日裡作威作福的貴族子弟因觸犯律法，或被削爵，或被罰沒財產，朝堂風氣為之一振。
然而，改革的春風尚未吹遍楚國大地，便遭遇了凜冽寒冬。楚國舊貴族勢力盤根錯節，仿若一張密不透風的黑色大網，死死籠罩著朝堂。他們將屈原視為眼中釘、肉中刺，對他的改革舉措恨得咬牙切齒。
當屈原提議限制貴族土地兼併，以緩解民生困境時，以令尹子椒為首的貴族集團瞬間炸了鍋。他們在楚懷王面前哭訴哀號，汙衊屈原此舉是妄圖顛覆楚國根基，引發內亂。更有甚者，編造謠言稱屈原結黨營私，欲圖謀反，企圖從根本上抹黑屈原。
楚懷王生性優柔寡斷，缺乏主見。起初，還能被屈原的熱忱與才華打動，支援一些改革措施。但在舊貴族的輪番轟炸下，他的態度逐漸動搖。先是對屈原的建言半信半疑，繼而擱置重要改革議案，最終，在一些關鍵決策上，倒向了貴族一方。屈原陷入了孤立無援的境地，進，改革受阻，難以前行；退，百姓受苦，國家沉淪，內心的煎熬如烈火焚身。
風雲變幻的戰國時代，楚國的國際處境愈發艱難。秦國處心積慮，視楚國為稱霸路上的最大絆腳石，趁楚國朝堂陷入內鬥、改革停滯之機，果斷出手。
公元前 313 年，張儀，這位秦國的縱橫家，帶著狡黠的微笑踏上楚國土地。他以“商於之地六百里”為誘餌，巧舌如簧地哄騙楚懷王與齊國斷交。楚懷王被眼前的利益矇蔽雙眼，全然不顧屈原聲淚俱下的勸阻，決然斬斷與齊國多年的聯盟情誼。
待楚國使者滿懷期待地赴秦索地，張儀卻翻臉不認賬，僅以“六里”敷衍塞責。楚懷王如夢初醒，惱羞成怒，倉促間集結兵力，興兵伐秦。此時的楚國，沒了齊國的策應，孤立無援，仿若一隻受傷的猛虎，陷入獵人的包圍圈。
秦軍早有防備，以逸待勞。戰場上，楚軍因指揮混亂、士氣低落，節節敗退。精銳士卒死傷無數，大片疆土淪陷敵手，多年積攢的糧草輜重也被秦軍繳獲。楚國不僅未得尺寸之地，反而遭受重創，元氣大傷。
國內亦是一片衰敗景象。舊貴族們照舊紙醉金迷，爭權奪利，對國家危局視而不見。為填補戰爭虧空，他們變本加厲地增加賦稅，強徵勞役。田間農夫辛勤勞作一年，收穫卻大半被官府徵走，一家人食不果腹；家中織女日夜操勞，織出的布帛卻只能換來微薄的報酬，依舊衣衫襤褸。民眾怨聲載道，對朝堂失去信任，楚國的根基已然搖搖欲墜。
屈原目睹此景，心急如焚，多次進宮面聖，向楚懷王痛陳利弊。他詳細分析秦國的戰略意圖，指出楚國當下的困境，呈上精心謀劃的救國方略，言辭懇切，聲淚俱下。然而，楚懷王已對他心生厭煩，視其諫言為聒噪，棄之不顧，任由楚國在衰敗的道路上越滑越遠。
公元前 305 年，屈原遭讒言被楚懷王疏遠，貶謫至漢北。此地荒蕪淒涼，與繁華的郢都有天壤之別。但屈原並未因此沉淪，他深入民間，腳踏貧瘠土地，親睹百姓的悽慘生活。
在漢北的寒夜孤燈下，屈原筆不停輟，寫下諸多傳世詩篇。詩中既有對楚國命運的憂心忡忡，如“長太息以掩涕兮，哀民生之多艱”，飽含對百姓苦難的深切同情；又有對自身遭遇的悲憤傾訴，痛斥奸佞當道、忠良蒙冤的黑暗現實。
流放期間，他聽聞楚懷王貿然赴秦武關會盟，心急如焚，欲修書警示，卻被舊貴族中途截留。果不其然，公元前 299 年，楚懷王一入武關，便遭秦國扣押，最終客死他鄉，為其昏聵之舉付出慘痛代價。
楚頃襄王繼位，昏庸更甚其父。他依舊寵信舊貴族，對國家大事敷衍塞責。屈原悲憤難平，不顧自身仍在流放困境，毅然上書斥責舊貴族的貪婪腐朽與楚頃襄王的不作為。這一莽撞之舉，再度激怒舊貴族，他們在楚頃襄王耳邊進讒