殺死烏承恩父子，果然造反稱帝。
耿仁智跟隨史思明三十年，一朝被擊碎腦袋，訊息傳到京都，元載等拍掌大笑。軒轅勃卻為烏承恩父子哀悼惋惜。
乾元元年八月，郭子儀因在黃河邊擊敗狼軍，擒獲叛將安守忠，獻俘至京師。武宗命百官到長樂驛迎接，並親自在望春樓等待，進封其為中書令。並詔李光弼入朝，升他為侍中，改封鄭國公。
不久，武宗詔命九位節度使，合力討伐盤踞鄴城的慕容獅，誰擔任統帥，倒是個難題。天下兵馬集於一人，即便由太子出任，皇帝也不放心。因郭子儀、李光弼等皆為元勳，威望甚高，恐其尾大不掉，只用宦官魚朝恩為觀軍容宣慰使，卻不設立元帥。
郭子儀與李光弼等，是何等聰明人，對皇帝的提防心思焉能不知。節度使們這時也擔心，除掉慕容獅後，皇帝會不會過河拆橋？自古以來，狡兔死，走狗烹，飛鳥盡，良弓藏。李光弼暗暗嘆息：難吶！
當時，郭子儀因為剛剛吃敗仗，便未急著出擊。
史思明於是趁機收集殘兵，駐紮在鄴南。
郭子儀率兵從杏園渡過黃河，再次擊敗狼軍，斬首四千級，捕虜五百人。叛將安太清逃至衛州防守，郭子儀率兵圍困衛州。魯炅從陽武，季廣琛、崔光遠從酸棗，和李嗣業一起會合郭子儀於衛州。
慕容獅將兵馬分為三軍，以崔乾佑率領上軍，田承嗣率領下軍，自率中軍，前往救援。即將開戰時，郭子儀先選出三千射手埋伏於營垣之內，並囑咐道：“等我軍退卻，狼軍必定乘機攻佔營壘，你們就吶喊射箭。”
兩軍交戰不久，郭子儀假裝兵敗，狼軍捨命追擊，追至營壘下，伏兵立刻登上壘垣，亂箭齊發，如同雨下，狼軍大驚退走，
郭子儀又率軍奮擊，慕容獅大敗，狼軍被斬首四萬級。此戰，郭子儀軍獲鎧冑數十萬，捕殺慕容獅弟弟慕容和，攻克衛州。
慕容獅逃走，郭子儀等率軍追擊到鄴城。許叔冀、董秦、王思禮，及河東兵馬使薛兼訓，領兵相繼來到。慕容獅收集狼軍餘部，與官軍戰於愁思崗，再遭慘敗，前後被斬三萬級，被俘千頭狼人。慕容獅於是入城固守，無力再戰。
六十萬大軍包圍鄴城。
慕容獅的十五萬精兵，龜縮在城內，被大唐六十萬虎狼之師包圍。數次攻打，損兵折將。攻不下來，就持續圍困罷。處境危急，眼看就要被全部殲滅，慕容美自告奮勇去雪國搬救兵。
郭子儀命令將士包圍鄴城，又引漳水淹城，城郭被淹兩個時辰，不能攻破。城中糧盡，狼尊下令吃人。慕容獅窘迫，只得派人向史思明求救，史思明發兵三十萬援救鄴城。
史思明的大部隊，很快攻取魏州。燕國狼兵是北方最殘暴的隊伍。燕軍每攻陷郡城，史思明都下令殺光老弱男丁，以壯丁為挑夫，把婦女姦淫殆遍，兇殘暴虐無比。魏州一役，史思明軍一天就殺掉三萬多老病，平地流血數日。
乾元二年二月，史思明從魏州發兵，來援慕容獅。三月，雙方爆發相州之戰，李光弼等率部先與史思明交戰，王思禮、許叔冀、魯炅先也都各有勝負，雙方被殺傷的人數幾乎相等。魯炅中流矢受傷退出戰鬥。
蛇人大將葉赫，率領三千蛇人兵團作為先鋒。蛇人兵團都來自燕國的黑水玄蛇部。蛇人體形高大，生具人的上身和蛇的下體。扁平頭顱略似人類，卻生有毒牙，吐著黑黑的信子。
葉赫的妻子是黑風師，擅長操縱大範圍驟風。剎那間，濃霧瀰漫，天地全黑。
郭子儀率部在後，還未來得及佈陣，突然大風突起，吹沙拔木，天地晦暗，即使近在咫尺卻看不清。
一曲“諸神黃昏”響徹在白鹿荒原上。黑雲壓城，屍氣瀰漫。十步之外看不見人影。千軍萬馬都是琴魔模擬出來的幻覺。震天