篷遮住自己的身體。
他聽見自己大喊著：絕不，絕不！或者是：臣服，我向您臣服！他根本分不清楚。然後，從另外一個強大的力量傳來了一股思念波進入他的腦海：脫掉它！拿下它！愚蠢！脫掉它！拿下魔戒！
兩種力量在他身體內搏鬥。有那麼短短的一瞬間，兩種力量彼此平衡著，佛羅多在其間受盡煎熬，突然，他又恢復了意識。他是佛羅多，不是那聲音，也不是那魔眼；在這短暫的一瞬間，他擁有選擇自己命運的權力。他脫下魔戒之後，發現自己跪在光天化日下的王座前。似乎有一道黑影掠過他頭上，跳過了阿蒙漢，伸向西方，然後，天空恢復了原先的蔚藍，鳥兒開始在每株樹上鳴叫。
佛羅多站起身。他覺得非常疲倦，但已經下定了決心，內心甚至覺得輕鬆多了。他大聲地對自己說，“我必須為所應為！”他說：“至少我可以確定這件事，魔戒的力量也開始影響遠征隊中的成員，它必須在造成更多傷害之前離開，我必須一個人走。有些人我不能夠信任，能夠信任的人又不能夠失去他們。可憐的山姆，還有梅里和皮聘，還有神行客，他想要去米那斯提力斯，連波羅莫都已經投身邪惡，現在那邊的確需要他的力量。我會單獨離開，馬上出發。”
他很快地走回波羅莫找到他的地方，然後他停下腳步側耳傾聽著，他覺得自己可以聽見底下湖岸邊和森林中傳來呼喊的聲音。
“他們應該在找我，”他說：“不知道我已經失蹤多久了？我想大概有幾個小時吧。”他遲疑了片刻：“我能怎麼辦呢？”他喃喃自語：“如果現在不走，就永遠走不了，我將來不會再有這樣的機會。我不想離開他們，更不想像這樣告而別，但他們一定會諒解，山姆就會，不然我還能怎麼辦呢？”
他慢慢地拿出魔戒，再度戴上它。他立刻消失在凡人的視線中，如同微風一般跑下山坡。
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其他人在河邊等了很久的時間，他們沉默了一段時間，不安地四下走動。但是，現在，他們繞成一圈討論著。雖然他們試著想要討論別的東西，像是他們