卻是無比晦氣和糟心的正月，趙光義可謂是整日都鬱鬱寡歡，但作為一國之君其治下萬里江山不可能沒有好事發生，之前被趙光義趕到山西代州去守邊的張齊賢也就是在這個時候給他輸送了一口他所急需的元氣。
劉廷讓在君子館戰敗之後不久，山西方面的遼軍也不甘寂寞地進犯至代州。面對來犯之敵，宋軍最初的應對策略是出城迎戰，宋軍神衛軍都指揮使馬正率部於代州城下列陣迎敵。遺憾的是，這一仗宋軍寡不敵眾被遼國人給打敗了。經此一戰，此時駐守代州的宋朝山西方面軍的副帥盧漢贇就再也不敢出戰了：你們遼國人野戰厲害，但我不跟你們打行不行？有本事你們就從牆根下爬上來，我在下面打不過你們，難道守在城牆上我還幹不過你們嗎？
對於宋軍的堅守不出，遼軍這下也沒轍了，爬牆殺人這種事他們基本上從來不幹，雙方就此隔著城牆開始瞪眼。可是，這樣被遼國人給堵在門口終究也不是個事，此時的代州知州張齊賢便決定派人去太原找山西方面的宋軍主帥潘美，他希望潘美能夠帶人過來跟他內外夾擊解決掉城下的這幫遼國人。
潘美答應了，可張齊賢的信使在回代州的路上卻被遼國人給抓住了。張齊賢頭大了：遼軍肯定什麼都知道了，如果他們在半路上設伏，那潘美豈不是要倒大黴？
不過，就在張齊賢為潘美擔憂不已的時候，潘美派來的信使越過層層封鎖進入了代州城，他告訴張齊賢：“我們本來都出發了，可在路上皇上的詔書來了，詔書裡說我軍剛在君子館遭遇失敗，皇上要我們據城固守切不可出戰，所以我們又返回太原了。你們這邊也固守城池就是了，遼國人應該很快就會撤走。”
張齊賢長出一口大氣，遼國人這下肯定是打不了潘美的伏擊了，可轉瞬之間他的腦子裡電光一閃：遼國人只知道潘美要來赴援，可他們不知道潘美在半路上已經回去了，我可以在這事上面做點文章啊！
打定主意後，張齊賢為了防止潘美的信使也被遼國人抓住從而走漏風聲，於是他將這位信使暫且留在了城內。半夜裡，張齊賢派出兩百名廂軍悄悄出城去幹一件大事（城裡的禁軍都在盧漢贇手裡，而盧漢贇鐵了心要做守城的英雄，他不可能派人出城幫張齊賢搞事，但作為知州的張齊賢有權動用城裡負責治安和城防的廂軍）。
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這兩百名廂軍每人扛著一面大旗，身上還揹著一大捆柴草，他們一路摸黑來到了一個距離代州三十里處的地方，然後他們點燃了隨身揹負的柴草並揮動起了手裡的旗幟。
遠處突然間是火光通天，這動靜讓代州城下的遼國人想當瞎子都不可能，一時間遼軍上下是軍心震恐，他們以為這是潘美的軍隊來了：潘美可是山西地區的宋軍統帥且是一代名將，他竟然這麼快就來了！
大半夜受此驚嚇的遼國人也不待查證，他們隨即就捲起鋪蓋向北方狂奔而去。事情到這裡似乎張齊賢已經達到目的了，可這其實才是他計劃裡的第一步，他這天晚上還幹了另一件事：他將兩千餘名廂軍提前埋伏在遼軍北撤的必經之地——土墱寨。當遼軍上氣不接下氣地趕到這裡時，張齊賢的這兩千餘人咬住遼軍的尾巴一頓猛啃，剛剛受了驚嚇的遼軍誤以為這些人是潘美的伏兵就此魂飛魄散。他們無心戀戰只知道趕緊逃命，而宋軍則在他們的後面狂追猛砍。
此次夜戰，遼軍被宋軍陣斬兩千餘人，被俘五百餘人，宋軍繳獲戰馬一千餘匹，牛羊等牲口不計其數。戰後最鬱悶的人是遠在河北的遼國北院大王蒲奴寧居，這倒不是說他將要為此次遼軍的戰敗負責，而是因為他的一個兒子在這一戰裡被宋軍給活捉了。
土墱寨之戰是宋軍的一個勝仗，雖然它無法治癒君子館慘敗對宋朝造成的創傷，但在全國上下一片陰沉的大環境裡這不失為一道亮麗的曙光。它雖然不足以讓